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湘电股份主要从事大中型交直流电机(含特种电机)的开发、生产和销售业务。其中,交流电机产品占主营收入的36.25%,风能发电系统占18.85%。公司以风电产业为重点,相继拓展了中闽、福煤、福建嘉儒等风电市场,风电机组在漳州六鳌风电场成功并网发电。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.54、0.86和1.29元,对应动态市盈率为42、27和18倍;当前共有16位分析师跟踪,13位分析师建议“买入”,3位分析师给予“观望”评级,综合评级系数2.19。
受益于风电设备制造业绩释放,09年上半年,公司实现主营业务收入208,113万元,比上年同期上升67.60%;实现净利润(归属于母公司)5,478万元,同比上升297.92%,每股收益0.23元,同比上升283.33%。业绩大幅增长符合中信建投的预期。
上半年,风电收入达到10.68亿元,占全部收入的51.34%,已成为公司第一大主业。毛利率达到19.92%,较08年4%的毛利率大幅提升,主要是公司风电业务规模效应显现,同时公司能够生产部分关键零部件,因此风电业务盈利能力较强。根据中信建投的估算,公司上半年大约确认了80台机组,湘电风能的盈利约8600万元。根据公司的计划,09年全年将生产300台。
上半年综合毛利率为19.87%,同比上升0.62%个百分点,较去年底以及一季度环比增长分别为4.15个百分点、0.9个百分点,盈利能力明显增强,主要得益于公司严格执行成本控制取得好的效果。在费用方面,期间费用率14.47%,同比下降了2.89个百分点,其中销售费用与管理费用同比增长45%与47%,均低于销售收入增长,财务费用下降14%,主要是贷款利息下降。
交流电机收入4.45亿元,同比下降20.98%,低于中信建投的预期。随着下半年宏观经济好转,交流电机需求也将逐步恢复,全年预计增长率为0%。水泵业务在搬迁改造完成后步入正轨,收入3.88亿元,同比增长13.29%,09年全年预计增长15%。上半年公司还中标了宁德核电厂一期混凝土蜗壳泵项目和山东石岛湾核电循泵项目,核泵业务未来可能加速。直流电机及其他业务收入约1.8亿元,主要是军品,预计09年全年增长30%。
作为公司另一大支柱的核泵业务在报告期内先后中标中标宁德核电厂一期混凝土蜗壳泵项目和山东石岛湾核电循泵项目;在搬迁完成后公司水泵业务也在逐步恢复之中,二季度末毛利水平已提升至15.36%,申银万国认为未来有望继续维持上行趋势。
公司风电业务09年开始量产,由于基数低,增长速度快,预计10年还将有100%以上的增速,产量达到600台以上。随着规模效应的显现,以及关键部件的国产化,盈利能力还将进一步增强。此外,集团还有湘电风能49%的股权,不排除未来注入上市公司的可能性。不考虑增发,中信建投预计公司09-11年业绩分别为0.55元,0.99元,1.27元,目标价29.70元,维持增持评级。
北极星风险提示:1、上半年我国一些火电厂开工明显不足,一批国家级大火电项目停建、缓建,国内电力投资幅度降低,行业竞争激烈,市场开拓难度进一步加大。2、激烈的市场竞争和原材料价格的震荡走势,使得公司盈利空间进一步紧缩。因此,下半年公司能否紧跟市场需求变化,进一步降低成本,提高盈利能力,面临许多新的压力和挑战。
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3月7日,运达股份(阿拉善盟)新能源装备制造基地首台机组下线暨投产仪式于阿拉善左旗隆重举行。阿拉善盟盟委副书记、盟长白海林,盟委委员、阿拉善左旗委书记刘志强,副盟长包野,运达股份总经理程晨光、副总经理魏敏共同见证首台机组下线。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠化地区为重点的大型风电光伏基地
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北极星储能网获悉,8月8日,湘电股份在投资者互动平台表示,飞轮储能项目市场前景广阔,公司已取得批量订单正稳步交付。其他涉及军工保密信息,豁免披露。
北极星储能网获悉,湘电股份3月8日在回复投资者提问时表示,针对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,公司前期已经形成了较好的产业发展基础,在高效节能电机(含发电机)、先进电传动系统等方面构建了先进产能,可有效应对新增需求;同时,公司在特种产品、飞轮储能系统、低温余热发电、
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11月14日,湖南电力科学研究院湘电试验检验检测中心(一期)正式建成投运。该中心是目前湖南省电力专业最全、类别最广、资质最强的综合性检验检测机构,建立了完善的设备质量管理体系。该中心具备电力设备材料、仪器仪表、工器具、充电桩等设备检验检测能力,可为重要设备的安全稳定运行提供保障。年初
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近日,由湖南湘电机电工程有限公司承接的“贵阳吉利汽车21MW屋顶分布式光伏项目”在贵阳吉利汽车制造基地举行开工仪式。“贵阳吉利汽车21MW屋顶分布式光伏项目”规划容量20.96MWp,采用“自发自用,余电上网”的发电模式,向区域电网供电。据了解,项目建成投产后预计平均每年可为贵阳吉利汽车制造基地
北极星风力发电网讯,9月19日,湘电股份发布公告称,公司董事会于近日收到公司董事敖琢先生的书面辞职申请,敖琢先生因工作调动,申请辞去公司董事职务,辞职后,敖琢先生不在公司担任其他职务。官网信息显示,湘电股份是湘电集团集中主业部分的优良资产,于1999年12月底联合北京地铁总公司等六家企业
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近日,湘潭高新区企业湖南湘电机电工程有限公司成功签订河北井陉光伏发电项目场区建筑安装(Ⅲ标段100MW)、35kV场内架空线路安装以及相关设备和材料采购合同。这是该公司签订的单笔合同金额最大的项目。该项目由华能集团石家庄清润新能源科技有限公司投资建设,位于河北省石家庄市井陉县小作镇、南陉
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