中国蓄电池行业市场研究分析

    蓄电池产品介绍 

    铅酸蓄电池产品主要有下列几种，其用途分布如下： 

    起动型蓄电池：主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明； 

    固定型蓄电池：主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源； 

    牵引型蓄电池：主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源； 

    铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力； 

    储能用蓄电池：主要用于风力、太阳能等发电用电能储存； 

    国际市场 

    研究发现：2005年全世界铅酸蓄电池销售额将近400亿美元，位居前列的生产企业有美国瑞奥特集团、EXIDE集团（含德国阳光公司）、日本汤浅公司、西恩迪公司和日本松下公司。由于看好中国蓄电池市场的巨大潜力，以及发达国家对蓄电池行业的限制政策，促使了全球主要蓄电池厂商近年来纷纷在中国投资设厂，这也同时促进了国内铅酸蓄电池行业稳定持续的发展。 

    国外企业在中国：国外主要蓄电池生产企业均在中国通过设立合资工厂或其他合作的方式进入中国市场，并逐步将生产重心向中国转移： 

    大力神蓄电池：上海西恩迪蓄电池有限公司，（原上海江森蓄电池有限公司）是由美国C&D技术公司与上海输配电股份有限公司共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司。总投资为5000万美元。主要生产LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS两大系列产品，并且是美国C&D公司该两大系列产品的全球唯一生产基地。从1998年4月开始，上海西恩迪为LIBERTYMPS系列电池中标准型电池的全球唯一生产商，产品已大量出口到欧、美、澳洲及亚太地区等地。 

    汤浅蓄电池：广东汤浅成立于1996年，是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”（汤浅）NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术 

    松下蓄电池：松下于1994年在中国成立沈阳松下蓄电池有限公司，是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备，并配以先进的检测系统，生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。 

    意大利Fiamm以2000万美元收购了武汉首达。 

    上海德尔福国际蓄电池有限公司，于2001年6月成立于上海康桥工业区，生产起动型免维护铅酸蓄电池，最初主要服务于上海通用汽车有限公司，并逐步发展成为国内主要高档免维护蓄电池生产企业之一。2005年7月美国江森自控有限公司正式收购了德尔福全球的蓄电池业务。原上海德尔福国际蓄电池有限公司现已更名为上海江森自控国际蓄电池有限公司，产品也将从DELPHI（德尔福）转换为VARTA（瓦尔塔）。 

    国内主要蓄电池生产企业 

    天能电池，天能电池在国内电动车电池中拥有良好的品牌地位，其在个体消费者群体中拥有良好的知名度和影响力。

    天能的电动自行车电池每组234元/批发给电动车组装厂，给经销商240元，给电动自行车用户为360元。 

    风帆蓄电池：风帆公司原来为军工企业，80年代后开始转型从事民用蓄电池的生产。控股股东是中国船舶重工集团公司，公司是国内汽车起动用蓄电池龙头生产企业，2003年和2004年公司产品的市场占有率位居全国第一。公司控股股东为中国船舶重工集团公司，受国资委严格监管。公司核心竞争力突出，与德国太阳能及氢研究中心进行技术合作使得技术水平进一步提升，产品获得了德国大众和奥迪的配套认可。目前公司与上海德尔福蓄电池公司垄断了国内高档免维护蓄电池市场。 

    铅酸蓄电池市场介绍 

    铅酸蓄电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池，它所消耗的铅占全球总耗铅量的82％。 

    我国铅酸蓄电池行业经过50年的建设与发展，已基本形成了大中小型企业相结合，具有一定规模的制造体系，“八五”计划后期，铅酸蓄电池行业发展稳定，产品档次和水平有了明显提高，产量呈上升趋势。进入"九五"计划后，随着我国改革开放进一步向纵深发展，能源、交通和通讯等支柱产业飞速发展，主要用于汽车、摩托车、电力、通讯等产业的铅酸蓄电池进入蓬勃发展时期，市场不断扩大。目前我国主要铅酸性蓄电池生产企业大约在20家，其2005年生产量为748719万KVH。 

    近年来，电动汽车等无烟交通工具的开发，使铅酸蓄电池行业有了进一步的发展。1998-2004年我国铅酸蓄电池产量年均增长17.8％，近两年产量增速加快2004年达到了30％。2004年我国铅酸蓄电池产量接近6000万千伏安时，精铅需求量也增加到136万吨。其中蓄电池耗铅占78％左右。这比1998年增加了5个百分点，而其他方面耗铅却在呈下滑趋势。尽管所占的比例增加，但和发达国家消费结构相比还是较小，美国2001年开始这个数字始终在86％左右。预计随着汽车数量的不断增加，中国蓄电池耗铅所占总量的比例还将继续增大。 

    目前中国的铅酸蓄电池的消费结构如下： 

    通过研究发现：目前蓄电池消费主要集中在汽车和摩托车市场，两者占据大多数比重，消费份额为74％；电动自行车其次，为8％；出口占据7％的消费份额，其他的占据余下的11％。不过随着我国汽车和摩托车的保有量进一步的扩大，以及国家主要城市对电动自行车行驶的解禁，这讲进一步刺激铅酸蓄电池产品在该领域的消费。 

