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“新型基建”系列研究报告-发改委定义新型基建,七领域迎机遇
(来源:华泰证券 作者:王林,谢春生,胡剑,黄斌,李斌,张馨元,关东奇来,郭梁良)
国家发改委首次明确“新型基建”范围,建议关注七大领域及核心企业据央视财经报道,4 月 20 日国家发改委首次明确新型基础设施的范围,初步研究认为,新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施 3 个方面。结合新型基建最新范围,我们认为以下七大关键产业领域有望最为受益:5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造。建议关注上述领域及其中的国产化行业龙头、应用层受益企业。
信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施是新型基建的三大方向据央视财经报道,国家发改委初步研究认为,新型基础设施主要包括:1)信息基础设施:基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等;2)融合基础设施:深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。3)创新基础设施:支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。
我们认为新型基建将对中国产生历史性影响,七大领域或是核心发力点根据国家发改委本次对新型基建的解读,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。对于新型基建的实质,我们建议需要站在一个更高瞻远瞩的视角去看待:新型基建有望承担的是加速社会及经济结构优化和升级的重任,在即将到来的“十四五”时期及未来,将对中国产生历史性影响。我们认为,以 5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造为代表的七大产业有望成为新型基建投资驱动下核心受益的关键领域。
新型基建逐步发力,2020 年新型基建预计投资额达 1.56 万亿元据 2020 年 04 月 18 日华泰策略《新基建投资如何落地及回报率测算》中对已披露信息样本的梳理,截至 4 月 12 日,2020 年全国 31 个各省/市/自治区累计重点项目中 2020 年计划完成投资额达 6.7 万亿元,其中新型基建预计投资额达 1.56 万亿元,约占 2020 年投资额的 23%。融资模式上,硬件技术层适用短平快的 BT,应用层适用共同运营的 BOT。投资回报率上,关键变量保守假设条件下,华泰测算新型基建年化回报率在 12.5-21.6%,大幅高于传统基建的 3.3-5.4%。专项债新型基建项目也印证了项目类型与回报率的关系:早期数据应用类>技术类>远期智能应用类>传统基建。
关注新型基建关键领域中的 10 大国产化行业龙头、8 大应用层受益企业建议关注新型基建七大关键领域中的国产化行业龙头:中兴通讯、海康威视、金山办公、中微公司、北方华创、浪潮信息、数据港、中国软件、宁德时代、宝信软件。同时我们认为随着新型基建的投入和建设,产业应用层领域的成长空间将更为广阔,目前来看应用层有望受益的企业包括:用友网络、科大讯飞、广联达、中科创达、深信服、石头科技、兆易创新、汇川技术,建议关注。
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中国人民银行9月27日发布消息称,要持续用力、乘势而上,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好逆周期和跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,加快经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。中国人民银行货币政策委员会近日召开2023年第
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新型基础设施建设主要包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域的建设。每一项新基建均与电力行业息息相关。发展特高压新基建助力国家能源低碳安全国家能源安全旨在对能源供应中断、能源价格暴涨等紧急情况,以合作和协调的方式
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北极星输配电网获悉,3月7日,鄂尔多斯市人民政府发布关于印发《鄂尔多斯市助企纾困工作实施方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,做好能源保供稳价工作,强化中长期合同履约和监管,规范、维护市场秩序。持续加强煤炭价格政策解读,定期召开完善煤炭市场价格形成机制推进会。加快煤矿企业
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能源是工业的粮食、国民经济的命脉。近年来,我国加快绿色低碳转型,新能源规模、技术和质量效益都实现了跨越发展。最新数据显示,2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦,其中中国的贡献超过了50%。实现新能源高质量发展,是建设美丽中国、提升经济社会发展水平的关键环节。与此同时,新能源的高速发
