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今年9月我们发布首篇三峡水利深度覆盖报告,从公司水电业绩改善、农网改造、电改和国企改革几方面深度分析,我们看好公司市值成长空间。本篇跟踪报告将以三峡水利实际控制人水利部综合事业局旗下资产梳理和近期国企改革思路两个主要方面做分析推荐。
水利部存在国有资产改制需求。水利部综合事业局是水利部直属事业单位,其控股上市公司的机制安排和实际运作都很不规范,存在国有资产改制需求。从目前时点来看,随着国企改革持续推进,水利部改革进程又到了重启窗口。
公司有望成为水利部水电资产整合平台。目前水利部旗下主要资产通过综合事业局进行管理,主要有水利水电开发和水务两大业务板块。三峡水利是水利部综合事业局旗下新华水利控股集团的重要上市平台,并且是由集团直接控股。钱江水利是由中国水务投资直接控股,香梨股份由昌源水务间接控股,从现有主要业务来看,钱江水利等作为水务资产整合平台更为合适。因此,我们认为在水利部综合事业局国有资产改制过程中,三峡水利更适合作为水电资产整合平台,随着国企改革继续推进或将受益。
新华水利控股集团频频增持三峡水利,成为第一大股东。公司实际控制人水利部综合事业局通过其下属企业新华控股增持公司股份后持股比例由二季度的22.58%增至24.09%。从人事安排来看,上市公司董事长同时任职新华水利控股集团公司董事长和中国水务投资有限公司董事长。
从基本面来看,公司水电站所在流域来水较好、毛利持续提升,全年业绩高增长确定。公司较早投运的水电站已基本折旧完毕,水电自发电的成本较低,公司供电结构的变化推动全年业绩高增长。此外,农网升级改造持续推进,保障公司电力设计安装业务快速增长。
公司是重庆最后一张地方小电网,将显著受益于电力体制改革。公司外购电主要是恩施、重庆等地的水电站,市场化定价有望比目前价格进一步下降。电价市场化将提升公司外购电部分的盈利水平。同时公司也会积极参与售电侧的改革。盈利预测与评级:我们预计公司15、16年净利润预测至2.59亿、2.77亿元,EPS分别为0.78元、0.84元。公司15年业绩增长明确,看好其市值成长空间,继续给予“强烈推荐”评级。
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近日,中国能建江苏院中标三峡滨海200兆瓦/400兆瓦时储能电站项目。该项目是江苏沿海储能示范工程,拟建设200兆瓦/400兆瓦时储能电站,将首次在江苏省大型储能项目中采用组串式升压的技术路线,其全寿命周期放电量更高,度电成本更低,经济性更好。项目建成后,将提高电力系统的稳定性,推动能源结构转
北极星储能网获悉,近日,三峡水利2024年度用户侧储能设备框架协议采购入围结果公示。入围供应商候选人:国轩高科、新巨能、为光能源、中车株洲所、鹏辉能源、英飞源技术、融和元储、清安储能。据了解,该项目采购总规模为200MWh的分布式储能柜和电池预制舱式储能柜,预算金额为22000万元。本次采购计
北极星储能网获悉,3月20日,《三峡悦达(阜宁)储能科技有限公司中电工程江苏省阜宁县东沟镇160MW/320MWh共享储能电站项目建设用地规划许可证、用地红线图批后公告》发布。该项目位于阜宁县东沟镇黎明村,用地面积29446.84平方米。
3月19日,三峡云南能投董事长、党委书记周成与来访的宁蒗县委书记张伟一行举行座谈。双方就推进宁蒗县新能源项目建设、落实乡村振兴战略、进一步深化合作等事宜进行深入交流,公司总经理、党委副书记吴长宇主持会议。周成对张伟一行来访表示欢迎,对宁蒗县在项目建设过程中给予的支持和帮助表示感谢,
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3月15日,由内蒙古三峡蒙能能源有限公司申报的内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地20万千瓦太阳能热发电项目获得达拉特旗能源局备案批复。据《项目备案告知书》显示,项目建设地点位于鄂尔多斯达拉特旗昭君镇、恩格贝镇,计划建设起止年限为2024年7月至2027年6月。建设规模及内容:新建20万千瓦
