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上周电力设备和新能源板上涨1.62%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.15%,二次设备指数上涨0.95%,电力电子指数上涨1.93%,发电设备指数上涨2.10%,光伏板块上涨1.88%,风电板块上涨5.22%,核电板块下降0.94%。涨幅居前五个股票为天顺风能 、奥特迅 、豫金刚石、和顺电气、方正电机。跌幅居前五个股票为威尔泰、华光股份、阳光电源、理工监测、森源电气。
行业层面:
国家电网:开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场,引入社会投资。
国家电网开建快充网络,启动京沪全线、青银(青岛至石家庄段)和京港澳(北京至郴州段)高速公路城际快充网络建设。
山东省“外电入鲁”三条新国大通道方案确定,包含两交一直。
大全新能源公司在美成功增发3.5亿元。
晶科能源2014年Q1营收额与出货量双双同比飙升,业绩依然坚挺。
李克强在内蒙古自治区考察,考察联合动力提出要创出核心技术。
中国最严格环境考核制度出炉,终期考核实施质量改善绩效“一票否决”。
国核技和中电投合并进入关键阶段,已分别通过党组会议,我国首台AP1000核电机组将于明年底投运。
能源局启动十三五能源规划编制,吴新雄任组长。
公司层面:
长园集团,长和投资将公司股票全部转让给沃尔核材(0.21亿股)、复兴集团(0.22亿股)和藏金壹号(0.28亿股)。沃尔核材,沃尔核材及一致行动人共计持有长园集团0.43亿股,占其总股本的5.0%。南风股份,购买中兴装备100%股份并增资,拟募集资金总额不超过4亿元,发行价31.47元/股。
金晶科技,13年实现收入34.65亿元,净利润1.00亿元,基本每股收益0.07元。露笑科技,与伯恩露笑签订供应200台80公斤级蓝宝石长晶炉设备的合同,金额为2.34亿元。
投资策略与建议:
一季度初因为电网投资规划大超预期,能源局工作会议提出风电和分布式光伏目标超预期,首次提十二条电力输送大通道,1月份电气设备指数明显跑赢大盘。
2月份,TESLA在华低价和新能源汽车产业政策的一系列带动,电力设备指数领跑全市场。
进入3月,由于有媒体报道电网审计、市场风格切换,同时3月第二批招标量不算大,年报一季报部分低于预期,3月份指数调整较多,单月跌幅居前。
4月基本延续3月的趋势,新能源汽车销量低于预期,配网招标启动低于预期,4月指数跌幅依然居前。
5月,第一周因为媒体报道国网审计板块出现最后一跌,16日发改委印发《能源行业加强大气污染防治工作方案》,对于特高压、分布式光伏、风电、新能源汽车配套的充电设施等都属于鼓励范畴,电气设备指数开始见底。
国网审计预计在7-8月结束,国网公布第三批集中招标量同比环比均有所下降,7月的第四批招标量显得尤为重要,光伏、风电也将在7-8月份进入旺季,7-8月份是重要时点,目前重要公司估值中枢在15-20倍PE,电气设备连续两周开始有相对收益,板块目前依然可攻可守,依然建议积极配置。
上周国网召开新闻发布会放开分布式电源、电动汽车充换电设施市场,山东省规划设计列入能源局十二条电力输送大通道中进鲁的两交一直获批,特高压、新能源汽车是近期重点看好板块,中期看好工控、配网自动化,看好风电在今年的表现,看好光伏淡季过后下半年的表现,而核电主要看明年。
推荐组合:国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工、阳光电源、森源电气、正泰电器、英威腾、思源电气, 同时建议关注金风科技、宏发股份、置信电气。
风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。
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2022年8月8日,《中山市电力行政执法工作管理办法》正式施行,根据《广东省规范行政处罚自由裁量权规定》《广东省行政执法责任制条例》,行政处罚机关应当制定本单位的行政处罚自由裁量权适用规则,并向社会公开。因国家电力主管部门及广东省电力主管部门暂未出台相关的电力行政执法领域自由材料基准,
