中国海上风电投资规模、经营情况及核心制造环节情况分析-第2页-北极星风力发电网

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但是海上风电短期不存在这个问题。海上风电的电力由就近的沿海省份消纳，这些省份都是经济大省，例如广东、江苏、浙江、福建等，用电体量大，是国内西电东送特高压工程的重要落点。福建的用电量体量相对较小，目前已经核准、在建和已建成的项目规模不到5GW，考虑全部建成后，所发电量亦不超过福建2017年用电量的10%。

2017年全国及海上风电大省用电量情况

数据来源：公开资料整理

目前，现已获得核准的项目理论上上网电价已经锁定（有待政策进一步明确），考虑以上所述的海上风电项目消纳条件优越、利用小时数有保障，则投资收益可预期。行业技术进步和成本下降的进程仍在延续，因此过去几年推动海上风电快速发展的有利因素仍将持续，可以预期未来国内海上风电装机仍将延续当前的景气势头。

政策层面，补贴因素有可能影响后续海上风电项目的核准，大致估算目前已建成、在建、已核准待建项目的规模超过30GW，如果这些项目全部投运，粗略估算每年对应的补贴需求超过370亿元。因此，在国家补贴缺口问题凸显的情况下，后续核准项目补贴强度的控制显得必要，2019年各省将采用竞价模式配置海上风电项目，后续核准的海上风电项目规模和电价水平存不确定性，但已核准项目足以支撑未来几年国内海上风电的大发展。

（二）积极的地方政府与优质的开发商

（1）地方政府对海上风电热情度高

陆上风电的发展历程表明，地方政府的支持度在风电发展过程中扮演了重要角色。所幸的是，具备较好海上风电开发条件的沿海省份对于海上风电发展态度较为积极，目前沿海各省均已出台支持海上风电发展的相关规划。

目前在建和已核准待建项目的区域分布情况

数据来源：公开资料整理

从在建和已核准待建项目的分布来看，广东、江苏、福建、浙江是海上风电的主战场，其中广东的规模相对领先，广东对于海上风电的支持一定程度能反映地方政府对于海上风电的积极态度：

1）修编发展规划，目标装机量暴增。2018年4月，广东省发改委印发《广东省海上风电发展规划（2017—2030年）（修编）》，明确到2020年底，广东省将开工建设海上风电1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上，到2030年底前建成海上风电约3000万千瓦；与2017年1月下发的《广东省能源发展“十三五”规划（2016-2020年）》相比，2020年开工建设的海上风电装机容量目标增长了5倍，建成目标则增长了1倍。

2）召开专项会议，主要领导推动。2018年4月，广东省政府在中山市召开全省推进海上风电建设工作现场会，省长马兴瑞出席会议并作讲话，提出要紧紧抓住海上风电发展的难得机遇，明确海上风电在广东省能源结构调整中的定位，将大力发展海上风电作为广东推进能源发展和能源结构调整的重要抓手，加快推进海上风电项目建设；合理规划布局海上风电项目，加快推进项目核准和开工建设。

无论广东、福建还是浙江，地方政府对于海上风电的热情明显要高于陆上风电，其原因可能有多方面：

1）沿海地区土地紧缺、价值高，海上风电相对陆上风电不占用土地；海上风电可实现成片大规模开发，能够更有效的满足可再生能源配额等需求。

2）海上风电对于当地相关产业的带动效果更好。海上风电风机容量明显高于陆上风电，相关设备重量、体积明显更大，设备的运输半径大大收窄，因此相关制造工厂一般都会落地在风电场所在省份。以广东为例，大规模发展海上风电将带动广东风电研发水平提高和装备制造及服务业发展，广东规划在阳江市建设海上风电产业基地，在粤东建设海上风电运维、科研及整机组装基地，在中山市建设海上风电机组研发中心，打造集海上风电机组研发、装备制造、工程设计、施工安装、运营维护于一体的风电全产业链，将广东海上风电产业打造成为具有国际竞争力的优势产业。

地方政府对于海上风电的热情将有力保障目前在建和已核准待建项目的顺利推进。

（2）海上风电成为电力巨头新的投资热点

开发商的积极性和投资能力也是影响海上风电项目能否顺利推进的重要因素。整体来看，国内海上风电的投资热情高涨，大型能源央企以及地方能源投资平台均在竞相参与海上风电项目的投资建设。从已核准和在建项目来看，除了明阳、协鑫等少数民营企业，开发商均是大型央企或者地方能源巨头，而且投资主体的集中度较高，中广核、国家电投、三峡、国家能投、华能五家央企合计的份额达64.9%。

对于具备海上风电项目开发能力的能源类央企或国企而言，海上风电可能是其偏好的投资品种。

首先，传统的火电、水电和核电的投资受到不同程度的限制：

火电：政策严格调控，近年新增装机呈现持续下滑趋势。根据电力“十三五”规划，到2020年我国煤电累计装机控制在11亿千瓦以内，年均新增煤电装机低于4000万千瓦。2017年，国内新增火电装机4578万千瓦，同比下降9.3%；2018年1-11月，国内新增火电装机3017万千瓦，同比下降23%。

水电：面临可开发资源的约束，发展潜力有限。2014年以来，国内水电投资规模呈现下滑的趋势，2017年国内水电基建投资618亿元，同比基本持平。

核电：由于核安全等原因，核电行业未来空间将受到限制，2016年以来我国未核准新的核电项目。

其次，相比光伏和陆上风电，海上风电具有单个项目容量大、单位千瓦造价高、区域集中度和开发效率高等特点，尤其适合中广核、三峡等资产规模大、寻求新的战略方向的发电巨头。

因此，中广核、国家电投、三峡等电力巨头均在海上风电方面雄心勃勃。中广核方面，制定了“响应国家能源战略，争当海上风电开发建设主力军”战略，试图将海上风电打造成为中广核又一张企业名片；三峡集团自身定位为“海上风电引领者”，通过加强与地方政府合作推动海上风电集中连片规模化开发，同时通过股权收购进入英国这个全球最大的海上风电市场；2017年9月，国家电投召开海上风电发展专题研讨会，明确提出要争取把海上风电打造成风电发展的后发优势，确保进入行业第一梯队，逐步实现世界一流。

原标题：中国海上风电投资规模、经营情况及核心制造环节情况分析[图]

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