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2008-06-27 09:48来源:深圳商报关键词:葛洲坝收藏点赞
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【本报讯】葛洲坝(600068)今日公布公开发行分离交易可转债的提示性公告。
公告称,公司本次发行分离交易可转债总额为139000万元;债券期限为6年;票面利率预设区间为0.6%~1.5%;每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证;权证的存续期为认股权证上市之日起18个月;行权比例为2比1;初始行权价格为9.19元/股。
本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不超过本次发行规模的40%),优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.48元,再按1000元1手转换成手数。原A股股东可优先认购的数量上限为551374手,其中公司控股股东中国葛洲坝集团公司按承诺以其所持的725045789股优先配售100000手。优先配售缴款日及网上、网下申购日均为2008年6月26日;优先认购代码为“704068”、认购简称为“葛洲配债”。原A股股东除参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。网上、网下预设的发行数量比例为50%50%。一般社会公众投资者网上申购代码为“733068”,申购简称为“葛洲发债”。
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