我国天然气发电及分布式之历程、困难和前景分析（上）

我国天然气发电（下文简称“气电”）和天然气分布式能源（下文简称“分布式”）行业在曲折中不断前进，取得了一定的成绩，但问题和困难也很多。2018年大型气电项目招标量很大，但是项目真实推进都很慢，分布式也在2017年冬气荒之后，发展势头急转直下，2018年遭遇“倒春寒”。本文在总结我国气电和分布式发展历程的基础上，重点分析几个对行业发展制约最大的因素，进而对行业的前景进行分析判断。笔者一介草民，姑妄言之，供行业人士参考，谬误之处还请多多指教。

（来源：微信公众号“燃机联盟”ID：GTU2010 作者：谈笑有鸿儒）

一）我国气电和分布式的发展历程

1.1）我国气电的发展历程

根据笔者的理解，可分三个阶段。

第一阶段（-2003），零星发展阶段。也即2003年国家第一批燃机打捆招标以前，上世纪90年代到新世纪初，沿海地区缺电严重，广东、浙江等地上了一批燃机电厂，在特定的时期发挥了特定的作用。主要以9E和6B等燃机为主。这一阶段发展缓慢，估计2004年以前全国燃机总装机不足300万千瓦。

第二阶段（2003-2014），打捆招标、垄断竞争、大力发展阶段。从2003年燃机打捆招标开始。随着西气东输工程的启动，天然气发电的战略地位凸显，国家开始从战略高度重视燃机发展，希望通过打捆招标，以市场换技术（主要是F级技术）。彼时国际上重型燃机四巨头（GE、西门子、三菱、阿尔斯通），GE、西门子、三菱，通过其国内合作伙伴哈气、上汽、东汽，抢滩登陆中国巨大的燃机新兴市场，阿尔斯通因故未能找到伙伴，与这一波中国市场失之交臂。燃机打捆招标第一捆10个电厂共2台F级，第二捆10个电厂共19台（3台E，16台F），第三捆10台F级。后面逐步开始不再由国家统一打捆，而由各业主单位自行招标，2011～2012年再迎来一波招标高潮。截至2012年底，据不完全统计，国家共拿出了38台E级、115台F级的市场。后面的事实证明，燃机打捆招标并没有达到预期的以市场换技术效果，市场让出去了，核心技术并没有拿到，售后服务也做不了。三大一小4个汽轮机厂均没有掌握燃机核心技术，受制于人。尤其当大家坐在高铁上想起这个事情的时候，更让人深思，高铁的技术引进更晚，但却非常成功，如今成为响亮的中国名片。Anyway，到2014年底，全国气电装机约5700万千瓦，占全国总装机容量的4.2%。

第三阶段（2014-至今），产能过剩、竞争白热化阶段。以上海电气收购安萨尔多40%股份为标志事件。安萨尔多自2005年和西门子在燃机业务上结束合作，知识产权独立，世界重型燃机巨头由四家变五家。上海电气（上海汽轮机厂）和西门子的燃机合作自打捆招标以来，酸甜苦辣咸，西门子对核心技术死死控制。乘着国际燃机厂商的整合大势，迅速抓住机会，成功收购安萨尔多股份，共享燃机技术。这一收购使上海电气跳出了打捆招标以来的合作困境，也打破了中国燃机市场多年来的所谓平衡局面。上海电气的“鲶鱼效应”，叠加全球燃机市场低迷带来的产能过剩，中国燃机市场开始了异常残酷的竞争，直接的效果就是价格（新机价格和服务价格）大幅下降约20～30%，这给中国燃机客户带来了直接的红利，也让各燃机厂商尝到了苦头。

截至2017年底，全国气电总装机容量7570万千瓦，占全国装机总容量的4.3%，发电量占全国总发电量的3.2%。发电量占比明显小于装机容量占比，说明气电机组的利用小时数远低于全国发电设备平均利用小时数(3790小时)。

1.2）天然气分布式能源的发展历程

参照中国城市燃气协会分布式能源专委会在《天然气分布式能源产业发展报告2016》中的说法，大体分为四个阶段，笔者非常赞同，直接引用。但结合当前实际，笔者再增加一个第五阶段。五个阶段如下：

