电力行业：8月发电量同比增长9.3%-北极星火力发电网

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　　8月，中国内地发电量同比增长9.3%、环比增长2.5%(15个月以来的最大增幅)，这反映出工业增加值的回升(特别是重工业)以及提前公布的采购经理人指数。今年截至目前，累计发电量已恢复正增长，而火电发电量增速低于水电。我们预计，未来1-2个月中，钢材、铝和水泥的产量增长将保持强劲，从而加强重工业对电力的需求。中部和西部地区能源密集型省份的表现将优于整体水平。由于水电已进入旱季，火电厂将受益更大。我们维持09年发电量增长2.7%的预测。一旦季节因素和国庆节的影响消除，月度环比数据可能开始疲软，不过去年的比较基准较低将使同比数据保持强劲。我们认为，发电量走强对独立发电股可能有短暂积极影响。

　　国务院已开始研究天然气定价机制改革，并可能同时上调城市燃气价格和上游价格。我们预计，2010和2011年城市燃气价格将分别上涨15-20%，落后于上游成本的涨幅(因为川气东送管线已将基准门站价格定在了1.28元/立方米，比西气东输一线的平均价格高出85%)，而中国石油(13.76,0.25,1.85%)/中国石化(12.37,0.35,2.91%)的亏损可能得到政府的补贴。供应量的增长仍将是城市燃气供应商的主要增长动力，因为天然气项目的早期开发阶段利润率将保持稳定。

　　中国与全球第二大光伏电池生产商FirstSolar签署了一项合作备忘录，计划在未来十年中投资50-60亿美元在内蒙古建造发电量为2吉瓦的太阳能发电厂。

　　公司预计，到09年底，太阳能发电的上网电价将定在1.02-1.7元/千瓦时。我们认为，下游风电和太阳能发电厂将受到抑制设备制造领域泡沫的政策扶持，这与政府官员在世界经济论坛上的讲话的基调相符。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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