国电电力：09年业绩回升确定 -北极星火力发电网

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近日我们到国电电力发展股份有限公司进行了调研，期间就公司2009年一季度经营状况和未来发展规划等方面进行了交流。基本情况如下：
　　1、电力业务稳步复苏。公司主营业务为发电，其中85%的控股装机为火电机组。2008年国内煤价大幅上涨，公司的燃煤成本也大幅上升，2008年公司综合标煤成本约为534元/吨，同比上升了约45%。目前2009年合同煤价仍然没有确定，但是预计上升幅度较小，而市场煤价较2008年下半年已经有了大幅度的下降。公司预计全年电煤价格上涨缺乏动力。
　　在需求方面，公司一季度仍面临一定困难，但3月份已经有一定的恢复。2009年一季度公司发电量和上网电量分别完成136.18亿千瓦时和125.68亿千瓦时，较去年同期分别下降了9.92%和10.65%。下降的主要原因是需求的下降和部分机组进行检修。在高耗能产业开工率不足的情况下，石嘴山地区两家电厂发电量延续了2008年四季度的颓势，同比分别下降51%和33%，是公司发电量同比下降最严重的电厂；大连庄河发电厂由于一台机组进行大修导致发电量同比下降36%；此外朝阳发电厂、北仑发电厂和大同第二发电厂受需求下降影响也很严重。邯郸热电厂、大连开发区热电厂、大同发电由于供热的原因上网电量得到了保障，同比有小幅的上升；宣威电厂由于保证了电煤的供应，发电量同比上升了23%。和禹水电来水较好，发电量同比上升30%。相比2008年一季度公司新增加了东胜热电、和风风电，给公司电量带来了一定程度的补充。总的来看，公司火电机组较多的分布于高耗能集中地区或沿海出口型经济省份，受需求下降的影响都比较严重，但从月度情况来看，整体需求也有明显的回升态势，下半年的发电量将得到更好的恢复，加上2008年下半年的发电量基数较低，预计全年发电量同比仍将有一定的增长。
　　2、积极寻求煤电联营。2008年煤价高涨的情况出乎大多数人的预料，也促使包括国电电力在内的发电企业加快了推进煤电联营的步伐，力求降低成本和提高盈利稳定性。
　　公司最重要的煤电联营项目是冀蒙煤电一体化项目，目前该项目正在进行配套煤矿的前期工作。冀蒙煤电一体化项目由公司与河北建投合作开发，双方各持有50%的股份。该项目总投资65亿元，在煤炭方面拥有40亿吨煤炭探矿权，可采储量接近20亿吨。建设刘三圪旦、察哈苏两个煤矿。总设计年产量1500万吨，预计2010年投产，2011年可实现1000万吨产能。两个煤矿出产的电煤均较为优质，发热量高、含硫量低。在电厂方面，规划布连和长滩两个电厂，其中布连电厂两台66万千瓦机组将于2009年开工，长滩电厂也在积极推进中，公司将争取在2009年内使其获得核准。
　　公司另外一个重要的煤炭开发重点地区是山西。公司目前拥有同忻煤矿28%的股权，同忻煤矿将力争在2009年内投产，实现一千万吨产能，其中49%的煤炭将供给国电电力。此外，公司还参与山西省煤炭运输公司对于左云煤矿的整合。在山西地区的煤炭开发总共能够使公司每年获得超过700万吨的煤炭供应。此外，2008年国电宣威发电公司曾因为缺煤发生停机，公司也相应的通过美海煤业加快了云南地区的煤炭资源开发。
　　3、加快清洁能源开发步伐。2008年中国电力出现供给饱和的状况，国家适时进行电力建设方向的调整，鼓励发展水电、风电等清洁能源的开发。而公司在这方面的发展在上市电力公司中处于相对领先的地位，2008年底公司控股装机中水电、风电的比例分别达到约13%和2%。目前公司也有较多的清洁能源在建项目。（详细内容请参阅附件）

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