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清洁能源主导下的主题性投资行情全面展开

2015-06-12 09:47来源:中国证券网关键词:风能资源风电建设清洁能源收藏点赞

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新能源带动行业上半年大幅跑赢大盘

2014 年上半年,电力设备与新能源行业上涨 3.34%,在国信 25 个一级行业中排名第 3 位。涨幅主要体现在一季度,主要是新能源概念受到热捧。个股层面,涨幅较大个股主要集中在军工、次新股、蓝宝石概念、高送转题材领域, 下跌幅度较大的个股主要是业绩不佳或者业务进展低于预期的个股。

高压建设突破清洁能源消纳瓶颈

由国家发改委和能源局牵头制定的电网投资方案已获高层批复, 12 条“西电东送”输电通道包括其中涉及国网的有 4 交 5 直和 3 条 500KV。 我们认为特高压线路有望迎来“一揽子审批、批量式开工”的全面建设模式。 从进度上看,淮南—上海的北环已经于今年 4 月份获得核准,我们认为已经完成可研的蒙西—南京、雅安—武汉线有望年内获得审批。直流方面,宁东—泰州、酒泉—湖南、蒙西—江苏线路均获得小路条,年内有望核准。 综合考虑上市公司收益程度和业绩弹性,推荐 GIS 龙头企业平高电气。

风电行业下半年超预期增长

风电行业自去年逐步筑底回升,一季度情况持续向好, 从招标情况来看,14 年一季度招标 7GW,同比增长 84.21%,成为近 3 年的最高单季招标容量。从地区分布上看,风能资源条件较好的“三北”地区成为风电建设的排头兵。照国家能源局的规划, 2014 年的装机目标为 18GW,我们认为达到并超越目标是大概率事件,全年新增装机有望达到 20-22GW。 我们推荐全球风塔龙头天顺风能,布局海上风塔已经获得订单。全球风机零部件龙头吉鑫科技,产品供不应求,产能充分释放,营收和理论率弹性大。

原标题:清洁能源主导下的主题性投资行情全面展开
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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