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风电行业见底回升,公司目前产能利用紧张,全年产量将较去年增长50%左右。铸件价格企稳但原材料较去年明显下滑,产能利用率提升,毛利率将明显改善。未来Vestas铸件或将由自产改为向公司采购。管理层年初宣布增持不超过2%,目前已增持1%,彰显信心。由于确认原因下半年业绩将大幅改善,预测13-15年EPS0.06、0.20、0.27元,首次给予“审慎推荐-A”评级,建议中报后关注。
2013年中国风电投资恢复增长。预期今年新增装机1500-1600万千瓦左右,较去年增长20%,在连续两年下滑后恢复增长。
2013年中国风电铸件需求30万吨,全球风电铸件需求100万吨。风电铸件约占到单个风电整机成本的8%~10%。据测算每MW风电整机大约需要20吨铸件,按照1500-1600万千瓦测算国内风电铸件需求在30-32万吨,而全球风电铸件需求约在100万吨左右。我们预期风电铸件行业未来将跟随风电行业需求平稳增长。
公司是全球风电铸件龙头,规模优势明显。按照我们测算公司风电铸件中国市场占有率40%,全球市场占有率13%左右,如果按同类型产品计算实际占有率将更高。规模令公司拥有较大的成本优势,公司产品成本较国内同类竞争对手低20%,较国外竞争对手低50%。
行业见底,零部件业绩弹性更高。随着风电行业见底,目前公司订单饱满,全年意向订单14-15万吨较上年增长50%左右,目前产能紧张,价格维持稳定,但主要原材料较去年同期有明显下降,此外随着产量增加产能利用率提高,公司产品毛利率将持续回升。
维持“审慎推荐-A”投资评级:我们预测今年上半年近利润仍在1000万以下,但下半年业绩净利润有望达到5000万,盈利见底改善迹象明显,在盈利低点可接受较高PE估值,目前PB在1.5倍左右。预测13、14年EPS0.06、0.20元。首次给予“审慎推荐-A”投资评级,建议中报后关注,留意Vestas订单等催化剂。
风险提示:风电投资低于预期,原材料成本上升,人民币升值影响出口。
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北极星风力发电网获悉,吉鑫科技今日发布公告称,公司收到江阴泽耀新能源设备有限公司(以下简称“泽耀新能源”)通知,根据公司实际经营状况及战略规划需要,公司全资子公司泽耀新能源于近日完成工商变更登记手续,并领取了《营业执照》,具体变更情况如下:一、统一社会信用代码:913202815629621808
受风电抢装影响,吉鑫科技2019年实现扭亏为盈。日前,吉鑫科技发布2019年年度业绩预告,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期净亏损5925.88万元(法定披露数据)相比,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元到7000万元之间。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
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北极星风力发电网获悉,吉鑫科技因与华锐风电存在买卖合同纠纷于3月9日向北京市海淀区人民法院提起六项诉讼,涉案金额9326万元(93,257,579.35元),并于近日收到受理案件通知书。自2008年起,吉鑫科技与华锐风电签订了数份机电产品外部协作合同。合同签订后,吉鑫科技依据华锐风电指示分别将产品运输
北极星风力发电网获悉,吉鑫科技董事会近日通过决议,增补席庆彬先生为公司第三届董事会董事。席庆彬先生个人简历:中国国籍,1969年7月出生,无境外居留权,大学本科学历。曾任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任;2006年加入公司前身江阴市吉鑫机械有限公司,先后担任加工厂厂长、营销部
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北极星风力发电网获悉,吉鑫科技今日发布公告称,公司全资子公司江苏鑫创风力发电有限公司出资设立的控股子公司沧州宏润新能源有限公司下属风电项目公司盐山宏润风力发电有限公司于近日收到沧州市发展和改革委员会出具的《河北省固定资产投资项目核准证》(沧发改审批核字〔2016〕20号)。该项目总装机
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