聚焦2017煤市供与需-北极星火力发电网

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在去产能与保供应政策的相互配合下，2017年，我国煤炭供需结构呈现出紧平衡、阶段性偏紧的状态。从供给端看，今年我国煤炭行业去产能稳步推进，提前超额完成了全年目标。从需求端看，今年下游行业整体需求旺盛。同时，在直供直销、中长期合同等多措施的作用下，煤炭的供与需也持续在向相对平衡的状态发展。

煤炭供给向主产区集中

今年的《政府工作报告》提出，2017年力争全年退出煤炭产能1.5亿吨以上。意在实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡。

5月，国家发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，其中《2017年煤炭去产能实施方案》明确，晋陕内蒙古宁4个地区年产30万吨以下（不含年产30万吨），冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新11个地区年产15万吨以下（不含年产15万吨），其他地区年产9万吨及以下的煤矿，纳入2017年或2018年去产能范围。

11月初，在国家发改委召开的新闻发布会上，相关负责人介绍，截至当时，我国煤炭去产能年度目标任务已经提前2个月超额完成。

根据各省（自治区、直辖市）陆续公布的去产能完成情况，湘、鄂、赣、闽、桂几个地区共去掉其年初公布总产能的10.8%，苏、鲁、皖、豫、冀、京等地共去掉其年初公布总产能的6.8%。而煤炭主产区晋、陕、内蒙古总共去产能5589万吨，占其年初公布总产能的1.55%。

总体来看，产能比较少的地区去掉的产能占其原产能的比率比较高，导致煤炭供应逐渐集中。数据显示，今年前9个月，晋陕内蒙古宁4个地区煤炭产量占全国煤炭总产量的70.36%，全国煤炭生产重心越来越向以上4个地区集中。专家预计，“十三五”末，除贵州、新疆外，煤炭调出区将主要集中在“三西”及宁夏、甘肃等地区，其他省（自治区、直辖市）均将成为煤炭净调入区。

在去产能有序推进的同时，今年相关部门采取多种措施来稳定供应，从加快释放先进产能到大力推进煤炭中长期合同的签订，再到直购直销减少中间环节，煤炭供应得到保障，原煤产量增速加快。数据显示，今年前11个月，我国原煤产量31.4亿吨，同比增长3.7%。有业内人士预测，2017年原煤产量为34.84亿吨，同比增长2.2%。

作为国内煤炭供给的补充，在国内煤炭供给阶段性偏紧的状态下，今年进口煤数量也出现了反弹。数据显示，今年前11个月，我国进口煤炭2.5亿吨，同比增长8.5%。其实，今年我国对劣质进口煤的控制比较严格，从7月1日起，我国禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务，煤炭进口通关时间延长，大多贸易商暂停了煤炭进口业务，导致煤炭进口量出现明显回落。不过，近期，在煤炭需求旺季，为补充国内煤炭供给，进口煤量或许会有所增加。

明年供需将呈弱平衡状态

截至2017年底，全国煤炭有效产能为41.4亿吨，其中生产矿井为34.0亿吨，试运转和新建矿井为7.4亿吨，有效产能集中在“三西”地区。

2018年，随着新增产能的逐步投放及达产，煤炭市场的整体供应能力有望进一步提升，而先进产能投放速度将是影响煤炭市场供给变化的关键因素。乐观估计，假设试运转部分的产能明年全部投入，再考虑到去产能部分，预计明年全国煤炭产能总量将增加2亿吨左右，约为6%的供应增量，届时将对稳定煤炭供应起到积极作用。但需要注意的是，为保障安全、强化环保，后期投放进度仍然存在不确定性。

进口煤方面，预计明年我国煤炭进口量相比今年会有小幅下跌，但还是会在高位运行。

从需求来看，2018年在宏观经济平稳向好发展形势下，电力行业耗煤继续保持一定幅度的增加；预计2018年全国粗钢产量还将保持稳步增长态势，耗煤量将呈小幅增加趋势；水泥产量较为平稳，建材行业耗煤增长有限；随着现代煤化工产业化发展，煤化工行业耗煤将继续保持较大幅度增长。2018年全国煤炭消费量仍将保持一定幅度增长，同时受水电和新能源出力、气候变化等因素影响，也存在一定的不确定性。

总体来看，明年煤炭供给与需求将呈现动态平衡状态，阶段性供给偏紧问题依然存在。

煤炭需求小幅增加

总体来看，2017年煤炭需求比较旺盛，同比将出现小幅增长。数据显示，今年前三季度煤炭消费量为28.1亿吨，除建材行业外，电力、钢铁、化工行业用煤同比均为正增长，四大行业合计用煤占煤炭消费总量的85%。

从电力行业来看，今年以来，我国经济运行稳中向好、稳中有进，主要用电行业需求回暖，电能替代加快推进，受高温天气等因素影响，今年夏季全国用电负荷屡创历史新高。

数据显示，今年前11个月，沿海六大电厂平均月消耗煤炭1979.28万吨，高于2016年12.89%；全国规模以上电厂火电发电量为41728亿千瓦时，同比增长4.7％，增速比2016年同期提高2.5个百分点；全国火电设备平均利用小时为3772小时，比上年同期增加16小时；全社会用电量同比增长6.5%，增速比去年同期提高1.5个百分点，第三产业用电实现两位数较快增长。

中国电力企业联合会预计，全年全国发电设备平均利用小时数在3760小时左右，其中火电设备平均利用小时数在4200小时左右，预计全年全社会用电量同比增长6.5%左右，增速超过2016年水平。

从钢铁行业来看，随着国家稳增长、调结构政策的实施效果逐步显现，钢铁行业市场环境好于去年同期，价格整体水平高于去年同期，粗钢单月产量也屡创新高。今年前11个月，我国粗钢产量为7.648亿吨，同比增长5.7%。

在钢铁行业进一步推进淘汰落后产能的背景下，四季度，政府要求“2+26”城市中唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，加上12月启动的碳排放交易市场，钢铁需求形势并不乐观。不过，冶金工业规划研究院之前发布的报告预计，考虑到“地条钢”生产企业的市场回归正规钢厂，使得优势产能得以发挥，预计今年粗钢产量同比增长4%左右，全年产量在8.3亿吨至8.5亿吨之间。

从建材行业来看，今年前11个月，水泥产量为21.55亿吨，同比下滑0.2%。中国水泥协会预计，今年的水泥产量相对平稳，稳定的产量再次证明了目前我国水泥需求已经到达了高位平台，预计全年水泥产量与去年基本持平，在24亿吨左右，单位产品煤耗与去年相比变化不大，煤耗量与去年基本持平。

从化工行业来看，传统煤化工产品产量增长空间有限，新型煤化工有较大增长空间。在新型煤化工持续发展的带动下，化工行业耗煤量继续保持稳定增长。今年我国有几个大型现代煤化工项目陆续投产，之前有相关机构预测，2017年现代煤化工新增用煤量在1570多万吨，比2016年增长40%左右。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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