第一阶段（-2011年），自发探索阶段。其实是自1998年浦东机场全国首个分布式能源站建成后开始的一段自发探索期。

第二阶段（2011～2013年），政策推动阶段。2011年10月，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、国家能源局联合发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，明确了天然气分布式能源的发展目标和具体的政策措施。这个文件是我国天然气分布式能源的重要里程碑，在政策引领下，全国开始大范围推广建设示范项目，出现了快速增长的态势，项目出现多元化细分市场，如数据中心、大型公建等。但由于缺乏财政补贴和电力并网等政策支持，行业发展受到限制。

第三阶段（2013～2015年），停滞阶段（2013-2015）。天然气价格自2010年起就进入快速上涨通道，2014年出现大幅上涨，不仅新建项目陷入停滞状态，已有项目也多停运，市场发展遭受打击。

第四阶段（2015-2017），大力发展阶段。2015年11月，国家发改委下文将全国范围内天然气门站价格下调0.7元。这一举动对天然气发电的支持效果非常明显，很多分布式能源项目的经济性一下子体现出来了。极大的促进了社会的投资热情，项目数量也显著增多，大有一哄而上的势头。但这一势头在2017年底被突如其来的“气荒”给扼住了，很多项目不得不停滞。

第五阶段（2018-），徘徊低迷。自2017年冬发生大规模“气荒”后，2018开始行业陷入低迷，全国各地对天然气分布式能源投资非常谨慎。这一轮低迷何时结束，笔者认为最关键要看2018年冬是否再发生大规模“气荒”，如气荒不发生或者很轻微，那么2019年有可能迎来回暖，否则仍将继续低迷。

总之，天然气分布式能源，看起来很美，玩起来很累，搞不好就残废。近几年比较活跃的是几大城市燃气公司，一来他们手握气源，对气荒有较强的抵抗力强；二来也是一种纵向一体化，可应对未来可能到来的天然气体制改革对城市燃气主业的冲击。但对行业来说，由城燃企业来挑发展大梁，是一种很无奈的景象。

以上对气电和分布式的发展历程回顾，乃一家之言，请勿太较真，一百个人可有一百种说法。请往下读。

二）我国气电和分布式发展的瓶颈和制约因素

尽管我国天然气发电装机总量在持续增长，但远远比不上煤电和风电、太阳能等发电类型的发展势头。其装机容量占全国总装机的占比从未能超过4.5%，在发电结构中的地位，排在煤电、水电、风电、太阳能之后，居于第5位，且关键是还被第4位的太阳能甩开很远。

制约我国天然气发电的因素很多，但最主要的因素如下：

2.1）第一个制约因素是电价补贴问题

笔者在上一篇文章《我国天然气发电之上网电价机制和政策》中，已经从逻辑上说明了为什么我国的天然气发电需要电价补贴，以及电价补贴的机制，这里就不啰嗦了，有兴趣的读者请直接翻阅上一篇。

简而言之，我国天然气发电的电价补贴，国家层面不负责，由各省级财政自行统筹解决。全国这么多省份，发展极不均衡，并不是每个省的财政都有能力来补贴天然气发电的。所以我们看到了东部几个省市的气电发展比较好，中西部地区气电很少。

对气电的补贴资金来源，不外乎两个途径，一是纯财政补贴，二是从全省销售电价中提取电价附加（或者只针对非居民用电），或者两者兼而有之。上篇文章中基本计算过，当前能源价格体系下，气电成本是煤电成本的1.5倍左右，也即每度气电至少要补贴2毛左右（国家发改委2014年3009号文规定补贴最高不超过3毛5），就按2毛算，一套400MW联合循环，假设年发电3000小时，补贴就要2.4亿。全省搞下来，都是以数十亿为单位往里面补贴，气电装机规模直接考验省级财政的实力。

截至2017年底，全国各省市中，气电装机容量前3名分别是：广东、江苏、浙江。气电装机在全省/市总装机中占比前3名分别是：北京、上海、天津。具体如下表（单位：万千瓦、%）：

备注：以上统计不保证完整和精确，但对本文的分析不造成影响。

京津沪三直辖市，经济发达，人均GDP排名全国前三。外来电比例高，比例最低的天津也超过1/3，北京更是达到70%。客观上需要较大比例的气电机组做灵活调峰。为了疏导京津沪气电价格矛盾，支持气电发展，2014年1月，国家发改委专门发文《关于疏导京津沪燃气电价矛盾的通知》，允许三市上调销售电价，用以补贴气电（实际操作中三市均只上调了非居民电价），开了在销售电价中征收气电补贴附加的先河。随着气电装机规模的扩大，除了电价附加解决一部分补贴资金，也还需要财政补贴支持。以北京为例，每年补贴资金约100亿元。