灾后重建给输变电行业带来新机遇-北极星电力新闻网

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　　雪灾给电网带来严重损失。根据中电联的《电网抢修指挥部抢修简报（五）》报道，全国范围电网（包括国家电网公司系统、南方电网公司系统、地方电网及电厂送出自有线路）此次因灾停运电力线路共37606条，目前已恢复28878条，占总数的76.8％。因灾停运的变电站共2027座，目前已恢复1786座，占总数的88.1％。110千伏-500千伏线路因灾倒塔共8165基。

　　电网覆冰是罪魁祸首，电网建设标准或将做部分调整。持续的雨雪、冰冻天气带来的电网覆冰是此次电网事故的罪魁祸首。经过本次雪灾后，应该建立电网应急机制，在电网的设计标准上也可能做出适当的调整以防范极端天气对电力系统的损害。

　　输变电行业是电网灾后重建的主要受益行业。灾后重建首先修复损毁铁塔和输电线缆是肯定的。在上市公司中，宝胜股份和南洋股份是做电线电缆设备的，其中宝胜股份是电缆行业龙头，南洋电缆处于第二梯队。另外，绝缘子（东莞高能，或将IPO）、变压器（特变电工）、开关（平高电气）、消弧线圈（思源电气）、避雷器等重要输变电产品也将从中受益。

　　维持输变电行业“推荐”的投资评级。除去灾后重建对电网投资的刺激，近年来我国电网内在投资需求也非常大：2007年国网公司完成电网投资2130亿元，增长超20。国网公司投资超出年初计划的2025亿元，与06年40以上的增长，07年的投资增长回落很多，但电力设备公司收入与利润都实现非常高的增长。国网公司2008年计划投资2532亿元，增长率为18.87。2008年的投资增长比2007年略低，我们相信，由于电网投资的基数非常大，电力设备的公司的增长还会保持07年的水平。

　　电站设备影响中性。目前我国电力机组理论上并不存在供不应求的局面，但是由于雨雪天气的爆发导致电煤运力的不足、煤炭价格高启带来发电成本的大幅上升、“市场煤”和“计划电”导致的电价体制的不完善等因素使得我国电力企业运营出现了困难。此次“电荒”带来的电力短期应该是暂时的。维持电站行业“中性”的投资评级。在节能环保政策指引下，水电、核电、风电等能源发电受到政策扶持，提供这类发电设备的供应商将会享受行业快速增长带来的需求增长。

　　维持宝胜股份、平高电气、思源电气“推荐”的投资评级。

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