浙能电力2017年经营评述：营业收入511.91亿元、同比增加30.67%

4月11日消息，浙能电力（600023）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

(一)电力行业发展状况

根据中国电力企业联合会于2018年1月发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》，2017年全国电力供需延续总体宽松态势，区域间供需形势差异较大。发电装机结构清洁化趋势明显，非化石能源发电量快速增长。

截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%;其中，非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%,同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8988万千瓦，均创历年新高。新增煤电装机3855万千瓦、同比减少142万千瓦。煤电发电量比重降低，在全国全口径发电量6.42万亿千瓦时中，非化石能源发电量同比增长10.0%,占总发电量比重为30.4%。全口径火电发电量同比增长5.2%,增速同比提高2.9个百分点；其中煤电发电量同比增长4.8%,增速同比提高3.6个百分点，煤电发电量占总发电量比重为64.5%,同比降低1.0个百分点。2017年全国发电设备利用小时3786小时，与上年大体持平。火电设备利用小时4209小时、同比提高23小时，其中煤电设备利用小时4278小时，同比略有提高。

电煤供需形势偏紧，煤电企业经营形势持续严峻。2017年，煤炭消耗需求增长超预期，煤炭行业去产能超进度，叠加安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，煤炭市场供应量小于消费量，导致电煤供应持续偏紧，电煤价格持续高位。全年绝大多数时间处于"红色区间"运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，出现大面积亏损局面。加之市场化交易电量规模进一步扩大，以及煤电企业环保投入不断增加、环保补贴难以弥补环保投入，加剧煤电企业生产经营困境。

全社会用电量延续平稳较快增长态势。2017年全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%,增速同比提高1.6个百分点，用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

预计2018年全国新增装机容量将在1.2亿千瓦左右。其中，非化石能源发电装机7000万千瓦左右。

预计2018年底，全国发电装机容量将达到19.0亿千瓦，其中非化石能源发电7.6亿千瓦、占总装机比重将上升至40%左右。预计煤电装机容量10.2亿千瓦、占全国装机比重53.6%,比2017年底降低1.5个百分点。2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平。考虑到2017年高基数因素，在平水年、没有大范围极端气温影响情况下，预计2018年全社会用电量增长5.5%左右。2018年全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计全年发电设备利用小时3710小时左右；其中，火电设备利用小时4210小时左右，与2017年基本持平。

(二)公司行业地位信息公司为浙江省属国有控股发电上市公司，也是浙江省规模最大的火力发电企业，所属发电企业主要集中在浙江省内。公司管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右，位居全国地方性发电企业前列。

(三)报告期内具有重大影响的涉及电力行业发展的政策法规情况

2017年9月，浙江省人民政府印发《浙江省电力体制改革综合试点方案》(浙政发[2017]39号),通知要求确立适合浙江的电力市场模式，培育多元化市场主体，建立以电力现货市场为主体，电力金融市场为补充的省级电力市场体系。力争在2019年上半年实现浙江初期电力市场试运行。

通知要求，在确保电力系统安全稳定的前提下，有序放开输配意外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，推进交易机构相对独立、规范运行。进一步强化政府监管、强化电力统筹规划、强化电力安全可靠高效运行和可靠供应，加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定电力价格的机制。

到2019年，完成输配电价核定，设立相对独立的电力交易机构，确定浙江电力市场模式，完成市场规则制定和技术支持系统开发，有序放开发用电计划，引入售电侧竞争，电力市场体系初步建立，力争在2019年上半年实现浙江初期电力市场试运行。

到2022年，优化现货市场交易机制，提高市场出清价格灵敏度；逐步扩大市场范围，促进市场主体多元化；有序放开零售市场竞争，建立需求侧和可再生能源市场参与机制；丰富合约市场交易品种，完善市场风险防控体系，基本形成较为完备的电力市场体系，逐步过渡到浙江中期电力市场。

2022年以后，开展电力期权等衍生品交易，建立健全电力金融市场体系；完善需求侧参与机制，促进供需平衡和节能减排；探索建立容量市场，科学引导电源投资，形成成熟的电力市场体系，建成浙江目标电力市场。

与此同时，浙江还将开展市场设计研究，启动浙江省电力市场建设。扩大电力直接交易规模，确定市场模式和改革路径，制定市场规则和开发技术支持系统。

二、报告期内主要经营情况

2017年是不平凡的一年，市场环境发生重大变化。煤炭市场价格高企，涨价因素难以有效疏导，公司经济效益明显下滑。在实现营业收入511.91亿元、同比增加30.67%的情况下，实现归属于母公司所有者的净利润43.34亿元，同比下降30.34%。2017年又是富有长进的一年，这一年公司在逆境中求发展，在发展中求转型，解放思想、转变观念、敢闯敢试、开拓进取，取得了一个又一个新突破。

