LCD产业竞争激烈 中国欲破面板垄断

　　目前，我国内地的TFT-LCD产业正在越来越强烈地吸引着全球的目光。投资建设热潮中的冷思考将有助于我国TFT-LCD产业的健康发展。中国的兴起对全球TFT-LCD产业格局将会有怎样的影响？面对全球TFT-LCD产业竞争的日趋激烈，我国的TFT-LCD产业应如何布局，产业发展的突破口在哪里？业内专家给出了答案。

　　特邀嘉宾 
 
　　韩建忠 中国光学光电子行业协会会长 中国电子科技集团公司第十一研究所所长

　　孙正民 中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长

　　金 松 上海广电电子股份有限公司总工程师

　　董友梅 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长 京东方科技集团技术副总监

　　李曙新 深圳天马微电子股份有限公司总工程师兼研发中心主任

　　朱昌昌 TCL集团工业研究院副总工程师

　　庞春霖 清溢精密光电(深圳)有限公司副总经理 

　　梁 晓 清华大学化学系副教授

　　TFT-LCD产业：如何做？做什么？

　　目前我国内地TFT-LCD产业在全球的地位如何？我国内地TFT-LCD的兴起对全球TFT-LCD产业格局有什么影响？

　　金 松 随着上广电和京东方5代生产线顺利投产，中国内地TFT-LCD产业的发展在业内由怀疑逐步转为重视，TFT-LCD上游厂商对内地的投资建厂态度也日趋积极。总体来看内地的TFT-LCD产业发展起步阶段是健康的，这为今后的发展打下了良好的基础。随着国家对TFT-LCD产业的政策支持，随着内地企业对TFT-LCD产业的不断投入，随着TFT-LCD产业链的不断形成，我相信再经过四五年的努力，内地的TFT-LCD产业一定能形成它特有的竞争优势，并成为TFT-LCD产业竞争的第四极(日、韩、我国台湾地区为其他三极)力量。

　　李曙新 目前的世界液晶产业格局当中，韩国位居第一，我国台湾地区第二，日本第三。我国内地正在成为全球第4个TFT-LCD的生产中心。现有的TFT-LCD生产线主要是京东方和上广电的两条5代线，其产能分别为6万平方米/月和4.5万平方米/月；另外还有北方彩晶和飞利浦佳汇两条低世代的TFT-LCD能够投入生产。

　　我国内地TFT-LCD的兴起直接的影响是打破韩日对我国TFT Panel供应的垄断。目前TFT-LCD生产中TFT Panel成本明显偏高，TFT Panel的利润率可达100%以上，严重限制了TFT-LCD生产的进一步发展。随着TFT Panel供应垄断的打破，TFT-LCD成本的降低，有力促进TFT产品应用产业迅速发展。最终在全球形成日本以TFT原材料生产为主，韩国和我国台湾以TFT面板生产为主，内地以TFT产品应用为主的TFT产业新格局。

　　董友梅 目前我国TFT-LCD产业对全球产业界而言，应该说已经有了一定的影响力。这种影响力表现在京东方2003年收购韩国现代电子株式会社的TFT-LCD业务后，在2004年就已经成为全球大尺寸TFT-LCD出货量排名第9的公司，在TFT-LCD的专利拥有量上，与夏普、日立、三星、LG站在了全球前5名的行列里，并继续以差不多每两天一个专利的速度保持增长，之后上广电、京东方又先后投资在内地建成5代TFT-LCD生产线，可以肯定地说中国内地的TFT-LCD产业已经成为全球的第4个重要基地。以京东方为代表的企业在TFT-LCD产业的核心技术上拥有了自己的知识产权和技术创新能力，同时，TFT-LCD产业的下游产品，如NB、MONITOR、LCD-TV的市场优势非常明显，但另一方面，中国TFT-LCD产业的产值规模和单个企业的规模相对韩、日以及我国台湾省还有相当差距，在上下游产业链的整合上也还不够完善。

　　我国内地TFT-LCD产业的兴起使全球TFT-LCD产业三足鼎立的格局被打破，如果我们抓住机会，未来中国内地的TFT-LCD产业对全球产业会具有相当影响力，这个产业是可以成为我们国家突破封锁为数不多站在世界前沿的高科技产业。

　　庞春霖 我国目前拥有TOSHIBA、HITACHI、Samsung、AU、Hannstar等众多海外企业的TFT模组生产线，但如果从前道面板生产来讲，国内仅有4条生产线，和BOE控制的韩国的3条生产线。但在这些生产线中，国内的2条1代线处于停产状态，2条5代线刚刚正式提供产品，以目前状态来讲，国内TFT面板生产企业尚未进入世界主流TFT工厂的序列。

