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二、核电基建投资有望触底,电站建设商与主设备制造商有望率先受益
1、核电基建投资有望触底,但整体反转尚需时日
2014-2018年为国内核电机组商运高峰期,而在此期间内新开工机组数量较少,致近年来核电在建机组数量呈现出逐年递减趋势。受2009与2010年新开工核电机组较多影响,自2014年以来我国机组便进入了一个密集商运阶段,2014-2018年间预计有29台机组陆续投入商运,合计装机容量为31.90GW,而在此期间国内核电机组预计新开工数量为20台,合计装机容量为23.56GW,同时考虑并网及开工具体时间安排,2014-2019国内核电机组有效在建装机数量持续降低。
如2018年初核电机组顺利批复并如期开建,2020年开始国内核电有效在建数量将出现反转,而在此之前国内核电在建数量有望2017年先行触底。统计与预测的2009-2022年国内核电机组新开工、新增并网以及有效在建数量的具体变动趋势。
2009-2022年我国核电机组建设数量统计与预测
数据来源:公开资料整理
根据国家能源局统计的核电电源基建投资完成情况来看,2009-2012年国内有效在建单台机组的年均基建投资在30亿元左右,而在2013-2016年,这一数据下降到20亿元左右,且在两段区间内均表现较为稳定。
2009-2016年国内核电有效在建单台机组年均基建投资变动统计
数据来源:公开资料整理
2009-2012年间国内核电项目前期厂址大规模开发以及福岛核事故后核电厂改进安排是该区间有效在建核电机组单位投资较高的主要原因,而2013-2016年间,国内核电储备项目前期厂址开发与在建项目建设推进较为平稳,后续有望维持。
2010年前后,桃花江、彭泽、咸宁、徐大堡、陆丰、国核示范等核电项目均已启动前期项目工作,并形成相应投资支出。根据中国核电招股说明书披露,桃花江核电与徐大堡核电在2014年底的在建工程余额分别为34.66亿元与46.43亿元。受福岛核事故影响,部分核电项目建设推迟,内陆核电项目尚未开工。
此外,在福岛事故之后,国内充分吸收福岛事故经验,对在运行电厂提出了防洪能力提升、增设移动电源和移动泵、提高核电厂地震监测和震后响应能力等10项改进要求,也在一定程度上加大了2011与2012两年核电在建项目单位投资。
后续国内核电在建就在单位基建投资有望维持稳定,受益在建机组数量触底回升,核电基建投资额亦有望在2020年回升。
2009-2022年国内核电基建投资完成额统计与预测
数据来源:公开资料整理
2、主设备制造与电站土建处于核电建设周期前期,有望率先受益
根据在建机组按照建设年限细分结构来看,2019年或是一个分水岭。根据截至目前在建核电项目的建设情况以及对于未来几年核电机组新开工情况预测,2019年开工两年内的核电机组数量有望较之前水平大幅抬升,而开工两年以上的核电机组数量则有望在2019年迎来拐点。考虑主设备商、建设商、其他设备供应商订单与收入确认节点不同,如后续核电机组如期批复,主设备供应商有望率先受益。
2009-2022年在建核电机组数量细分结构统计与预测
数据来源:公开资料整理
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