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核心观点
风电:我们认为行业在经历 2017 年的底部调整,距离 2019 年电价调整越来越近,企业开工动力提升,同时光伏指标受到限制,我们看好下半年及明年全年风电放量行情。原因是:1)随着成本下降和利用小时数的上升,风电投资的收益率维持稳定;2)风电招标、核准及在手订单量将会趋于收敛;3)弃风率有望持续好转。
3. 风电行业:拐点已过 复苏将临
3.1 核准招标双量齐升 电价调整驱动抢装
从装机量来看:1)2017 年国内风电新增吊装容量 18GW,同比下降 21.7%,国内风电累计吊装容量达到 182GW;2)国内海上风电市场在 2017 年新增吊装容量 1.16GW,同比增长 97%,截至 2017 年底国内海上风电累计容量达到 2.8GW;3)2017 国内风电新增并网容量 15.0GW,累计风电并网容量达到 164GW;4)截止 2017 年底,国内风电装机占电源总装机比例为9.2%;5)根据中电联数据,2018年1~5月,国内并网风电容量为6.30GW,同比增长 20.79%;其中 5 月并网 0.96GW,同比增长 18.99%.。
从政策面上来看,2018 年 3 月国家能源局发布《2018 年度风电投资监测预警结果的通知》, 2018 年内蒙古、黑龙江、宁夏解除风电红色预警,其中宁夏评级为绿色,吉林、甘肃、新疆 2017 年弃风率在 20%以上维持红色预警。随着内蒙古、黑龙江、宁夏三省从红色预警名单中剔除,三省将直接贡献风电新增装机规模的主要增长。宣布解禁之后,内蒙古乌兰察布风电基地一期 6GW 风电项目(电力交易项目,无补贴)列入内蒙古 2018 年新增风电建设规模管理;锡盟 7GW 特高压风电配套项目也正式获批。
2018 年 5 月 24 日,国家能源局官网发布《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》,同时发布《风电项目竞争配臵指导方案(试行)(2018 年度)》。根据其内容,目前已纳入风电建设方案的项目(约 80GW,建设期主要在 2020 年以前)无需通过竞争方式配臵,另外新兴的分散式风电不参与竞争性配置。我们认为竞争性配置对中短期(2018-2020 年)的装机需求基本不存在影响,其影响主要发生在 2019 年及以后核准的风电项目。
从风电核准来看:1)2016 年,我国风电机组累计核准容量共计 252.98GW,而风电累计装机容量共计 169.04GW,说明 83.94GW 项目核准未建;2)国家能源局下发《2017-2020 年风电新增建设规模方案》,提出 2017-2020 年新增建设规模分别为 30.65GW、28.84GW、 26.60GW、24.31GW;2017 年底核准未建设项目达 114.59GW;3)2017 年国内风电设备公开招标容量 27.2GW, 2018 年一季度招标 7.4GW。
自 2015 年 12 月 31 日抢装之后,并网不再作为锁定老电价的必要条件;“核准+并网” 均变更为“核准+开工”,2017 年与 2019 年成为“抢开工”之年。一方面,开工的认定尚无统一严格的标准;另一方面,根据电价调整的幅度,2019 年才是“抢开工”动力最充足的年份。我们认为从核准、招标、吊装及并网的差额最终将会收敛,核准量逐步转换成并网量。
3.2 限电现象大幅好转 弃风改善仍将延续
从弃风限电情况来看:1)。2017 年我国弃风率为 12%,同比下降 5.2%;2)2018 年一季度,我国风电平均利用小时数为 592 小时,同比增加 124 小时;全国弃风电量 91 亿 kWh,同比减少 44 亿 kWh;弃风率 8.5%,同比下降 8%。
弃风限电是指风机处于正常情况下,电力调度机构要求部分风电场风机降出力或暂停运行的现象,主要以弃风电量或弃风率指标作为衡量弃风水平的参数。产生弃风的原因可以分别从技术、政策、经济发展等多个角度进行解释,比如电力需求不旺盛、电网传输 能力不足、风电装机增速过快等,我们认为单纯从一个角度无法解释弃风率波动的原因,因此从弃风率的定义出发,采用如下的分析框架来解释弃风率的年度变化。
根据分析框架,我们认为:1)从分子端来看,电力总需求未来保持低速增长,火电等传统能源发电在总结构占比继续降低,电力外输能力将进一步增强,将成为降低弃风率的主要贡献;2)分母端来看,未来两年风电装机增速将维持高位;风力资源排除气候因素外,由于装机结构向东部转移,因此风力资源相对减弱。因此,我们认为未来弃风限电 的改善情况关注点应在电网通道能力以及风电装机增速上。
电力消费总体趋稳 东高西低趋势明显从我国全社会用电量和 GDP 增速曲线来看,两者总体呈现出较强的同步性。自 2002 年中国进入新一轮经济景气周期后,经济增长与电力消费同步快速增长,但由于电力供给不足导致电力短缺,因此这个阶段电力消费增速上限被压制,2002~2007 电力消费弹性系数大于 1,也表明我国在改阶段处于工业化快速发展时期。2008~2010 年全球经济危机爆发,我国经济与电力消费增速同步降低,电力消费弹性系数快速下滑;“四万亿”基建刺激在 2010 年开始呈现结果,当年我国电力消费增速达 14.77%,GDP 增速重回 10%以上。
2011 年后 GDP 增速开始稳步下降,电力消费波动逐步加大,GDP 增速与电力消费的同步 性趋势逐步消失,我们认为主要原因是:1)受全球经济波动影响,电力消费弹性系数小 于 1,我国在这个阶段的工业化进程受到影响;2)产业结构调整,经济增长动力逐步转 换向第三产业,影响电力总需求放缓。2015 年后全球经济开始复苏,我国电力消费增速 开始反弹,主要原因是我国产业结构快速调整,“以电代煤、以电代油”的步伐加快,电气化水平稳步提升。
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