　　TFT产业与传统的STN产业不同，高新技术和专利多，人力成本并非唯一的制胜要素，而在TFT产业投资中，由于外方在专利、设备、材料、服务等方面的垄断和剥削，以及国内产业链的不完整，所以在初期很难形成中国产品的基本竞争力——价格优势，对全球TFT产业的影响有限。

　　但是中国TFT市场的发展，可以带动或迫使海外TFT相关企业进入中国，经过一段时期的磨合，相信中国TFT企业可以逐渐在某些领域和产品，如STN一样形成自己的质量和价格优势，从而开始影响世界TFT的市场格局，如当年韩国影响日本，目前我国台湾影响日韩一样。

　　梁 晓 目前我国内地TFT-LCD产业在全球尚处于一个起步阶段。无论从资金、技术或是人才储备方面，中国内地与国外相比都存在很大的差距。我国内地TFT-LCD产业目前还谈不上兴起，对全球TFT-LCD产业的格局不会产生特别大的影响。但随着一些低水平、5代以下的生产线不断引入，将会促进中小尺寸的显示屏的价格进一步下降。

　　孙正民 目前我国内地还是处在一个比较弱的情况，TFT还落后于日、韩和我国台湾省。但要强调一点，全球都在关注TFT向中国内地的转移，这一趋势也比较明显，而且我相信TFT也会是继家电、IT、移动通信之后一个新崛起的领域，这一点是毫无疑问的，可以肯定，将来中国一定是全球TFT最大的一个市场，而且也是最大的生产制造基地之一。

　　面对全球TFT-LCD产业竞争日趋激烈的情况，我国TFT-LCD产业应如何布局，产业链应如何发展，才能找到产业发展的有利突破口？

　　金 松 TFT-LCD产业具有以下特性：资本密集、技术密集、产品生命周期短、生产线技术更替速度快、关联产业密集、专利壁垒高和国际化分工现象普遍等特性。这些特性决定了，在全球TFT-LCD产业竞争日趋激烈的情况下，我国TFT-LCD产业应如何布局是一个大课题，这个课题即涉及宏观又涉及微观的各个层面，单靠企业解决是不可能的，必须由国家、地方政府、企业和大学研究单位共同来解答。

　　从宏观的角度来看，四极(日、韩、中国台湾省和中国内地)的竞争是产业链的竞争，这必须由国家和地方政府在政策和资源配置上给予支持。从微观的角度来看，TFT-LCD企业应积极采用战略联盟、技术合作、投资参股等方式进行整合，从而提高自身的竞争能力。当前应将发展重点放在TFT-LCD产业的上中游建设上，并通过与国内传统彩电厂商结成战略联盟共同发展LCD-TV市场。

　　庞春霖 首先，我个人对南北分散搞TFT产业持保留意见，本来中国的资源就有限，地域又大，自然条件和市场条件迥异，如果分散在各地，由于各个TFT单位的前景目前无法有效的预计，将迫使配套厂家举棋不定，而使产业链建设举步不前，结果星星之火不能燎原。

　　因此，国家必须从市场、地理、自然、经济、教育、人文等各个方面考虑，集中在1～2个地区建立TFT的产业园区。而每个园区如果能保证基本的3～5条生产线，即便是不属于同一个公司，但可以降低配套厂家的风险并很快形成产业链的配套。当然，这牵涉到各地政府切身利益，需要中央进行协调。

　　其次，国内的TFT生产单位，更应该担当起振兴民族TFT产业的责任，与国内的配套企业达成有效的共识，在前期使用进口装备、部件和材料的同时，有计划的在3年～5年扶植和培育国内配套企业一同发展。而政府在税收、海关、人事等方面给予积极的政策，使从事TFT产业配套的企业降低发展负担并全心投入到新的事业。

　　朱昌昌 TFT-LCD在我国如何布局，确是一个我国所特有的重要问题。由于5代以上的TFT-LCD基板尺寸很大很薄，运输十分困难，又由于TFT-LCD技术涉及的领域宽，需要上下游厂商密切合作，及时反馈和协调，TFT-LCD屏厂和上下游主要部件厂最好同区生产，甚至同院生产，以提高效率和节省成本。日、韩、我国台湾地区本来面积就不大，尚需要把上下游集中在很小的区域内。我国面积跨度很大，如果零星布点，一定没法和日、韩以及我国台湾省企业竞争。内地现在已经有长三角和华北地区两个点，再设一个珠三角就可以了，已经相当分散了。在内地其他地方设点要慎之又慎，内地企业要上TFT-LCD可以鼓励他们到上述地区设厂。