(一)开源节流保效益

2017年，公司全资及控股发电企业完成发电量1153.3亿千瓦时(不含试生产电量),同比增长11.14%。

省内煤机年度基数计划完成率102.63%,电量完成率名列全省发电集团第一。全年机组平均负荷率同比上升1.18个百分点，发电利用小时同比增加333小时。大用户直供竞得电量287亿千瓦时，参与电量替发交易节约发电成本1.7亿元。供热规模进一步提高，全资及控股发电企业全年累计用户侧供热量1531万吨，同比增长超过40%。加强煤炭采购管理，综合加权平均采购价格较CCI现货指数全年均值低约30元/吨。市场煤销售业务大幅增长，全年完成市场煤销售1500万吨。完成动力煤期货套期保值业务量264万吨，全年实现收益约7000万元。

深入推进成本领先行动，推进经营对标管理，积极降本增效。通过抢发电、提供热、降能耗、强管控等提质增效措施，度电综合成本在2016年下降1.01分的基础上再下降0.69分，增加利润近7.83亿元。

扎实推进煤种经济性适烧和掺烧，全年累计燃用进口经济适烧煤132万吨，产生经济效益约5500万元。坚持物资集约化采购，通过燃机生产物资联合仓储管理，直接降低库存约2000万元，减少物资采购约1000万元，煤机物资联储工作开始启动。完成凤凰山庄等僵尸企业股权退出和新疆分公司注销工作。强化全面预算管理，采取有效措施提升财务管理水平，财务费用较年度预算节约7600万元。积极争取税收优惠政策，成为省内首家锅炉等节能环保设备享受所得税抵免优惠的企业。

(二)安全生产夯基础全年未发生员工重伤以上人身事故和一般以上电力安全事故，未发生一般以上环境污染事件及被政府相关部门通报批评的环保事件。管理机组平均全口径异常停运次数0.49次/台年，同比下降0.08次/台年。

平均非计划停运次数0.26次/台年，同比下降0.12次/台年。平均等效可用系数93.19%,同比上升4.03个百分点。强迫停运率0.08%,同比下降0.03%。所属8家燃煤电厂、6家天然气电厂获得全省2017年度电力生产运行考核优秀，奖励额外计划发电量12.6亿千瓦时。嘉华3号、兰电1号和凤电4号3台机组荣获"全国火力发电可靠性金牌机组"称号。

大力推进绿色发展，燃煤机组提前半年全面完成超低排放改造，成为国内第一家实现清洁化生产的大型发电公司。二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为0.75万吨、1.48万吨、0.1万吨，分别同比减少22.9%、5.1%、33.3%。平均单位电量二氧化硫排放量59毫克/千瓦时、氮氧化物排放量118毫克/千瓦时、烟尘排放量8毫克/千瓦时，分别同比下降28.9%、12.6%、38.5%。二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放达标率分别为100%、99.85%、99.99%。管理火电机组累计平均供电标准煤耗296.25克/千瓦时，同比下降0.58克/千瓦时。全面完成汽轮机通流改造工作，共15台60万、14台30万千瓦机组，增加发电容量118万千瓦，年节约标准煤50万吨以上。落实"劣V类水剿灭行动",开展废水综合治理，研究储备废水零排放技术。

环保工作受到中央环境保护督察组及浙江省迎接中央环境保护督察工作协调联络组的表扬。

(三)投资发展促转型

全年累计完成项目投资123.15亿元。收购宁夏"一控五参"电源项目股权，全部建成后将增加权益装机容量348.68万千瓦。参与投资巴西圣西芒水电站特许经营权项目和孟加拉吉大港燃煤电厂项目，实现海外投资零的突破。枣泉、滨海、阿克苏三个煤电项目6台机组相继投产，8个光伏项目建成并网发电，投资建设6个热源和热网项目，长兴能源互联网、象保区综合能源等一批综合能源服务项目落地，长广浙江片区、小洋山增量配网试点工作取得实质性进展，镇海电厂迁建工作有序推进，台二项目获得"国家优质工程金质奖"。深度布局核电领域，参股中核海洋核动力、中核行波堆、中核河北核电、三门高温堆等公司。

借助资本市场战略性投资入股中国核电（601985），成为其第二大流通股股东。成立能源服务公司，深化电力营销体系建设，积极开发培育用户市场。大力推进检修体制创新，对所属3家检修企业进行资源整合组建浙能工程公司。配合浙能集团完成79亿元可交换债券的非公开发行工作。

(四)党建工作强内力

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚定不移推进从严治党、永葆清正廉洁的政治本色。认真贯彻落实中央国有企业党建工作部署，切实把党建融入公司治理中，开展党建写入公司章程、重大事项党委前置讨论、权力清单修订、党建党风考核机制完善等工作。

强化党建引领，扎实推进基层党建工作，有效促进党建与企业发展的深度融合。