    各类蓄电池的细分市场（简要） 

    起动用蓄电池：起动用蓄电池一直是我国铅酸蓄电池行业的主导产品，无论产量、产值、规模都占这个行业第一位，由于近年来我国轿车行业的兴起，推动了起动用蓄电池的发展与需求，按蓄电池行业协会介绍，2002年我国汽车行业受轿车大量进入家庭的影响，使汽车年产量达325万辆，其增幅达38％，增幅平均仅按10％保守速度预测，2005年的起动用蓄电池需求量不低于2150万只（不含出口需求量）。 

    工业牵引用蓄电池：按行业协会对13家企业的汇总，2002年产量为31.99万KVAH，由于这个产量不是全国所有蓄电池产量的统计，约占统计量的70％，所以我国牵引用蓄电池的实际需求量约为45.7万KVAH，根据我国实际发展情况定平均年增长率为9％，从而预测2005年需求量为59.18万KVAH。

    工业铁道用蓄电池：2002年对全国七家企业的汇总年产量为21.47万KVAH，其增长幅度与上一年比达55.25％。增长速度比较快，所以2002年实际产量约为30.67万KVAH。按年增长率10％预测，2005年需求量为40.82万KVAH。 

    工业电站用固定蓄电池按行业汇总2002年其产量为17.42万KVAH，虽然不少电站的电源逐步改用大型密封蓄电池，但是实际需求市场仍不会减少，2002年实际需求约为24.93万ＫＶＴＨ，按年增长5％估计，2005年需求可达到28.82万KVAH。 

    摩托车用蓄电池我国摩托车产业80年代就开始发展，生产增长速度迅猛上升，到1996年年产就达917万辆，拥有量为2600万辆，但因摩托车尾气、噪声对城市污染严重，加上容易造成交通事故等使其发展受到一定程度限制。2005年摩托车用蓄电池为327万KVAH。 

    密封型蓄电池密封型蓄电池是近10年来发展的新产品，它有着无需维护和无酸气排放，电池可在任何方向存放和使用等优点，因生产过程比较复杂，原材料消耗比常规产品大，所以售价高，比较适合于与高附加值产品配套出厂，当前在邮电、通讯、电力、固定电源、计算机ＵＰＳ电源、灯具、仪器、电动车辆等场合广泛应用。参照电工电器行业的"十五"发展规划和铅酸蓄电池市场预测数据估算，2005年需求量约为216.5万，其中生产通讯需求142万，电源需求38万，灯具需求36.5万（不含矿灯需求量）。今后如在生产成本上有所突破，这个产品的市场前景会更好，并有取代常规产品之势。 

    电动车辆用蓄电池：由于北京和上海等重点城市对电动自行车行驶解禁，电动自行车细分行业迎来了一个消费的旺盛时期，2005年中国电动自行车年生产量将近700万辆，同时依然有一些城市对电动自行车上路的限制，像广州等，及其它多方面原因，影响了这个产业的迅猛发展。 

    其它用途蓄电池，除了以上7类用途以外的蓄电池需求量也是很大的，其中军工用蓄电池2002年行业协会仅统计了两家企业，其年产量为6.5万KVAH，经了解船舶总公司下属有三家蓄电池厂，总后及地方军工单位下属蓄电池也有十几家，所以军工用蓄电池2006年有50万KVAH（不含军工特种电池需求量）。 

    另外，蓄电池企业商品极板规模也是很大的，因为它推动了蓄电池行业一大批蓄电池组装厂的发展，以全行业2002年10.1万KVAH规模为基础，以年增长率8％推算，2006年需求达92.3万KVAH。 

    铅酸蓄电池出口情况 

    铅酸蓄电池属于高污染产品，其制粉和加酸两个生产环节对周边环境污染较大，国内生产企业虽有一定的防护措施，但其制铅粉时形成的大量粉尘和硫酸灌注过程中产生的酸雾仍会有部分弥散到空气中，严重时会引起铅中毒或易导致酸雨的形成。 

    欧盟、美国等发达国家出于保护本国环境的考虑，早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的发展，转而主要自我国等发展中国家采购。2005年我国铅酸蓄电池出口金额就高达8.2亿美元，比2004年增长了40％以上。 

    起动用铅酸蓄电池：2005年，我国起动用铅酸蓄电池的出口量与上年持平，出口金额却同比增长了34.6％，这主要是因为铅价格的居高不下导致电池出口价格上涨所致。

    今年上半年，我国起动用铅酸蓄电池出口量为980万只，出口金额8750万美元，预计2006年全年出口量将增长7％～10％。近几年来，我国起动用铅酸蓄电池的出口量始终没有出现明显增长，建议政府主管部门限制铅等高耗能原材料的出口，提高我国铅酸蓄电池产品在国际市场的竞争优势。 

    其他铅酸蓄电池：其他铅酸蓄电池主要指阀控密封铅酸蓄电池，近几年来我国这类产品的出口量增长很快。上半年，我国阀控密封铅酸蓄电池出口量为7187万只，出口金额达到4.07亿美元，预计2006年全年出口量将增长15％～20％，出口量将超过1.6亿只。