北极星储能网获悉,3月15日,三峡能源新疆吉木萨尔光储项目200MW/1000MWh全钒液流储能设计施工总承包重新招标中标结果公示发布。上海勘测设计研究院有限公司、中建三局集团有限公司、大连融科储能技术发展有限公司联合体以192901.953347万元中标该项目,折合单价1.929元/Wh。根据招标文件,三峡能源新
3月7日,广东韶关市发改局发布2023年韶关市重点项目建设进展情况,其中提到,能源设施建设进展喜人,全年能源领域完成投资61.3亿元,始兴县泽洋50MW光伏发电项目建成投产,国粤综合利用发电二期项目动工建设,明阳光伏、三峡光伏、屋顶分布式光伏项目等一批新能源项目加快布局。原文见下:2023年韶关市
3月14日,三峡集团2024年度光伏组件框架集中采购(第一批次)开标。根据招标公告,本次集采总规模为9GW,其中标段1为P型545Wp及以上单晶组件,规模500MW,标段2为N型575Wp及以上单晶组件,集采规模为8500MW。本次共有34家企业参与投标,其中标段1有32家,标段2有33家企业参与。注:标绿色为最低报价,
北极星储能网获悉,3月8日,三峡江苏滨海200MW/400MWh储能电站项目EPC总承包中标候选人公示发布。中标候选人第1名:中国安能集团科工有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司和江苏中电科电力建设有限公司联合体,投标报价:47497.539261万元,折合单价1.187元/Wh。中标候选人第2名:中国
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10月29日,中国水利教育协会职工教育分会召开“五小”成果表彰会,汉江水电开发公司发电分场五小成果“小漩水电站3号机轴承润滑油系统冷却水改造建议”获得三等奖。此次表彰会,全国18个水利协会会员单位共推选38项五小成果,经专家组评审后精选18项进行了表彰,并作了成果演示交流,很多成果都是基层员工在实际工作中,开动脑筋,巧妙解决疑难杂症的成功案例,具有一定的推广价值。汉江水电开发公司发电分场申报的五小成果,通过现场长时间的观察和数据分析,找出了因施工安装阶段遗留下的重大隐患,并提出有效的解决方案,在公司组织实
郭军:中国水利水电科研院副总工记者:生态文明建设是今年政府工作报告的重要内容,作为水利水电方面的专家,您给我们介绍一下当前在水电领域生态文明建设工作都做了哪些?郭军:比如分层取水。水电厂特别是高坝大库,电厂取水口放得比较低,下来的水温度就偏低,对下游用水有影响,水温低了影响粮食作物的生长,也影响水生物的繁殖,所以,电厂要考虑怎么样处理水温问题。现在国内好几座大型水利水电工程都采用分层取水来解决这个问题。还有径流电站。在大坝上面修鱼道,能够让洄游性的鱼保持它的生态习性,这个也是生态专家最为关注的。现在很多水利水电工程,包括低水头的水电工程都在积极推进。国
有云山峦松滴翠,无坝江河水空流。峡谷呆守人贫困,悬崖相望猿忧愁峰环百舸奇景象,湖含千岛好气候。颠倒黑白称智叟,兼得鱼熊骂莽牛我国的水电开发,近年遭遇环评困扰,数名业余环保人士和几家媒体,与纽约时报等国外传媒的“中国大坝威胁论”遥相呼应,强烈反对金沙江、怒江与雅鲁藏布江等流域的水电建设项目,以致影响到环保主管部门与决策高层对大型水电项目的看法,延缓水电开发进程。这种情况不能不引发人们对我国水电开发总体战略,进行认真思考。开发水电的战略意义和目标开发水电的直接目的,是避免江水空流,减少能量损失,充分利用清洁的可再生水能资源,优化能源
2015年3月15日,中共中央国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,这份被业内称为“9号文”的文件,正式拉开了新一轮电改大幕。按照“管住中间、放开两头”的体制架构,本轮电改旨在构建竞争性电力市场,有序推动发电侧和用户侧参与市场化交易,让发用双方进行“面对面”的交易,打破原本
