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根据上图,每1吨垃圾产生的257元收入中,政府补贴占了总收入的6成左右,其中,处理费收入和省补及国补收入分别各占3成。最后就是市场化占比为4成。所以,一旦政府补贴取消了,对整个行业来说是致命的打击。
1.3.3.3税收政策
由于生活垃圾焚烧发电行业目前适用企业所得税“三免三减半”、电力销售收入增值税即征即退、垃圾处理费增值税即征即退70%等优惠政策。税收政策的优惠虽不直接作为企业的收入来源,但较低的税率水平能够减轻企业负担,促进企业整体发展。
1.3.4 行业敏感度
通过对垃圾焚烧项目进行敏感性测试,项目NPV影响因素由大到小依次为:单位投资额>单位垃圾上网电量>特许经营期限>垃圾处置费。单位投资额对于项目NPV影响最大,建设期成本管控对于项目整体估值影响最大;其次为单位垃圾上网电量,受到垃圾热值、焚烧设备效率、自用电比例等因素影响;其次为特许经营年限;最后为垃圾处置费。
1.4 行业产业链
1.4.1 上游行业概述
垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧发电设备制造等。由于投资运营方式以BOT、BOO、PPP为主,垃圾焚烧发电项目EPC提供建造服务及焚烧发电的核心设备供应商均作为行业上游产业。
1.4.2 下游行业概述
垃圾焚烧发电行业的客户主要包括地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务,并收取垃圾处置费;在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电,向电网公司提供电力,并获得发电收入。
我国垃圾焚烧发电主要由地方政府通过BOT、PPP等特许经营方式实行市场化运作。垃圾发电项目设计建造及设备采购主要通过招投标、竞争性谈判等方式完成,市场化程度较高,上游供应商议价能力主要受技术水平等因素的影响。随着我国城市化进程步伐的加快,垃圾焚烧处理需求持续旺盛。同时,根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(电监会令第25号)的有关规定:“电力调度机构应当按照国家有关规定和保证可再生能源发电全额上网的要求,编制发电调度计划并组织实施。电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量”。垃圾焚烧发电作为可再生能源循环利用的方式之一,享受发电优先上网的政策支持。下游行业需求持续旺盛、国家政策大力支持,为本行业的快速发展创造良好的条件。
2. 需求侧分析
2.1 行业发展情况
根据国家统计局公布的数据显示,截至2018年,生活垃圾无害化处理量达到22,565.4万吨,生活垃圾无害化处理厂接近663座,生活垃圾无害化处理能力增至766,195吨/日,生活垃圾无害化处理率99%。其中垃圾焚烧无害化处理量10,184.9万吨,生活垃圾焚烧无害化处理厂331座,生活垃圾焚烧无害化处理能力364,595吨/日。相较于发达国家,我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低,2018年为45%左右,而欧美大多数发达国家比例基本保持在70%以上。
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