深度报告丨煤电去产能微调电源结构高煤价下拉煤电发电份额-第5页-北极星火力发电网

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据2018年国家能源局发布的最新电力数据显示，2017年，火电行业总装机量约为11亿千瓦，同比增长4.7%，增速略高于煤电装机总量增速，新增装机主要集中在东部地区，其中，山东、江苏、内蒙增长幅度约达到900万千瓦、760万千瓦、620万千瓦。在火电项目核准方面，2017年共计核准规模以上煤电项目12个，共23台机组，装机约为1600万千瓦;从历年数据上看，2016年共计核准规模以上煤电项目38个，共67台机组，装机约为3600万千瓦;但与2015年相比，机组台数与装机规模均大幅下滑。

煤电与能源供给革命休戚相关，作为核心、主力电源的煤电，虽然在脱硫、脱氨、脱氢、除尘等方面通过大量的努力实现了污染物近零排放、超低排放，并在工程示范上做到了比天然气发电排放的污染物还要少，但二氧化碳排放问题依然无法解决，因此，国家发改委、国家能源局在上层部署下，明确提出，到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，我们预计，2018年煤电装机总量约为10.4亿千瓦，装机增速大概率不会超过4%。

三、煤价中高位下拉煤电发电份额

3.1 全社会用电量增速回弹，将引发煤炭消费部分修复

随着供给侧改革稳步推进，我们正站在能源新周期的起点上，全社会用电量增速大幅回弹，2017年，全社会用电量为6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，考虑到较高基数，中电联最新预测，2018年全社会用电量增速约为5.5%，将达到6.65万亿千瓦时。由于宏观经济向好，国家高度重视实体经济发展，多元驱动态势明显等因素的考虑，我们预测，2018年全社会用电量增速大概率在6%左右，将达到6.69亿千瓦时。

我们预测，2018年，全社会用电量增速6%的情况下，全社会用电量增长约为4000亿千瓦时，按照各类电源发电量结构测算，煤电增长约2640亿千瓦时，折合成标煤约为3245万吨，也就是说对应原煤消费增长4543万吨，引发煤炭消费部分修复;相应水电发电量增长约800亿千瓦时，气电、并网风电发电量增长200亿千瓦时，并网太阳能发电、核电发电量增长80亿千瓦时左右。

3.2 煤价持续中高位，清洁发电将成有力补充

2017年，煤炭价格全年持续高位运行，据最新发布的中国沿海电煤采购价格指数(CECI指数)显示，5500大卡现货成交价已经达到744元/吨，煤电行业面临巨额亏损。据中电联初步测算，全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿左右，国家发改委明确表示，将尽快引导电煤采购成本下降至绿色区间，有效降低持续居高不下的发电燃料成本。

事实上，2018年电价保持目前水平已成定局，煤炭持续高价导致电企亏损严重，这种情况下，电企势必选择让渡发电指标给其他电源，最有可能受益的是夏季高峰的水电以及持有上网电价补贴的风电，在电煤持续高价的情况下，煤电发电量及发电份额一定会被下拉，而清洁能源发电将成为发电的有力补充。

四、风险因素

宏观经济增速大幅放缓，电力需求严重下降，自然灾害，气候因素如气候干旱、缺水枯水等不可抗力。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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