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3、风电积极因素逐步兑现,2019年新增装机或达28GW
2019年变化一:吉林解禁,三北“红三省”变为“红二省”,风电积极因素兑现。在政策多管齐下的背景下,弃风限电逐步改善,2018年,全国风电平均弃风率7%,同比下降5PCT,弃风限电改善持续。在弃风限电改善背景下,2019年三北“红三省”中的吉林实现解禁,仅甘肃、新疆还处于红色预警。2018年解禁的三个省份2018年新增并网2.96GW,同增143%。展望2019年,预警结果变为绿色的省份将持续贡献新增装机,而橙色预警区域还可以建设符合规划且列入以前年度实施方案的风电项目、分散式风电项目以及利用跨省跨区输电通道外送项目。
2019年变化二:根据风电电价政策,我们预计2019年底抢开工规模约64.51GW。据金风科技统计,截止2018年6月底,国内有104.77GW的项目不受竞价政策影响。根据国家能源局的风电电价调整方案的要求(2年核准期内未开工建设的项目不得执行该核准期对应的标杆电价),上述项目中除了海上风电、分散式、大型风电基地以及2018年下半年15.47GW的装机(预计2018年新增23GW)之外,其余64.51GW的项目需要在2020年前开工建设,以获得相应核准的标杆电价。虽然开工的条件界定并不苛刻,且开工到并网存在9-18个月的间隔,但是由于能源局在清理核准项目,因此我们判断这部分抢开工规模很可能会直接吊装。
2019年变化三:宏观经济承压,贷款利率和预期收益率下行提升风电投资热情。市场预期2019年宏观经济短期承压,新能源发电需求具有弱周期属性,其需求基本不受宏观经济拖累。但由于新能源发电项目一般是重资产投资,风电贷款比例通常为80%,其投资吸引力会受贷款利率影响。据中泰银行团队观点,2019年贷款供给和需求有望保持弱平衡,贷款利率预计缓慢下行。我们认为这会从两个维度提升新能源发电投资热情:(1)从成本角度看,由于贷款利率下行,资金成本降低,项目IRR会增加;(2)从收益率吸引力角度看,由于预期收益率下降,新能源发电项目IRR(8%以上)相对而言更具吸引力。
积极因素持续逐步兑现,2019年新增装机或达28GW,同增约20%。展望2019年,除了2018年的好转逻辑(三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等)之外,行业还有三个积极的因素:利率下行、三北地区继续解禁、电价抢开工,其中三北继续解禁已经兑现,我们预计2019年新增装机约28GW,同增约20%(预计2018年新增装机23GW)。
4、竞争趋缓、成本下行,19年中观行业景气或将传导到微观企业盈利
行业集中度提升,后续竞争有望趋缓,风机价格或将短期见底。2010、2011年行业弃风限电严重、同时出现多起质量和安全事故(主要是机组脱网和烧机),行业发生动荡,整机商竞争格局剧烈变化。CR4由2010年的65.4%下降至2013年的47.6%,且前四名整机商由2010年的华锐、金风、东汽、联合动力变成了2013-2018年的金风、联合动力、明阳、远景。2018年以来,整机环节CR4增加9.8PCT至67.6%,增幅较2017年提高6PCT,同时CR1也逐步增加,可以看出来行业集中度明显提升,竞争格局加速清晰,后续竞争有望趋缓,因此我们预测风机价格或将短期见底,并有望环比提高,这将释放微观企业的盈利空间。
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