　　李曙新 (1)我国市场巨大，产品应用广阔，应坚持以TFT产品应用和产品售后服务为主，大力发展TFT产品及技术。

　　(2)依托TFT全球产业发展的趋势与市场需要，依靠自身实力，有利环境，有目的、有计划地建立TFT应用产业链。

　　(3)不断学习上游技术，提升自身产学研水准，充实提高产业研发队伍。

　　(4)抓住机遇，突破韩日上游技术封锁，为我国TFT产业的健康发展打下人才和资金基础。

　　(5)人才是技术的载体，后来居上必须以人才为依托。在技术和资金存在劣势的情况下，人才的培养与引进尤为重要。

　　梁 晓 到目前为止，几乎所有TFT-LCD材料都是从国外进口，如果想增强我国TFT-LCD产业的竞争力，逐步摆脱国外的控制，必须加快上游产业链的发展，早日实现关键材料，如液晶材料、偏振片、彩色滤光片、玻璃、背光源等的国产化；生产设备的国产化水平也必须提高。除此之外，人才的培养和一些关键技术的基础研究也必须予以大力重视。只有这样，才能真正在产业发展方面有突破，否则只能永远跟在别人的后面。

　　孙正民 我觉得布局不能太分散，目前京津地区、长三角、珠三角，这三个区域已经形成比较集中的地区，应重点发展这3个地区，这个产业和其他产业不一样，它希望聚集，因为大型玻璃的运输问题等。

　　至于产业链，只有把TFT做起来了才能吸引上游，如果不上TFT生产线，上游厂商永远不会来，产业链永远形成不了，所以还是应该大力发展TFT生产线。

　　液晶面板生产线的建设热潮对带动其上游配套产业的发展有什么积极意义？

　　金 松 在上广电和京东方先后顺利投产5代生产线后，两家今年又同时启动了在5代生产线基础上的扩产项目，都将生产能力提高到90K/月，上广电和京东方完成了我国进入TFT-LCD产业的艰巨任务，起步阶段是顺利的和健康的，使行业包括上游厂商由怀疑国内TFT-LCD产业发展转变为积极参与。但是，国内的TFT-LCD中游的规模还不大，还无法满足上游厂商对国内投资建厂的经济规模。我个人认为，随着国内TFT-LCD产业的发展，在近几年内TFT-LCD上游会逐步进入国内的。对于国内的市场上游厂商是不愿意轻易放弃的。但TFT-LCD上游厂商基本上垄断在几个厂商手里，他们投资相对比较谨慎，因此还是需要一个发展过程。

　　李曙新 下游产业发展是上游产业发展的基础，下游产业的需求是上游产业进步的源动力。下游产业增加，对上游产业来说就是“开源”。

　　梁 晓 液晶面板生产线的建设热潮可以促进上游配套产业的发展。液晶面板生产线由于资金、技术和人力资源的门槛都很高，所以不是任何企业都能够轻易涉足的，但一些配套材料的生产相对就比较容易，如果面板生产厂家能够和这些厂家联合起来，应该是一个双赢的事情。

　　我国TFT-LCD产业正处于发展的关键时期，国家在产业发展方面也给予了一定的政策支持，在发展TFT-LCD产业方面有何建议？

　　董友梅 国家在今年出台了15号文件，这对于刚刚兴起的TFT-LCD产业无疑给予了很大的支持，但这个产业是技术和资本双密集型的高科技产业，无论是京东方还是上广电，相比较韩、日以及我国台湾省的同业者，资本规模都较小，抗风险能力较低，所以仍需要得到政府更多的帮助和支持。一方面政府应该从国家战略发展高度出发，把TFT-LCD列入“十一五”期间的国家重点支柱产业来发展规划，在融资和税收等政策上，在不违反国际准则的前提下，能给企业更多的支持，另一方面，对已经拥有自主技术创新能力和基础的企业鼓励他们加快研发步伐，给予他们在科技创新投入方面的支持，使其能迅速发展壮大，成为全球领先企业。第三方面，国家相关部委应出台相关政策，支持有基础和实力的高校有针对性地培养这个产业和学科所需要的中高级人才，像建立集成电路、生物科学等学科基地一样，选择若干所高校建立专门的TFT-LCD人才培养基地，以满足产业对人才迫切和长远的需要。

