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第二个方面,从121米升高到141米,并不是换一套模具就完成了,有两个比较重要的变化:
一是141模具的占地面积大,叶片直径变大后原有厂房容纳不下同样数量的模具,堆放库存所需的空间也变大了,需要叶片企业重新做厂房布局;
二是大叶片的占模时间变长了,即用模具生产一片叶片的成型时间变长,同样一套模具,单位时间内所对应的产能是变少了。
中材科技2016年在萍乡建设的厂房,2.9万平米可放置8套模具,生产普通60米左右长度的叶片;TPI拟在扬州建设的厂房,也是放置8套模具,生产75米长度的叶片,厂房面积高达6.6万平米。因此,随着叶型的升级换代,厂房也需要随之变更。
叶片生产的大致流程如下:裁剪玻纤布,将玻纤布和巴沙轻木、PVC泡沫材料等芯材铺设在主模具内,放置大樑冒后,通过真空压力把环氧树脂吸入预先铺好的玻纤布中。真空灌注成型后,模具升温到80度左右进行固化4个小时。
放置腹板,将两个半片的叶片粘合在一起,待模具温度冷却后,脱模。之后进行切割、钻孔、打磨、装配,最后进行喷漆、烘干,喷漆和烘干也需要6个小时左右。
其中,铺设玻纤布、芯材以及灌注环氧树脂等步骤都非常耗费人力和时间,大叶片的体积和重量相比常规叶片都更大,需要的材料也更多,铺设、灌注材料需要的时间自然也就更长了。而且对于刚刚开始小批量生产的叶片企业来说,生产所需的时间也会更长一些。
2018年中复连众生产的一款亚洲最长叶片,长达84米、重达29吨,花了长达20天的时间才生产出来,而且还是国内80米级叶片最短的首制品制造周期,生产大叶片的时间消耗可见一斑。
正是由于上述原因,叶片的供给和需求,发生了结构性的错配,141米大叶片的需求快速上升,而供给端反而是以115、121这些常规叶型为主,因此这些叶型的发展时间长,技术也早已成熟,每家厂商都配有大量的模具,141叶型的供给则跟不上。
即需求是倒三角、而供给是正三角。叶片行业整体供应偏紧,而140米以上的大叶片就更是供不应求了。
▌叶片的盈利弹性有多大?
叶片的毛利率和产能利用率有很大的关系
从中材叶片过去五年的情况来看,2014和2015年为上一轮的风电抢装期,产能利用率在90%左右,毛利率和净利率分别达24%和12%左右。2016到2018年为行业的收缩期,产能利用率回落到60%左右,毛利率在15%到18%,净利率约6%到9%。
那么为什么叶片的盈利能力和产能利用率有如此大的关系呢?
我们从时代新材的成本结构入手来分析,2015年时代新材的叶片收入是28亿元,2017年回落到20亿元,降幅近30%,其成本中:直接材料费和制造费用基本上是同比例减少的,而人工费基本不变甚至还小幅增长。
因此我们判断产能利用率和盈利能力之间的关系很大程度上是由人工费造成的,叶片是劳动密集型行业,其人工费基本上属于固定成本,当出货量下滑时,分摊到每片叶片上的人工成本会快速上升,导致成本增加和毛利率下降。
我们进一步列出15到18年这四年间,时代新材叶片业务的三项成本占比:
可见,原材料成本占收入比基本上在60%左右、制造费用占收入比基本上在16.5%左右,只有人工成本占收入比波动较大,行业高峰时只有10%、行业低谷时高达15%。
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