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目前,下游煤炭需求保持平淡,市场低迷,到港拉煤船舶保持低位,港口库存也不断增加;但利好因素依然存在,就是沿海六大电厂日耗始终保持稳定,且同比增加。
(来源:微信公众号“鄂尔多斯煤炭网” ID:coalcom)
国庆过后,受南方工业企业复产复工,用电量有所增加;沿海六大电厂日耗稳定在62万吨,较去年同期增加了8万吨。与此同时,沿海电厂合计存煤数量已经接近去年同期水平,10月18日,沿海六大电厂合计存煤1593万吨,较去年同期增加57万吨。而根据之前的数据,在七月初,沿海六大电厂存煤1830万吨,较去年同期高出300万吨;经过3个月的积极消耗,电厂库存终于接近去年同期水平;目前,电厂日耗高出预想,沿海煤炭市场尚存一线生机。
对市场不利的最大因素就是进口煤大量涌入的问题,尽管很多地方取消异地通关,但对进口煤似乎影响不大。九月份,我国进口煤数量仍高达3028万吨,较七八月份只减少了约200-300万吨,这个数字实在令人失望。笔者判断,在没有强有力的制约进口煤措施出台情况下,未来三个月,受冬季保供影响,我国单月进口煤数量仍有望达到2800-3000万吨。
上游煤炭供应数量增加,尤其大秦线恢复正常运输后,到港煤车明显增多,环渤海港口煤炭库存急剧增加。目前,冬季用煤高峰尚未到来,冬储拉运尚未启动,煤炭市场和煤企销售压力很大;预计整个十月份,环渤海港口库存继续保持高位,港口市场煤交易价格还有进一步下跌的可能。但受发运成本和冬储预期等因素影响,煤价下跌至570元/吨以下后,会成本支撑,贸易商会抵抗式挺价,因此,继续大幅下跌的可能性不大。
笔者预计,随着电厂积极消耗自身库存,加之日耗有进一步增加的可能,存煤可用天数会减少。而临近冬储,电厂拉运积极性提高,加上煤价已经跌至今年最低水平,下游用户和一些燃料公司存在抄底心里。预计10月底、11月初,我国沿海地区电厂等用户将展开电煤抢运,我国环渤海港口再次迎来车船到港双多景象,港口市场煤交易价格会止跌企稳;但受制于进口煤补充影响,即使煤价出现上涨,涨幅也不会很大。
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