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3月19日,福建福州市人民政府印发福州市新型基础设施建设三年行动方案(2023—2025年)。其中指出,加快边缘算力建设,支撑智能制造、智能电网、电竞游戏等低延时、高带宽业务发展,实现泛在算力、全景覆盖、协同发展。同时,加强行业算力建设布局,满足工业互联网、教育、交通、医疗、金融、能源等行
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3月4日,天津市工业和信息化局关于发布2024年第一批天津市制造业高质量发展专项资金项目申报指南的预通知,支持方向包含推动产业高质量发展、提高产业能级、促进制造业转型升级、提升制造业创新能力。原文如下:市工业和信息化局关于发布2024年第一批天津市制造业高质量发展专项资金项目申报指南的预通
2月28日,北京市经济和信息化局印发《北京市制造业数字化转型实施方案(2024-2026年)》,其中提到,积极推进数字化、智能化标准体系贯标,通过数字化、智能化转型升级,推动规模以上制造业企业全面实现数字化达标,重点产业领域关键工序数控化率达到70%。同时,智能装备、工业软件、系统解决方案等数
3月11日,在南方电网电力科技股份有限公司(以下称“南网科技”)党委书记、董事长吴亦竹,深圳能源副总裁郭志东等领导的见证下,集团与南网科技签订了技术监督服务与第三方检测综合服务工作合作框架协议。双方将在以能源为主体的新型电力系统领域,发挥各自在资源、产品、服务等方面的优势,本着“优
加快能源产业与数字技术融合访全国人大代表、华电国际邹县发电厂生技部精密诊断中心组长曹景芳新质生产力是今年全国两会的一个高频词汇。作为一名来自基层的全国人大代表,华电国际邹县发电厂(以下简称“邹县发电”)生技部精密诊断中心组长曹景芳认为,能源产业与数字技术融合发展是能源高质量发展的
2月26日上午,国家能源集团党组召开会议,传达学习贯彻习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议和中央财经委员会第四次会议时的重要讲话精神,学习习近平总书记《坚持和完善人民代表大会制度保障人民当家作主》重要文章和中共中央《党史学习教育工作条例》《中国共产党巡视工作条例》
据说现在电力行业的AI也非常火,是个能源大企业就要搞自己的“大模型”。但是大部分我认为可能都失败。因为世界上有两种AI,底层逻辑各不相同。来源:鱼眼看电改作者:俞庆模式一、强控制型AI强控制的AI,强调模式识别+最优控制算法求解,最典型的就是自动驾驶。在电力行业是人工智能调度。强控制型的A
2月19日,集团公司召开2024年重点工作推进会议,听取相关部门、事业部、单位的工作汇报,对推进2024年重点工作进行再部署、再安排、再动员,为全年各项任务圆满完成打牢基础。集团公司党委书记、董事长张海峰主持会议并讲话,党委副书记、副董事长、总经理李文忠作了具体安排,公司领导班子其他成员围
当“IMS”遇上“大模型”想象一下在大型火电厂的背后还有一个虚拟的电厂模型而这一模型如同游戏世界一样但是,却能真实的通过人工智能算法、数字孪生理念为能源保供提供智慧赋能!当专业化智慧管理系统(IMS)遇上大模型会碰撞出怎样的火花?当前,大模型技术是AI领域当之无愧的C位担当,被行业普遍认
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2023年是“十四五”发展的承启之年,是“十四五”征程中的关键之年。在集团党委的坚强领导下,华润电力围绕“学标杆、扩规模、强增长”的年度主题,努力将各项工作落到实处,各项指标持续向好,多项业绩取得突破。这一年,我们贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实集团“1246”模式建设要求,持续深
1月26日,国家能源集团召开改革深化提升行动数智化工程启动会,贯彻落实国务院国资委国有企业改革深化提升行动数智化工程工作方案有关要求,加快推进工程建设。集团公司总经理、党组副书记余兵出席会议并讲话。会议指出,开展国有企业改革深化行动数智化工程建设,对巩固国企改革三年行动成果、推动国
2024年1月25日,湖北省数据局在武汉正式挂牌成立。湖北省数据局为湖北省人民政府直属正厅级机构。参照国家数据局组建方案和工作职能,湖北省数据局将负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字湖北、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设等。湖北省数据局的成立
随着人工智能技术的飞速升级,世界范围内正快速迈入以大模型为核心的人工智能新时代,这次产业升级被认为是第四次产业革命的标志。大模型不仅仅是一种技术手段,更是对人机交互方式的重新定义。过去几十年,人机交互方式经历了从命令行到图形用户界面(GUI)的演变,而如今人工智能的诞生让我们可以用
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