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2019年进入尾声,全年表现较为冷清的港口煤炭市场仍未活跃起来。在价格上,环渤海动力煤价格连续多期表现平淡;在发运上,煤炭市场各环节库存累积,下游拉运积极性不高,港口吞吐量下滑。一直担当煤炭市场“蓄水池”的煤炭港口,交易功能已逐渐减弱,港口竞争格局也进入深度调整期。
(来源:微信公众号“国家能源报道” ID:gjnybd 作者:邹春蕾)
港口价格上调预期未达成
环渤海港口一直被视为煤炭交易市场的晴雨表和煤炭价格风向标。12月4日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布最新一期环渤海动力煤价格指数周评,11月27日至12月3日,环渤海动力煤价格指数报收于551元/吨,环比下行9元/吨。
临近年底,出于兑现进口煤平控政策的考虑,国内多数海关都加大了对进口煤的限制,加上天气转冷下游电厂日耗上升,释放一定的补库增量空间,业内由此预测国内市场煤价格将止跌企稳。现在看来,这一预期尚未达成。
对此,秦皇岛海运煤炭交易市场在周评中作出解释,由于临近年度煤炭交易会,各方等待观望情绪偏重。11月28日,国家发展改革委印发《关于推进2020年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,对“535元/吨的基准价标准”和“基准价+浮动价”的长协定价机制并未作出调整,因此,在新的年度长协定价方案落地前,买卖双方各持预期,市场交投放缓,主流成交价格重心偏低,也拉动本期环渤海动力煤价格指数下行。
北方港方面,由于已进入供暖季,前期因冬储需求出现的阶段性紧张局面大大缓解,供应和运力均恢复正常,锦州港等港口动力煤价格也开始回调。
南方港方面,进入冬季后火电继续参与深度调峰,电厂日耗有所提升,但库存消耗有限,终端补库较为温和,叠加国内各环节煤炭库存均偏高的情况,南方港口动力煤价格大幅上涨动力显不足。
港口煤炭市场供需将收缩
与往年相比,今年的港口煤炭市场交易情况显得相对冷清,锚地船舶明显减少。与此同时,港口煤炭库存保持高位。
“今年以来,港口煤炭市场整体供需格局先紧后松,年内库存屡创新高,基于货源阶段性偏紧、产地发运港口煤价倒挂矛盾持续,港口煤种出现结构性失衡。”秦皇岛海运煤炭交易市场研究员肖红在接受本报记者采访时表示,前期市场优质煤畅销,在需求紧俏的时候,由于资源有限,港口供应不上;后期低热值煤源又因为产地发运价格倒挂太多,煤矿发运意愿较低。
不过,今年后半程,港口煤炭市场供需表现出收缩倾向。一是安监政策显效,集港货源预期收缩。“国家和各地方多次下达煤矿安全检查政策,12月政策或集中显效,煤矿生产形势不容乐观,再加上天气转冷,雨雪恶劣天气将制约煤炭生产和运输作业,产地煤炭外运或受到一定限制,尤其是在发运成本倒挂矛盾持续下,集港货源将有所收缩。”肖红说道。
二是终端采购需求释放有限,仍多以刚性补库为主。12月份,我国经济运行仍面临较大下行压力,工业用电增速或持续低迷,而居民用电进入传统旺季,电力需求或震荡走强。但在偏高库存支撑和买方市场压制下,煤炭采购需求释放力度有限,终端仍以刚性采购需求为主。
三是冬季恶劣天气制约煤炭运输,中转环节库存有望向下消耗。“综合看来,未来一段时间,港口煤炭市场供需偏宽格局收缩,煤炭或现时段性结构偏紧。”肖红分析道。
港口交易功能转弱
基于我国煤炭供需格局向西北集中,煤炭产需“北煤南运、西煤东调”的现实,港口市场一直承担着“蓄水池”功能。“但今年以来,受多方面因素共同作用,港口‘蓄水池’作用逐渐减弱。”肖红表示。一方面,终端高库存常态化运行使得传统采购模式发生改变,采购“里程”缩短,交易逐步南移。她进一步解释道,今年以来,煤炭终端市场北上采购多以长协煤刚性采购为主,库存布局逐步南移,贸易商逐步转战江内市场。如此一来,在阶段性或时段性采购放量的时候,短时、短距即可以完成补库需求。因此,今年江内港口的价格波动比北方港口更加频繁。另一方面,北方港口同质化竞争加剧,新码头处于投产成长期,各港下水煤份额进入深度调整期。“今年煤炭港口格局发生较大变动,主要表现在黄骅港吞吐量再次赶超秦皇岛港,生产格局加深向唐山地区倾斜,同质化竞争下港口竞价模式再现。”肖红介绍道,1~10月,秦港股份下辖的秦皇岛港、曹妃甸煤码头二期及沧州渤海合计完成煤炭下水约1.91亿吨,占环渤海港口总下水量的32%。其中,老牌龙头港秦皇岛港完成煤炭下水1.62亿吨,占比为27.1%。黄骅港则完成1.66亿吨,占总下水量的27.9%,再次超过秦皇岛港。