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11月27日,四川能源监管办发布关于印发《四川新建电源接入电网监管实施细则》(以下简称《细则》)的通知。《细则》指出,对分布式电源等符合国家要求建设的发电设施,除保证电网和设备安全运行的必要技术要求外,接入适用的技术要求高于国家和行业技术标准、规范。常规电源及集中式新能源项目应符合国
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北极星输配电网获悉,当前,张北—胜利1000千伏特高压交流输电工程内蒙古段组塔工作进入高峰阶段,施工人员抢抓工期,力争早日完成组塔任务。该项目起于河北省张家口市张北变电站,止于内蒙古锡林浩特市胜利变电站,于2023年8月开工建设,是国家“十四五”电力发展规划重点项目,计划年内投入运行。
截至4月17日,±800千伏锦屏—苏南特高压直流输电工程累计输送电量达4003亿千瓦时,成为我国首个输送电量超4000亿千瓦时的特高压直流输电工程,且所送电量全部为水电。锦屏—苏南特高压直流工程是我国“西电东送”大动脉之一,西起四川凉山,东至江苏苏州,全长2059千米,于2012年12月投运。该工程12年
北极星输配电网获悉,4月15日上午,江苏与内蒙古两省区在呼和浩特市隆重举行了能源战略合作框架协议的签约仪式。根据协议,内蒙古与江苏将在新能源大基地和外送通道建设、风光氢储装备制造、科技人才等领域开展深入合作。内蒙古自治区党委常委、常务副主席黄志强在签约仪式上表示,内蒙古将全力支持内
4月的锡林浩特乍暖还寒,沉睡的冻土刚刚苏醒,逐步开始消融,凛冽的西北风总是闲不住,偶尔的沙尘暴总是让人生厌。在位于内蒙古锡林浩特东北部的胜利1000千伏变电站扩建工程现场,机械轰鸣、车辆穿梭,大型吊车忙碌地吊运着钢材,高高的脚手架上工人们紧张地搭设着模板,工程师们手持图纸穿梭于繁忙的
4月15日,在四川甘孜1000千伏特高压变电站,历时45天,我国首台高海拔特高压解体变压器组装完成。这也是国网特高压公司首次规模化应用特高压主变压器解体组装技术。甘孜特高压变电站是川渝特高压工程的起点站,位于川西高原上的新都桥镇,海拔3450米。想要抵达甘孜变电站,必须翻越海拔4298米的“康巴
4月8日上午,中国电科院南京科研基地建设项目主体工程在江宁开发区开工,标志着这一省重大项目进入全面建设阶段,也为江宁开发区聚力打造世界级智能电网产业集群注入了强劲动力。区长黄成文、江宁开发区管委会主任王爱军、副区长周强、江宁开发区管委会副主任陈志海,中国电力科学研究院有限公司总经理
川渝1000千伏特高压交流工程是国家“十四五”重大能源项目,是西南地区首个特高压交流工程,也是首次落点重庆的特高压电网项目。此工程是目前世界上海拔最高的特高压交流工程,巨大的建设难度对工程物资,尤其是主设备的生产、运输、现场服务等工作提出更高的要求。川渝1000千伏特高压交流工程建设将极
4月11日,国网黑龙江送变电公司员工在巴里坤±800千伏换流站工程施工现场开展交流滤波器场围栏内基础模板安装作业。巴里坤换流站工程是“疆电入渝”工程的送端换流站,该工程是我国首批沙戈荒大型风电光伏基地外送工程之一。该站址位于三塘湖盆地的戈壁荒地,气候干燥,以晴天为主,年均降雨量稀少,蒸
日前,山东1000千伏曹州变电站曹湖Ⅱ线新更换的高抗B相顺利投运,标志着国网山东省电力公司圆满完成全省首次特高压高抗整体搬运更换工作。特高压高抗体型庞大。据介绍,曹州变电站1000千伏特高压高抗(单相)长5.96米、宽4.39米、高17.68米,箱体里除了设备器件还充满了绝缘油,整体重达270吨。高抗本
4月11日,在四川省甘孜州泸定县、雅安天全县交界海拔2900米的二郎山上,来自国网四川电力送变电建设有限公司的千余名建设者克服山高林密、地形陡峭、运输艰难等实际困难,与大雾绵雨、断崖式降温等恶劣天气展开较量,加快推进川渝1000千伏特高压交流工程川9标建设进度。川渝1000千伏特高压交流工程连接
4月10日,湖南公布2024年省重点建设项目和第一批省重点前期工作项目名单,包含多个电网项目。其中包括宁夏至湖南特高压直流输电工程(湖南段)、湖南电网220-500千伏输变电工程、湖南电网35-110千伏输变电工程、湖南电网35-500千伏输变电工程、湖南电网10千伏城市及农村电网改造升级工程。原文如下:20
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