　　金 松 随着国内TFT-LCD产业的发展，国家对TFT-LCD产业发展越来越重视，出台了一些扶持政策，但还很不够，还应进一步给予加强。

　　建议如下：

　　首先，国家应更加关注TFT-LCD产业链的建设，应对整个产业链进行扶持，而不是仅仅对TFT-LCD中游进行扶持。

　　第二，国家应鼓励以企业为主体的TFT-LCD研发体系的建设，在资源配置上给予更大的支持。

　　第三，国家应在资金、税收等方面扶持参与TFT-LCD产业的大集团，使这些大集团渡过“追赶期”。

　　第四，国家应鼓励参与TFT-LCD产业的大集团对相关产业的整合，使参与TFT-LCD产业的大集团做强做大，抵御TFT-LCD产业的风险。

　　第五，国家应鼓励和支持大学和研究单位设置TFT-LCD专业和研究课题，从而建立人才培养基地。

　　李曙新 纵观TFT-LCD产业发展历程，无论是日本还是韩国都是在政府的大力支持下迅速成长的。就我国的现状来说，政府直接的资金支持和税收固然必不可少，但促进技术进步与人才培养意义更大。相关的政策可包括以下诸方面：第一，将发展TFT产业纳入国家计划中，设立专项基金大力扶持。第二，政府与企业合作组织更大规模的TFT产学研机构。第三，综合利用国内资源，鼓励企业横向联合，共同提升产学研水准。第四，在各大学以外聘显示专家为骨干开设TFT专业课程，鼓励学生大学毕业后去日韩留学显示及相关专业。

　　朱昌昌 首先，加强宏观调控，控制分散布点。其次，起步虽然已晚，但“亡羊补牢，犹未晚也”，国家要加强TFT-LCD核心技术和下一代TFT-LCD研发的投入，以期后来居上，掌握核心技术，逐步缩小和国外的差距。近期可有重点地加强对上下游配套产业中关键部件的支持，先从外围突破做起。

　　梁 晓 TFT-LCD产业是一个高投入高产出的行业。目前，中国的TFT-LCD产业的发展水平远远落后于世界先进水平，国家不仅需要有政策方面的支持，还需要有资金方面的大力投入，开发自己的技术，培养自己的人才，从根本上解决问题。

　　韩建忠 国家十分关心TFT-LCD产业发展，并出台了15号文件、18号文件两个具体的政策文件给予支持，业界人士是备受鼓舞的，同时也呼吁并希望类似支持是渐进和持续的，是深入和高效的。

　　作为中国光学光电子行业协会的负责人，我十分关注TFT-LCD产业发展的均衡性和持续性。中国台湾地区面板量产线预计到2005年12月底将达到30条，这种严重重复投资的局面，应给予我们警示。国家发改委、信息产业部等部门的相关项目负责人能否召集主要省、市TFT-LCD项目负责人一起，定期联合办公，建立TFT-LCD发展专项沟通小组，尽可能了解和把握产业发展的方向和趋势。同时，协会应加强与TFT-LCD各大厂商的联系，促进几大骨干企业担当起行业带头人的作用，同时充分尊重中小企业、配套材料、设备企业的话语权。中国的TFT-LCD产业是在挑战和风险的包围中发展起来的，中国的TFT-LCD产业对全球平板市场的影响是显然的，关于TFT-LCD产业的分析和统计应基于全球平板市场的发展状态，这要求各界联合起来想办法，建立完善合理的行业状态“数据报告系统”。

　　孙正民 现在国家对TFT给了一些相关政策，但是与之相关配套的材料、设备等支持力度不够。

　　另外，我觉得我们总体上没有一个统一的规划，包括产业链也好，包括技术创新也好，包括人才也好，都没有一个统一的规划。

　　现在两条5代线出来了，我建议，可以围绕两条5代线，继续把它做大，然后技术创新，人才培养，就可以以这两条线为基地，人才培养基地，研发基地，带动产业链的发展。

　　如何看待我国内地、台湾省以及日本、韩国这四方的竞争与合作关系？

　　金 松 我国内地TFT-LCD产业刚刚起步，目前在规模、技术、产品、人才、品牌等多方面还无法与日、韩和我国台湾地区竞争。但我国内地TFT-LCD产业的发展势头是好的，发展的潜力巨大，未来的竞争力不可小视。

　　日、韩和我国台湾地区的TFT-LCD企业在内地早有布局，特别是TFT-LCD下游产业，借助内地的劳动力和市场已经得到了很大的发展。随着内地TFT-LCD产业链的成熟，将有更多的企业到内地投资建厂。

　　内地的TFT-LCD企业必须加倍努力，以勇于创新、勇于面对挑战的精神发展和建设TFT-LCD产业。

　　梁 晓 我国内地必须采取拿来主义的方法，引进只是一种手段，如何消化、吸收，摆脱国外的控制才是最重要的。