此外,煤炭中长期合同签订和履约制度完善,长协煤稳供需、稳价格“压舱石”作用凸显;产地发运港口煤价倒挂矛盾持续,港口发运结构深度调整,贸易商陆续退出市场;清洁能源高速发展挤压火电市场份额,火电参与深度调峰,电煤消费淡旺季特征逐渐模糊,采购需求呈阶段性释放……“综合多方面因素,目前港口煤炭市场与上下游联动性较差,在偏高的社会库存和行业库存支撑下,港口多为流通中转,交易功能已逐渐减弱。”肖红介绍道。
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市场缺乏有力支撑港口煤价上涨难以持续——煤炭市场研报(2024年4月)(来源:中能传媒研究院作者:刘纯丽)核心观点2024年一季度,我国国内生产总值同比增长5.3%,实现经济“开门红”,为实现全年5%的经济增长目标奠定了基础。3月制造业PMI为50.8%,环比回升1.7个百分点,重回荣枯线以上,并好于季节
中旬,市场表现整体偏强,港口可销售贸易煤少;叠加煤价接近底部,部分贸易商对后市的预期有所好转,挺价惜售心态升温,报价小幅上调。但下游游仍多持观望态度,对高价货源明显抵触,成交量一般。随着煤价小幅飙升之后,下游采购也告一段落,询货逐渐减少,市场阶段性趋好就此结束。(来源:鄂尔多斯煤
在环渤海港口,市场询货热度下降,仅少量刚需询货,且对高价煤还接受不了。贸易商对后市看法分歧逐渐明显,部分货主挺价心态松动,出货意愿有所提升,其余卖家继续挺价待涨。此轮港口煤价上涨基本告一段落,市场情绪转为悲观。淡季大背景下,无论是电厂,还是非电用煤,需求均不看好,暂时无大规模释放
上周五开始,在大秦线检修抑制到港煤量以及港口贸易煤不断减少等利多因素拉动下,环渤海港口市场情绪好转,矿企、贸易商等供货商纷纷挺价待涨;但下游终端整体释放需求有限,仅部分非电行业询货增多,接货价格小幅上调,港口市场僵持局面被打开,带动市场煤价格一改前期低迷走势,出现可喜上涨。市场利
春节过后,为了赚取利润和差价,抄底大军纷纷囤煤买进,看好后势。然而,节后仅仅上涨了三天,煤价却突然下行。大秦线检修开始后,下游需求仍未改善,外加南方温度适宜,民用电负荷回落,影响煤炭的销售状态和出货节奏。本月上旬,煤价继续回落,下跌了15元/吨,大量的煤炭抄底大军再次被“割了韭菜”
从上个星期四开始,港口贸易商在提高电煤价格报价,周五指数上涨后,有些机构和参与方都在问这次上涨能够持续多久,今日智库认为至少还能涨几天。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,环比普遍涨了5元/吨,出现了连续上涨势头。为什么还
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今日智库注意到,这几天市场有两个热点问题引起了贸易商的关注,一是山西煤稳产,一是新疆煤增产。先说说山西煤稳产。估计大家也关注了最新数据,今年一二月份,山西煤炭产量同比降了18.1%,少产了近1000万。为此,山西省印发了2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案,说到要加快新增产能手续办理,依法合
环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
主产区煤矿需求一般,煤价震荡偏弱,近期部分煤矿检修倒工作面,产量稍有回落,少数跌幅较大的煤矿出货有所好转,个别煤种价格小幅探涨;但是港口市场疲软,终端按需补库,贸易商仍偏观望,整体需求有限,多数煤矿价格承压。进口方面,下游电厂持续招标,叠加印尼开斋节放假,生产积极性不高,报价坚挺
这几天,港口电煤价格深跌后走势开始趋稳,市场询盘也逐步增多,现货贸易商集体挺价,甚至有贸易商试探着提高报价。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在815左右,秦港5000的报价在715左右,秦港4500的报价在620左右。这些报价,比一个月前,普遍跌了100元/吨左右,贸易商基本处于亏损状态,挺价意愿
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