中小尺寸TFT LCD市场台湾地位快速跃升-北极星电力新闻网

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TFT LCD产品应用范围日益宽广，从大尺寸的笔记型计算机（NB）、计算机监视器、液晶电视到中小尺寸的可携式DVD播放机、汽车导航器、掌上型电玩、PDA、手机（含智能型手机）、数字相机（DSC）、数字摄影机（DV）等，可说今天我们已处在一个「平面显示的时代」，TFT LCD则是平面显示器当前位居主流的技术。

　手机应用是中、小尺寸TFT LCD的最大营收来源

　2003年全球中小尺寸TFT LCD的销售额，根据市调公司DisplaySearch等单位的预测，约79亿美元，比2002年约成长80％，其中非晶硅（a-Si）TFT LCD约57亿美元，其中约50％贡献来自手机，另外，中小尺寸低温多晶硅型（LTPS）TFT LCD则大约是22亿美元，其中半数以上来自于手机。因此，说手机应用是中小尺寸TFT LCD的最大营收来源，并不为过。

　一开始，手机并不是中小尺寸TFT LCD的最大应用市场，2000年以前主要的市场是汽车用TFT LCD及DV。但是从2001年起，由日本市场率先采用TFT LCD作为显示屏幕，且比例持续增加，因而2001年起，手机已跃居中小尺寸TFT LCD的最大应用市场。

　相对于其它应用市场，手机市场的最大吸引力就是使用人数多（2003年手机用TFT LCD的销售数量估计将超过6,000万片，而PDA用TFT LCD的出货量仅500万片左右），且产品生命周期不长（一般手机使用者大约1.5～3年就换新机，但是DV通常可使用4～5年以上），所以手机用TFT LCD累积的销售额为全球第一。

　未来高阶手机极有可能成为娱乐、沟通及电子商务的重要工具，所以高阶手机的需求成长值得期待，根据IDC、In-Stat预测，智能型手机或照相手机等具备更多附加功能的高阶手机，从2002～2007年的复合成长率分别在60～90％不等，要在信息商品领域中寻找具备大量需求及连续5年以上高成长率的产品，绝不可忽略高阶手机这一块。由于高阶手机需要较佳的平面显示器，因此，具备高分辨率、高色彩数、反应速度快的TFT LCD便备受期待。

　日商在中小尺寸独霸地位受威胁

　过去日厂在中小尺寸TFT LCD领域居独强地位，市占率逾85％，剩余市场仅当时的联友光电及元太科技可略微分食。归纳原因，一方面是日商拥有技术优势，另外，日本有许多优秀的轻、薄、短、小消费性电子产品制造厂，他们采用关系企业或日本当地厂商所生产的中小尺寸TFT LCD是很自然的事。

　因此，SONY的PDA、DV多半采用其关系企业ST LCD的TFT LCD，松下的汽车导航器、可携式DVD播放机也优先采用自家的面板产品。其它应用市场如DSC、彩色屏幕手机等产品初期也存在这样的生态。

　不过，因日商除夏普（Sharp）外在投资的步调缓慢，而台厂（如友达）及韩厂（如三星）渐将旧TFT LCD生产线转生产中小尺寸产品，因此，台湾及南韩在中小尺寸TFT LCD的市占率将可快速攀升。

　过去5年间，日厂在中小尺寸TFT LCD的市场占有率约落在85～90％，台厂约7～10％，韩厂则是3～5％，但因日本仅夏普在中小尺寸TFT LCD投资较积极，其余厂商在扩产方面的态度都嫌保守，未来3年内台厂有机会取得中小尺寸TFT LCD市场的3成，另外，韩厂则可望取得15％以上市占率，预期到2007年时，日厂在中小尺寸TFT LCD的市占率将由2003年的80～85％，降至50～60％。

　2003年台湾在中小尺寸TFT LCD的全球市占率约10％，其中，以友达表现最为显眼，观察其2003年1～9月的产品别营收成长情形，中小尺寸部分的表现优异，是营收高成长及毛利率高于其它厂商的关键之一。

　友达计划陆续将2条月产能5万片基板的3.5代生产线，转生产中小尺寸产品，仅此部份的产出面积即相当于4～6条日商一般2代或3代TFT LCD生产线（日商1条旧生产线的月产能多为3万片），此外，还有统宝、奇美、彩晶等厂商要投入生产，且生产线至少是第三代以上，因此，2005年时，台湾在中小尺寸TFT LCD市占率跃居20％以上机会极大。

　韩厂注意力已转到中小尺寸TFT LCD

　中小尺寸TFT LCD产品的利润率一般是高于PC用TFT LCD，因为产品的设计及客制化比重高，与客户建立的关系较容易长期维持，所以利润率较高，日本TFT LCD厂商中，夏普的获利率最高，除技术优异外，价格较不易大幅波动的中小尺寸产品占其营收比例高也是原因之一。

　目前全球TFT LCD市占率第二名的三星，在中小尺寸TFT LCD的发展渐趋积极，2003年1月时其中寸TFT LCD仅占其TFT LCD事业营收的3～4％，但到2003年9月时，已跃升到10％，虽然三星的中小尺寸TFT LCD客户面不若日本及台厂宽广，但三星的手机全球市占率是世界第二，年出货量在4,300万台以上，在全力支持自家（含关系企业SDI）的TFT LCD、STN LCD、UFB LCD产品下，很快就能成为中小尺寸TFT LCD的前5大厂商，与夏普、东芝松下（Toshiba Matsushita Display；TMDisplay）、友达、ST LCD同为一线供货商。

　三星的目标是2005年中小尺寸TFT LCD占其营收比重15％以上，以其积极的态度及出货步伐来看，中小尺寸部份营收及出货量，目前与友达已在伯仲之间，预期到2007年时，其中小尺寸TFT LCD与电视用TFT LCD可分别占TFT LCD产值的15％、20％，与桌上型计算机监视器用TFT LCD、NB用TFT LCD将形成更为平衡的销售组合。

　台厂宜更积极切入中小尺寸市场

　在中小尺寸应用方面，手机及DSC、可携式DVD播放机的成长较为明显，相较于手机市场的景气逐渐复苏，PDA市场的表现则令人失望，根据IDC统计，全球PDA出货量已连续第八季的较前1年度同期衰退，尽管PDA的价格在近年来降幅明显，但因应用面的便利性还是欠临门一脚，购买者族群一直打不开，2004年虽可较2003年增加100万台以上规模，但PDA在2003年已被智能型手机销售量超越。且2003年智能型手机的成长气势已成，未来3～5年的年复合成长率超过6成应不成问题。

　台厂能在下游消费性电子产品生产端不强的先天环境下，获得今日在中小尺寸TFT LCD的地位殊为不易，但中小尺寸TFT LCD讲究的是长期合作关系，需要时间经营。凭借产能及生产成本方面的优势，加上台湾与欧美IT厂商的多年合作关系，是台厂在此时一举扩大市场地位的竞争利器。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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