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四、行业结构特点
(一)天然气行业机构特点
我国能源资源的基本特点:富煤、贫油、少气,国内天然气资源主要分布在西北和西南,进口天然气主要是从西北通过管道进来的中亚天然气和沿海液化天然气。
目前,我国天然气产业链大致可划分为:上游的资源开采与国外引进、中间的管道运输、下游的燃气分销。上游开采基本为三桶油垄断,管道建设投资和运营商主要是天然气生产商或进口商,截至2015年底,中石油拥有超过76%的国家级干支线输气管道。开采与运输捆绑,在上游企业进入下游分销市场后,对于下游企业不利。
“管住中间、放开两头”是业内公认的油气体制的改革方向,据报道“国家天然气管道公司”的初步方案可能在2018年出台。国家管道公司的成立,一方面会是天然气运输管道更加开放,解决上游可发企业的后顾之忧,可以预见会有更多公司步入上游油气开发行业;另一方面,开采与运输相分离,对下游分销企业的市场竞争更加有利。
目前,管道燃气销售属于寡头垄断市场。分销商需要大量投资建设用于运输天然气的管道,在投资之前,它会与地方政府签订城市燃气项目协议,获取地区内的燃气专营权(一般为30年)。一旦得到了特许专营权,在这片区域内它就处于垄断经营地位,其他公司不得进入,但一个城市可以在不同的分区引入不同的分销商。因此,每个城市的下游燃气市场属于寡头垄断市场,每个特定区域内的燃气公司又是唯一的。
在定价方面,管道燃气定价受政府监督,企业不可以随便定价。
(二)液化石油气行业机构特点
液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所产生的副产品。液化石油气的分销基本采用罐装方式,液化石油气国内基本采用许可经营方式。
液化石油气的上游资源开发方面,同样是三桶油与外部资源进口占大头。中间运输行业可以采用管道、跌路、公路、水路多种方式。只要取得业务许可,就具有液化气分销资质,因此不同于管道燃气,液化气零售业务竞争比较充分。
五、机会与威胁分析
(一)机会分析
1、天然气市场机会
根据国家发展和改革委员会(「发改委」)数据显示,2016年中国的天然气消费量为2,058亿立方米,全年增长约6.6%,但天然气利用规模与中国的经济及环境发展水平仍不匹配,天然气在一次能源消费的比重仅为6.4%,远低于24%的国际平均水平。
发改委下发的《天然气发展十三五规划》,力争到2020年天然气综合保供能力可达3,600亿立方米╱年以上,2020年天然气在一次能源消费的比重达到8.3%~10%。即便按照8.3%的规划目标,2020年我国天然气消费量也要达到3100亿立方米,按照这一最低目标,2016年至2020年天然气的需求量年均复合增速约为10.8%。
规划提出,十三五期间要抓好大气污染治理重点地区的气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程。其中,推进重点城市“煤改气”工程,在城中村、城乡结合部等地区推动气代煤工程。农村气代煤项目会带来较大的市场空间。
2、液化石油气市场机会
液化石油气的用途可以分为四类:民用、化工、传统工业、商业。近年液化石油气总体需求量虽然呈上升趋势,表观需求增速明显高于天然气,但是民用燃气占比缩小,主要是化工需求增加带动的总表观消费量的提升。 据统计,2014年及2015年,国内液化石油气的消费量分别跃升15%及18%,2016年中国液化气市场的消费量为4,055万吨,同比增长了24.3%。
液化石油气是中国城镇燃气的重要组成部分,并对管道天然气形成有效补充。天然气在城区管网铺设普及率不断提高,这并不代表液化气在民用市场的份额会被天然气全部吞并。由于中国依然有大量的农乡人口,且城镇化规划进一步推进和实施需要一定的时间,而很多的偏远农村地区天然气管网无法涉及。因此,液化气在民用气市场方面的发展重心将逐步从城市转向城乡结合部。
(二)威胁分析
1、天然气市场面临的威胁
天然气目前的巨大需求是受两个基本条件影响的:定价机制与政府管制。一方面,目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础的定价机制,因此与替代能源相比存在较大的价格落差,推高了天然气的需求。另一方面,因为政府对天然气消费大户的政策性补贴,也客观上造成了旺盛的天然气需求。相应地,如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化,则势必对供需关系的平衡产生影响。如天然气发电的成本较高,限制了天然气发电的应用。据专家测算,以气源价2.7元/立方米计算,相应的发电成本每度约0.8元,而煤电每度成本在0.3-0.35元之间,水电大部分在0.2元左右,高昂的成本,企业只有靠政策和财政补贴进行维系经营。
接驳用户方面,除了存量用户的开发,与房地产发展关系很大,随着城市化率的逐步完成,新增楼房居民接驳户数面临下降的风险。
能源输送管网的公平开放,可能会使得天然气终端零售的市场化竞争加剧。
在居民用气方面,随着各种产品的电气化,天然气面对电力的替代威胁。
在定价方面,国家发改委和各地建设局出台的成本监审办法如果制定和执行不当,会降低城市燃气公司的利润,甚至使定价认定的成本低于燃气企业运营的全成本。
2、液化石油气市场面临的威胁
在民用方面,随着管道燃气的快速扩张,液化石油气面临天然气的挤压。由于近年我国天然气消费发展迅速、价格相对较低,另外民用燃气中掺加二甲醚,再有偏远地区民用燃气多采用沼气,因此LPG消费受到抑制。今后,虽然天然气将进一步取代LPG作燃气,但LPG与天然气仍将长期共存。受 OPEC 石油产量减少、美国页岩油产量增加等因素影响,国际原油价格和国际液化石油 气价格不确定性增大,公司液化石油气业务经营存在一定不确定性。
液化气市场经营混乱,大多数公司规模小,掺假现象一直存在。且液化石油气经营中技术人员少于天然气,导致事故频发。
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