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3.资产总额
截至2018年底,资产总额位列前三甲的依次为EDF、Enel、KEPCO。国家电投、华能、华电、大唐的资产总额分别排在第四、五、八、十位。受可再生能源发电业务转移给RWE、汇率等影响,E.ON资产总额同比减少,而RWE受与E.ON战略重组及大宗商品衍生品价格上涨等影响,资产总额同比上涨。
4.EBITDA
2018年,EBITDA最高的4家企业依次是Enel、EDF、Iberdrola和Duke。华电、大唐、华能、国家电投EBITDA分别位列第五、六、九、十一位。KEPCO受燃料和外购电量成本上涨、核电厂利用率下降以及当年夏季持续高温导致电力销售增长等影响,EBITDA同比大幅下滑,降幅为12家企业中最大。
5.净资产收益率
2018年,净资产收益率排名前三的是E.ON、Enel和TEPCO。Enel、TPECO、Iberdrola净资产收益率同比增长,E.ON、RWE、EDF和Duke净资产收益率同比下跌,KEPCO净资产收益率为负跌至末位。华能净资产收益率排在大唐之后,位居第八,华电、国家电投分列第九、十位。
6.技术投入比率
技术投入比率反映企业在科技创新等方面投入力度,一定程度上体现企业的发展潜力和可持续性。2018年,国内技术投入比率排名从高到低依次为华电、国家电投、大唐和华能。国外方面,RWE技术投入比率最高,其次是Iberdrola、EDF和TEPCO。
7.海外收入占比
2018年,海外收入占比最高的4家企业依次为RWE、Iberdrola、E.ON和Enel,较上年均有不同程度提升,其中RWE上升幅度最大,由第五跃至首位。EDF、KEPCO海外收入占比同比出现下滑。国内4家企业海外收入占比均有提高,华能海外收入占比排名第六、上升一位,华电、大唐、国家电投排名第八、九、十位。
8.资产保值增值率
截至2018年底,资产保值增值率入围前三甲的是E.ON、国家电投和华电,大唐、RWE紧随其后。华能资产保值增值率排在第六位。TEPCO、EDF、Duke、Iberdrola也均实现了资产保值增值,依次处于第七至十位。
9.劳动生产率
2018年,劳动生产率排名居上半段的依次是Iberdrola、Enel、E.ON、Duke、TEPCO、RWE。而排名居下半段的对标企业中,除KEPCO因净利润亏损致劳动生产率最低外,大唐、华能、EDF、华电、国家电投依次排第七至十一位,这5家企业员工人数均在10万人左右,一定程度上影响了其劳动生产率排名。
10.清洁能源装机占比
2018年,清洁能源装机占比最高的依然是E.ON。国外另7家企业中,Iberdrola、Duke、EDF清洁能源装机占比均有所降低,TEPCO、Enel、RWE、KEPCO清洁能源装机占比均有所增长。国内4家公司装机结构持续优化,清洁能源装机占比逐年攀升,国家电投、华电、大唐、华能分别位居第六、八、十、十一位。
11.二氧化碳排放强度
2018年,二氧化碳排放强度前四位排名与上年保持一致,依次是E.ON、EDF、Iberdlora和Enel,领先优势明显。国内企业二氧化碳排放强度与国外企业相比虽有差距,但呈逐年下降态势,可再生能源装机容量及发电量同比均有增加,国家电投、大唐、华电、华能分别排名第七、九、十、十一位。
12.资产负债率
截至2018年底,资产负债率最低的企业依次是Iberdrola、KEPCO、Duke。国外方面,除Enel、KEPCO、Iberdrola资产负债率同比增加外,其他对标企业资产负债率均实现不同程度的降低。国内方面,4家对标企业资产负债率均实现同比下降,大唐、华能、华电、国家电投分别排名第五、六、八、九位。
四、对标结果值得我们深入思考
