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通过对比显示,当石油价格为50~55美元/桶时,对应烯烃生产成本5565~6043元/吨,对应煤炭价格157~209元。当前国际油价在55美元/桶左右,意味着若煤炭价格低于209元,则从经济性角度煤制烯烃将优于石油制烯烃。 ( 需要说明的是,由于国内大部分煤化工项目业主有自备煤矿,因此对其项目经济性测算时应使用业主获得煤炭的价格,而非市场价格。据我们调研情况和网络资料显示,我国部分地区煤炭开采价格可以达到100~200元/吨之间,部分条件优越地区开采成本可达到100元/吨以下。因此我们认为,原油价格在55美元/桶的水平时,基于当前技术的煤制烯烃项目已经可以实现较好的经济性)。
油价上涨将带动煤制油、煤制气项目经济性显现。基于我国对煤制油、煤制气项目的能源安全战略定位,我们认为经济性并非是决定项目开工与否的最重要条件。但是随着经济性的逐步显现,煤制油、煤制气项目开工的意愿将随之提升。根据我们的调研显示,当油价位于60美元/桶时,煤制油项目可以实现盈亏平衡。当油价位于70美元/吨以上时,煤制天然气相对于进口LNG的竞争力将显现。
煤化工项目投资规模将随油价上涨逐级打开。由于制取的产品不同,导致在技术和工艺上存在差异,煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制油、煤制气的投资规模也有所不同。根据行业经验总结,目前一个年产20万吨的煤制乙二醇项目投资额在40亿元左右;一个年产60万吨的煤制烯烃项目投资额在200亿元;一个年产40亿立方的煤制气项目投资额300亿元;一个年产400万吨的煤制油项目投资额为550-600亿元。考虑到我国乙二醇、烯烃、原油的年消费量及进口缺口空间不同,随着原油价格的持续上涨,煤化工项目的潜在投资空间将被逐级打开。
三、化肥行业供给侧改革,传统煤化工技改需求提升
尿素产能严重过剩,成本分化带来高污染落后产能退出。尿素是传统煤化工合成氨的主要下游之一,目前我国尿素表观产能8400万吨,2015年产量7100万吨,产能利用率不足85%。针对行业产能过剩问题,国家出台多项政策推动供给侧改革,包括提高化肥用气价、取消化肥厂用电补贴、拟实施环保税法对污染物排放量化征税等。这些政策将推升部分高能耗、高污染产能的成本,加剧现有产能成本分化,使得行业产能向低能耗、清洁化的方向集中,未来高能耗高污染产能有望退出,行业供给端将逐步出清。
(一)气头尿素:气价放开,气头尿素成本提升
气头产能占我国尿素产能23%左右。目前我国约8400万吨尿素产能中,气头约1900万吨,煤头约6100万吨,其余为焦炉煤气产能。
气改长期将推升气头产能成本。我国化肥用气每年大约100亿立方米,占全部用气的5%。近几年国家调整非居民用天然气价格时,考虑到化肥产业的低迷,化肥用气价均少提或不提。16年11月气价放开后,供需双方可以在基准门站的价格基础上,上浮20%下浮不限的范围内协商确定价格。天然气价格每上升0.1元/立方米,尿素成本将上涨70-80元/吨,比对各地工业用气和化肥用气的价差,预计除部分有协议价的气头尿素产能外,大部分气头尿素产能成本将上涨300-400元/吨。
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