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五大发电有多牛?2016年世界电力企业综合10强 四家入榜!大唐位列11!

北极星电力网新闻中心  来源:中能智库    2017/9/13 8:59:04  我要投稿  
所属频道: 火力发电   关键词: 火电 发电装机 煤电机组

北极星火力发电网讯:注:综合评价指数按规模、业绩、发展潜力和社会贡献4个维度,分解为9个可量化的指标。其中,规模指标包含营业收入、装机容量和资产总额;业绩指标包含归属母公司净利润(以下简称归母净利润)、净资产收益率;发展潜力指标包含资产负债率、清洁能源装机占比和海外收入占比;社会贡献指标包含CO2排放强度。按照专家打分法,对4项维度指标和9项可量化的指标赋予权重。

2016年,13家对标企业综合评价指数排名依次为:法国电力公司(EDF)、意大利国家电力公司(Enel)、韩国电力公司(KEPCO)、西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola)、东京电力公司(TEPCO)、华能、华电、国家电投、国电、美国杜克能源公司(Duke)、大唐、德国莱茵公司(RWE)和德国意昂公司(E.ON)。

(一)规模指标  

1.营业收入  

2016年,营业收入排名前三的是EDF、Enel和RWE。华能营业收入连续四年排名第七,五大排名第一,但营业收入连续三年同比减少。同时,其他12家同类能源企业受电价低迷、业务拆分、汇率因素等影响,2016年营业收入均出现同比减少,这也是六年来首次出现所有对标企业营业收入同比减少的情况,其中,E.ON由于剥离了传统能源业务,营业收入大幅减少。

2.装机容量  

截至2016年底,装机容量排名前三位的是华能、国电、华电,与2015年保持一致。EDF由于减持大量煤电机组,2016年装机容量继续减少,连续第二年排名第四,大唐、国家电投位列第五、第六。2016年,欧美同类能源企业装机容量均有所减少,其中Enel收缩了国际业务,出售了大量煤电、水电和风电资产;国内五大发电集团装机容量均有所增加,其中大部分为清洁能源装机。

煤电:2016年,国外同类能源企业除Enel新增了煤电装机外,其他企业煤电装机继续减少。E.ON剥离了全部煤电资产,其余企业均减少煤电装机超过百万千瓦。国内五大发电集团煤电装机均有所增加,按新增容量从高到低依次为华电、国电、华能、国家电投、大唐。五大发电集团煤电装机占比持续下降,电源结构进一步优化。

核电:截至2016年底,EDF核电装机容量较2015年有所增加,仍以绝对优势位居世界第一。KEPCO核电装机排名第二,但韩国预计全面取消正在进行的新核电站建设计划,不再延长在运核电站的设计寿命,装机容量将呈下降趋势。E.ON剥离了全部核电资产。国内五大发电集团中,国家电投2016年新增了核电装机,其余四家仍无可控在运核电机组。

天然气发电:截至2015财年,KEPCO和TEPCO天然气发电装机容量高于其他对标企业2016年底天然气发电装机。2016年,Enel减少天然气发电装机,排名第三;E.ON剥离了全部天然气发电资产;其余欧美能源企业天然气装机容量均在千万千瓦以上。国内五大发电集团中,华电天然气装机最多,国家电投2016年新增了天然气装机,华能、大唐、国电无新增装机。

水电:截至2016年底,Enel水电装机容量较上年有所减少,但仍是水电最多的同类能源企业;华电2016年新增了水电装机,排名第二,也是2016年新增水电装机最多的企业。水电装机超过两千万的企业还有大唐、EDF、国家电投和华能;超过一千万千瓦的企业有国电、Iberdrola。2016年,E.ON剥离了全部水电资产;Duke出售了以水电为主的拉美资产。

可再生能源:截至2016年底,可再生能源装机最多的是国电。2016年,E.ON剥离传统能源业务后,仅保留可再生能源发电机组。除E.ON外,可再生能源装机占比最高的是Iberdrola。国内其他四家发电集团,以及EDF、Enel也拥有较大规模的可再生能源装机。

3.资产总额  

截至2016年底,资产总额排名前三的是EDF、Enel和KEPCO,华能紧随其后排名第四。为应对经营压力,改善资产质量,大多数同类能源企业2016年资产总额有所减少。

(二)业绩指标  

1.归母净利润  

2016年,归母净利润排名前三的是KEPCO、EDF和Iberdrola,Enel和Duke紧随其后。国内五大发电集团2016年归母净利润由高到低分别为国家电投、国电、华电、大唐、华能。相比2015年,KEPCO归母净利润出现大幅下降,主要原因是其在2015年出售总部大楼产权,获得一次性收益;EDF由于结束了2015年在核废料处理方面的巨额支出,归母净利润重回合理水平;Enel和Iberdrola也实现了归母净利润提升,主要与折旧摊销和非营运性汇兑损益有关;Duke和TEPCO归母净利润同比减少,前者主要由于火电机组退役引起的非持续性资产损失,后者主要由于政府对福岛核事故的救助补贴减少。

2.净资产收益率  

2016年,净资产收益率排名前三的是KEPCO、EDF和Enel。国内五大发电集团2016年净资产收益率由高到低分别为大唐、国家电投、国电、华电和华能,较2015年均有所下降。

(三)发展潜力指标  

1.资产负债率  

截至2016年底,资产负债率排名前三位的企业是KEPCO、Iberdrola、和Enel,Duke紧随其后排名第四。从第五名TEPCO开始,资产负债率均在80%以上。国内五大发电集团资产负债率与上年比均有所下降,资产负债率由低高依次为大唐、华电、国电、国家电投、华能。综合评价指数排名第一的EDF,资产负债率在对标企业中排名第十一。E.ON近年来资产负债率不断升高,一方面由于德国“去核”政策导致绩效下滑,另一方面还要承担从2011年开征的每克裂变核燃料145欧元的核燃料税。受一次性计提多年核燃料税预留款影响,2016年E.ON负债率较2015年提高14.8个百分点。

2.清洁能源装机占比  

2016年,E.ON完成拆分重组,仅保留可再生能源、能源输配和能源销售业务,清洁能源装机占比最高,接下来依次是Iberdrola、TEPCO和Enel。其中,Iberdrola在2016年减少了煤电机组,同时持续新增可再生能源机组,清洁能源装机占比比上年提升6.6个百分点;Enel由于出售了拉美地区的部分水电和风电资产,清洁能源装机占比较上年下降0.6个百分点。排名第五的KEPCO,由于拥有较高比例的天然气发电,也有较高的清洁能源装机占比。华能清洁能源装机占比连续六年实现提升,但仍落后于其他企业。国内其他四家企业清洁能源装机占比由高到低为国家电投、华电、大唐、国电,均较上年有所提升。

3.海外收入占比  

2016年,海外收入占比最高的三家企业依次是Enel、Iberdrola和EDF,其中,Enel由于出售了大量海外资产,同比有所提高,Iberdrola和EDF分别较上年有所下降,主要是英国暖冬气候导致电力和天然气销量大减并伴随电价下降,影响了两家公司的海外收入。两家德国公司也拥有较高比例的海外收入,其余对标企业海外收入占比均较低。国内华能最高,其次为华电、国家电投、大唐和国电。Duke由于出售了拉美地区业务,其收入基本来自美国本土。

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