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2020的风电抢装潮,把本来快到谷底的风机价格一下又拉回到两年前,3200元/kw回到最高4500元/kw,看似风机价格挺高,和风电销售的同行交流,都说不挣钱,今天和一个前三甲的同行交流,低价单亏损太大,没办法必须放弃,即使把客户关系弄僵了。其实风电主机厂这么多年了,就没有几个挣钱的,前三甲的企业,两个上市,如果不是有风电场运行、出让风电场和运维的利润支撑,估计年报出来股票价格会来个俯冲到底。当然也有挣钱的,产业链比较全,而且规模控制有度,风险控制较好,没有上市业绩的需求,稳定增长自然就会经营质量好。
(来源:微信公众号“彩球风行天下” ID :colorballwind2020作者:彩球)
这里不是说我们的开发商估计压价,如果风电场的投资造价高,收益率达不到考核指标要求,项目废弃,对主机厂也有百害无一益。所以这里就考虑到一个问题,我们国家的风电发展已经经历了两轮过山车,上一轮的风电价格低到2890元/kw(最终未成交),这一轮也达到了3000元/kw。但是就4000元/kw的风机价格,大家还是说没有利润,为什么,因为产业链的价格也大幅上涨,去年年底,以2.5MW风机的叶片,突然上涨40-60万元/套,轴承等大件概莫如此。为什么?因为我们的产业链企业也知道,这是一个临时的需求增加,之后又会恢复正常需求,因此也不会增加产能满足短期的市场需求增加。
为什么我们的风电发展都十多年了,还是这么大起大落波浪式前进发展?原因很多,个人认为有几个不能忽视:
1,风电的发展规划和电网及消纳的同步没有及时匹配。如果前十年风电的发展还是摸着石头过河,那还是小学生,现在已经15-16年了,可以说大学毕业,现在还是一阵一阵的发展,云南为例,2011年到2013年从100万千瓦到300万千瓦,2014-2016年从300万千瓦到700万千瓦,现在又突然来一个800万千瓦3年完成建设,这里面有很多原因,我也无法深入摸清,我自从面上来看,不应该这么急。
电力消纳与GDP的是匹配的,基本上这两者应该是成正比关系的,电力消纳与电网建设也同步进行的,三北区域就是典型的电网建设和消纳不同步,导致大面积的风机晒太阳。当然,电网建设设计的领域、区域都非常大且复杂,一条特高压从开始申请到建设10年能完成就不错了。建议发改部门和电网在指定规划的时候同步考虑,容量和时间进度计划,如果消纳,接入和送出不达到条件,就不要批复项目建设计划。当然,这是我的个人粗浅看法,还有很多深层次的因素,需要大家来交流。
2,风机的开发计划与资源的开发计划及产业链不匹配。什么意思呢,就是作为风机主机厂,应该考虑到风资源的开发梯度,什么阶段开发出什么样的风机,以国内的风资源为例,风速条件从8-9m/s到今天的5m/s,实际我们可以统计,这十多年,大致的风资源开发梯度是个什么样子,因为都是因为竞争关系,不断开发出新的机型,这种情况就会导致风机造价难以降下来。产业链的成本下降直接和市场容量有直接关系,年需求1000台和10000台设备的成本差距是非常大的。正常的机型开发应该是提前2-3年进行规划和设计,开始进行设计和样机试制,同时小批的使用,等到相应的市场到来之际,风机产业链也已经成熟,市场需求也开始增长,风机成本也就回归正常水平。
这一点,国外的主机企业做的非常棒。我们只看到某个国外企业又开发出一个新的机型,实际,在你知道这个机型前,我们的对手已经完成了大量的应用,产业链非常成熟了,当然也是国外企业不轻易改型的原因,改型意味着产业链也要改变,成本会大幅增加。
此外,商业环境也造成了产业链价格上涨。以vestsa为例,他在固定的供应商采购部件,都是提前1年下达订单,而且提前支付定金,所以他们在我们抢配件时,他的采购成本依旧没有改变。像这次巴沙木问题,国外的几家风机企业就不担心这个问题,供应商早就按计划备好货按计划做好。当然这需要充足的订单作为基础,国内企业暂时还难以做到。
其实,这里面的深层次原因谁也说不清,我就是我想到的抛砖引玉,欢迎交流。
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