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经历了20年的低谷,核电开始复苏。“近几年很多国家都开始讨论核电,有60多个国家已经表达了这种兴趣。”IAEA(国际原子能机构)副总干事索科洛夫说,“有人估计核电以后发展速度还会更快。”
目前,中国乃至全球正在进入到新一轮的核电投资高峰期,核电行业正处于“裂变”状态中。截至2009年1月,全世界共有436台现役核电机组,另有44台在建,其中的25台核电机组在亚洲,而最近并网发电的39台机组中的28台也是在亚洲。截至2008年底,我国已经开工建设的核电机组为13台,总装机容量1325万千瓦,占全世界在建核电机组的30%。
综合来看,核电设备制造业受益核电建设最大。
如从事核岛和常规岛制造的上海电气(10.95,0.02,0.18%)、东方电气(42.67,-1.46,-3.31%),以及从事其他设备制造的中核科技(17.73,-0.04,-0.23%),其次是从事核电厂运营的申能股份(9.73,-0.10,-1.02%)和皖能电力(7.74,-0.15,-1.90%),而为核电建设提供原材料的方大炭素(15.88,0.00,0.00%)和嘉宝集团(9.82,-0.17,-1.70%)也将受益核电建设。
核电投资:至少8000亿元
虽然在建机组数占据了世界份额的三分之一,但我国的核能利用还很不够,不仅落后于美、法等发达国家,而且核电占总发电量的比例也远低于世界平均水平。
截至2008年年底,我国核电机组容量仅占电力总装机容量的1.3%,远远低于世界平均水平17%,同时,我国核电发电量仅为910万千瓦,核发电量占比仅为2%,在30多个核国家中排名倒数第一。
日前,国家能源局电力司副司长曹述栋透露,到2020年,我国核电的投资空间至少在1万亿元以上。他透露,国家发改委将于近日完成《核电中长期发展规划》的修改工作,初稿在能源局电力司层面已经形成,此次调整将突破2007年旧版规划中“到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦”、“占总装机比例仅为4%”的目标值,更改为到2020年我国核电运行装机容量7000万千瓦,拟加强沿海核电发展,科学规划内陆地区核电建设,核电占电力总装机比例达到5%以上。
而在6月1日召开的国新办发布会上,国家能源局副局长孙勤表示,到2020年,预计整个电力装机达到14亿~15亿千瓦,核电占整个发电的比例将从现在的2%提高到7%~8%,这意味着核电装机占比比2007年旧版规划翻了两番。
按照6500万千瓦的核电装机容量保守估计,到2020年,核电建设总投资能达到8000亿元。而在核电投资中,设备投资约占50%,按此计算设备投资约为4000亿元左右,则每年设备需求量约为330亿元。
目前,核电的主要设备包括核岛设备、常规岛设备、电站辅助设备等。一般来说,核岛设备约占设备投资的45%,常规岛设备占比为30%,另外辅助设备占比约为25%。因此,根据2009~2020年设备投资约为4000亿元计算,预计在此期间,核岛设备市场容量约为1800亿元,常规岛设备市场容量约为1200亿元,而其他辅助设备市场容量约为1000亿元。
设备制造环节受益最大
国家能源局电力司副司长曹述栋曾表示,核电产业关联度很高,涉及上下游几十个行业,国家鼓励发展核电,将在很大程度上带动冶金、机电、制造等相关产业的发展。
事实上也是如此。从产业链的角度来看,核电建设包括了燃料供应商、设备供应商、电力辅业集团、发电企业核输配电企业等几个环节,具体主要分为:一是核燃料、原材料生产;二是核电核心设备制造及核电辅助设备制造;三是核电站建设及运营维护。
而对产业链的各个环节来说,利润分配格局也大有不同。目前,在上游即核燃料及原材料生产环节,我国还没有核燃料的上市公司。而对处于中游的核电设备制造而言,由于垄断程度高,技术壁垒高,在产业链条上处于有利的地位,定价能力强,同时,在其他辅助设备领域,由于核电产品属于高端产品,毛利率也普遍较高。
此外,虽然上网定价权在国家主管部门,但由于政策倾向,处于下游的核发电企业盈利能力较火电、风电强。
因此,综合来看,核电设备制造业受益核电建设最大,如从事核岛和常规岛制造的上海电气、东方电气,以及从事其他设备制造的中核科技,其次是从事核电厂运营的申能股份和皖能电力,而为核电建设提供原材料的方大炭素和嘉宝集团也将受益核电建设。
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