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湘电股份主要从事大中型交直流电机(含特种电机)的开发、生产和销售业务。其中,交流电机产品占主营收入的36.25%,风能发电系统占18.85%。公司以风电产业为重点,相继拓展了中闽、福煤、福建嘉儒等风电市场,风电机组在漳州六鳌风电场成功并网发电。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.54、0.86和1.29元,对应动态市盈率为42、27和18倍;当前共有16位分析师跟踪,13位分析师建议“买入”,3位分析师给予“观望”评级,综合评级系数2.19。
受益于风电设备制造业绩释放,09年上半年,公司实现主营业务收入208,113万元,比上年同期上升67.60%;实现净利润(归属于母公司)5,478万元,同比上升297.92%,每股收益0.23元,同比上升283.33%。业绩大幅增长符合中信建投的预期。
上半年,风电收入达到10.68亿元,占全部收入的51.34%,已成为公司第一大主业。毛利率达到19.92%,较08年4%的毛利率大幅提升,主要是公司风电业务规模效应显现,同时公司能够生产部分关键零部件,因此风电业务盈利能力较强。根据中信建投的估算,公司上半年大约确认了80台机组,湘电风能的盈利约8600万元。根据公司的计划,09年全年将生产300台。
上半年综合毛利率为19.87%,同比上升0.62%个百分点,较去年底以及一季度环比增长分别为4.15个百分点、0.9个百分点,盈利能力明显增强,主要得益于公司严格执行成本控制取得好的效果。在费用方面,期间费用率14.47%,同比下降了2.89个百分点,其中销售费用与管理费用同比增长45%与47%,均低于销售收入增长,财务费用下降14%,主要是贷款利息下降。
交流电机收入4.45亿元,同比下降20.98%,低于中信建投的预期。随着下半年宏观经济好转,交流电机需求也将逐步恢复,全年预计增长率为0%。水泵业务在搬迁改造完成后步入正轨,收入3.88亿元,同比增长13.29%,09年全年预计增长15%。上半年公司还中标了宁德核电厂一期混凝土蜗壳泵项目和山东石岛湾核电循泵项目,核泵业务未来可能加速。直流电机及其他业务收入约1.8亿元,主要是军品,预计09年全年增长30%。
作为公司另一大支柱的核泵业务在报告期内先后中标中标宁德核电厂一期混凝土蜗壳泵项目和山东石岛湾核电循泵项目;在搬迁完成后公司水泵业务也在逐步恢复之中,二季度末毛利水平已提升至15.36%,申银万国认为未来有望继续维持上行趋势。
公司风电业务09年开始量产,由于基数低,增长速度快,预计10年还将有100%以上的增速,产量达到600台以上。随着规模效应的显现,以及关键部件的国产化,盈利能力还将进一步增强。此外,集团还有湘电风能49%的股权,不排除未来注入上市公司的可能性。不考虑增发,中信建投预计公司09-11年业绩分别为0.55元,0.99元,1.27元,目标价29.70元,维持增持评级。
北极星风险提示:1、上半年我国一些火电厂开工明显不足,一批国家级大火电项目停建、缓建,国内电力投资幅度降低,行业竞争激烈,市场开拓难度进一步加大。2、激烈的市场竞争和原材料价格的震荡走势,使得公司盈利空间进一步紧缩。因此,下半年公司能否紧跟市场需求变化,进一步降低成本,提高盈利能力,面临许多新的压力和挑战。
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北极星电力网获悉,中国电力教育协会发布“中广核新能源杯”首届全国大学生风力发电职业技能竞赛决赛实施方案,深度推进产教融合,促进学生就业,对接企业招聘需求,以赛选才,以赛育才,为电力行业企业培养优秀技能后备人才。
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北极星风力发电网获悉,6月13日,新华陇南武都区马营30万千瓦风电项目顺利实现首台机组吊装,标志着工程建设向着并网投运的新里程碑迈出了关键一步。该项目位于甘肃省陇南市武都区北部山区,是甘肃省重大建设项目,也是甘肃省陇南地区单机容量、装机容量最大的高海拔山地风电项目,于2023年9月1日正式
北极星风力发电网获悉,近期维斯塔斯签署了一项有条件协议,将为欧洲北部某海上风电项目分两个阶段提供海上风电机组,项目装机容量将高于1GW。目前,该项目名称及开发商均未披露,维斯塔斯表示,如果该协议转化为确定订单,维斯塔斯将根据公司政策予以公开。据悉,维斯塔斯V236-15MW机组已获得来自英国
荒漠化被称为“地球的癌症”,在我们的星球上,平均每1秒就有相当于4个足球场面积的健康土地退化,全球每年退化的土地总面积高达1亿公顷。而中国是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。全国现有荒漠化土地38.61亿亩,对4亿多人口的生产生活产生影响。对抗荒漠化形势严峻,
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【太和风电场4台湘电风机叶片换长提效改造项目-2022年6月中国大唐集团有限公司内蒙古分公司蒙东新能源事业部】招标公告太和风电场位于内蒙古自治区兴安盟突泉县六户镇太和村境内、平均海拔510米,属于半干旱大陆性季风气候;年最低气温-31.4℃;年平均风速5.8米/秒,安装有湖南湘电风机24台,保定天威1
3月18日,湘电与利欧泵业签订了“中小型抽水蓄能机组样机”合作开发协议。这是湘电积极响应国家“双碳”战略目标任务,紧盯市场需求,不断提高市场竞争力的又一成果,对于湘电布局中小型抽水蓄能市场具有重要战略意义。中小型抽水蓄能机组样机将由长沙湘电电气技术有限公司研发。目前中小型抽水蓄能机
克服疫情条件,采用湘电风能XE148-4000型海上永磁直驱型风力发电机组的浙能嘉兴1号海上风电场首批机组于2月10日成功并网发电。浙能嘉兴1号海上风电场项目位于杭州湾平湖海域,离平湖市约16海里,是浙江省能源发展“十三五”规划建设的重点工程。项目克服行业抢装潮和新冠疫情的双重压力,精心组织供货
湖南湘电实验研究院储能并网测试装置采购项目发布储能中标候选人公示,传麟科技为第一中标候选人,福德电子为第二候选人,苏州万可顶钇为第三候选人。湖南省湘电试验研究院有限公司储能并网测试装置采购中标候选人公示
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北极星售电网获悉,湖南电力交易中心日前发布了《关于2018年8月电力市场交易的公告》,准备在7月23日-26日组织开展8月月度电力市场交易,本次交易不设定月度总成交电量具体限额,以电力用户、售电公司当月需求为限。本次交易各月的购电基准价为:398.86元/兆瓦时。2018年8月省外入湘电量为13.0亿千瓦时
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