国际对标既是一种结果,更是动态演进的过程,反映的是同类能源企业间相对优势变化,以及由此带来企业经营发展能力的此消彼长。纵观2011~2018年对标结果,总体呈现出“你追我赶,小进则退”的竞争态势,具体来看:
(一)Iberdrola、Enel、EDF、E.ON优势强化,稳居前列
Iberdrola一直保持着较为合理的业务布局和高效的运营能力,科技创新能力、资本运作能力和可持续发展能力在同类能源企业中表现突出,海外收入占比、清洁能源装机占比、劳动生产率、资产负债率等指标处于领先地位。Enel连续8年排名前三,没有突出短板指标,综合优势明显,资本获利能力、科技创新能力、国际化运作能力最为强劲。EDF也连续8年排名前三,综合实力突出,作为法国的国有企业,承担着巨大的战略和社会责任,但清晰的战略转型路径、坚决的改革创新决心、高效的市场运作机制值得认真研究和学习。E.ON排名第四,实现了从转型“阵痛”中凤凰涅㛭,完成了基于产业链和价值链的专业化整合,体现了聚焦核心业务,大力拓展新业务、新业态和新模式,锁定未来增长机遇的决心和努力。
(二)华电、国家电投、大唐势头强劲,跻身第二梯队
2018年度的国际对标,最大的亮点来自于国内企业的表现,表面上看是实现了“逆袭”,实质上来自于这些企业多年来坚定的“蓄势”。华电大幅攀升至第五,综合实力均衡,技术投入比率同行业领先,且积极构建企业未来生态,大力布局综合能源业务与服务,致力成为一流综合能源服务商,值得学习和借鉴。国家电投奋力赶超,跃至第六,清洁发展能力、科技创新能力突出,先进能源技术开发商、清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商的战略升级路径清晰,未来发展可期。大唐的资本获利能力、有效供给能力可圈可点,净资产收益率、劳动生产率以及资产负债率等指标均居国内首位,实力不容小觑。
(三)TEPCO、Duke、RWE、KEPCO表现趋稳,各有侧重
TEPCO虽陷福岛核事故影响的泥淖,但仍大力布局可再生能源和数字领域业务,成本管控能力出众,净资产收益率连续3年实现提升。Duke表现稳定,一直以来大力发展清洁能源,积极探索绿色金融。RWE受与E.ON重组,以及欧洲“电力去煤化”趋势影响,传统业务板块受到较大冲击,但坚决向低碳清洁能源转型,大力推进科技创新,不断优化资产结构,假以时日将重返第一梯队。KEPCO受电价调整、能源市场环境变化影响,亏损较大,排名靠后,但仍大力扩展海外业务,加强数字科技创新投入,寻求电动汽车入网(VehicletoGrid,V2G)和微电网电制气(PowertoGas,P2G)等新领域突破。
(四)华能表现中规中矩,转型之路任重道远
华能长期处于第二梯队,2018年综合评价指数排名小幅上升至第八,落后传统“四强”,名次更是首次落后于华电、国家电投,进步幅度不及大唐。表现在:资本获利能力仍需提升,EBITDA、净资产收益率等效益性指标均处于中下游水平;科技创新能力亟待加强,技术投入比率为国内最低,与排名第一的华电差距明显;跨国经营能力差距悬殊,海外收入总量及占比大幅落后于世界一流能源企业;运营效率有待提高,资产保值增值率国内排名最后,劳动生产率指标国内排名第二;绿色发展能力亟待提升,虽清洁能源新增装机容量排名第二,但清洁能源装机占比排名依旧靠后。
面对更加繁杂的世界、更加严峻的挑战,世界同类能源企业更加注重战略引领、更加注重未来生态构建、更加注重科技创新、更加注重资本运作,加快转型升级,取得较好成绩。对华能而言,则已经到了愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的关键时期,需要咬定一流目标、不甘平庸,更需要拨云见日、重新上路。
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