新电改九年,电力市场建设“从0到1”至今已取得诸多优异成绩。2023年,我国电力现货市场建设进入加速期,山西、广东电力现货市场于年末先后转入正式运行,其他试点地区市场持续完善迭代,非试点地区积极探索实践,总体呈现“全面发力,多点开花”趋势。电力现货市场在发现价格、促进保供、优化电力资源
2015年3月15日,中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,拉开了中国新一轮电力体制改革的序幕。9年来,中国电力市场发生了翻天覆地的变化,一系列改革政策的出台与迭代,不断推动着中国电力市场化改革走向成熟。电网企业代理购电制度作为新一轮电力体制改革的新生事物,首次出
2015年3月,国务院印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,开启了新一轮电力体制改革,值此电改九周年之际,我国电力市场建设业已取得长足进步。构建新型电力系统是电力行业实现“双碳”目标的必由之路。然而,新能源装机的快速增长对电力系统运行的稳定性和调节的灵活性提出了挑战,原先仅
距离新一轮电力市场化改革的纲领性文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号文)的发布已经过去了9年,9年来现货市场建设经历过沉默期、进行期以及近两年的爆发期,现货市场建设已经取得了突破性的成果,现货市场的发现价格、引导供需、促进竞争、优化配置、引导规划等作用已经
春节爆竹的一地碎屑,已化作泥土中各种元素而归于无形。龙年撩开烟花弥漫的硝烟款款而来,电力改革又历经一个轮回而面对新局。(来源:电联新媒作者:管永生)稳如磐石12年步履匆匆,我们无暇顾及上个龙年发生的电力大事,只记得其时“电改5号文”仍在艰难推进,“电改9号文”尚在孕育,未见端倪。放眼
一声春雷,2015年3月15日中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号文),拉开了我国电力行业市场化改革的大幕。九年征程,九载春秋,蓦然回首,电改山高水远路还长。(来源:微信公众号“售电星星”作者:张传名)让市场在电力资源配置中起决定性作用01九号文提
2024年3月15日是新一轮电改九周年,新一轮电改给电力行业带来方方面面的变化,在个别领域也发生了较大的变化,其中峰谷分时电价机制是深化新一轮电改过程中的一项重要内容。峰谷分时电价机制是国际通用的电价机制,是引导电力用户削峰填谷、保障电力系统安全稳定经济运行的一项重要机制。虽然计划体制
北极星电力网获悉,3月13日,辽宁省发展改革委印发关于建立煤电容量电价机制的通知,并公布执行容量电价煤电机组认定名单(第一批)。2024年、2025年辽宁煤电容量电价按照100元/千瓦·年(含税)标准执行。2025年后的容量电价按照国家发展改革委相关要求执行。正常在运情况下,煤电机组无法按照调度指令(跨
新时期我国能源电力高质量发展的总体思考中国能源建设集团投资有限公司总经济师徐进(来源:中国能源观察)2024年是中华人民共和国成立75周年,是习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略实施10周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。党的二十大明确提出把高质量发展作为全
编者按一元复始万象新。在全国两会热烈召开之际,新一轮电改迎来了9周年生日。9年电改,在市场化建设取得成效的同时,“市场化”观念也亟需深植于行业发展的方方面面,无论是行业治理、机制设计,还是规划投资、运营管理,都需以“市场化”的视角和思维进行决策,以促进健康高效的市场环境进一步形成。
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