光伏产业链全线加码扩张过剩 阴霾明年再临？

     从目前看来，整个光伏市场正重新被一片乐观、亢奋、激昂的情绪所裹挟。国内外利好诱发中国光伏企业集体冲动，中国一批光伏制造厂纷纷加紧脚步大手笔加码新生产线，将增资扩产的浪潮推向一个又一个巅峰。

    之所以出现这一局面，一方面是由于德国市场在补贴下调的背景下非但没有萎缩，反而需求受到很大刺激，另一方面则要归因于中国内需市场的启动。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示，目前国家能源局最新确定的光伏发展目标是到2015年达到500万千瓦的装机容量，到2020年则达到2000万千瓦，而今年的这一数字仅为50万千瓦。这意味着5年后国内光伏装机容量要达到今年的10倍。

    国产光伏激情再燃

    “最近两个月简直卖疯了。”国内一家大型硅片厂管理人士诉说起一幕幕疯狂的场景，竟难掩激动之情。

    他说：“从上月初起，德国瓦克公司2012年前的产能已全部售出，市场上已买不到瓦克的料了。至于国产多晶硅采购也日趋紧张，甚至有时候买不到货，有的硅片生产线也几乎要停产。”据了解，一些代理进口硅料的经销商由于对这一状况预料不及，存货已基本售罄。尚有存货的经销商甚至开始暂停销售，着手囤积硅料，以待价格进一步上涨。

    作为硅料的下游，硅片需求同样可用井喷来形容。据该人士透露，从上月起，国内多家光伏企业负责人甚至开始亲自登门拜访各家硅片生产商，以期能确保硅片供应。

    “最极端的例子，有一家电池生产商的老总请求我们将仅装1/5车的硅片迅速安排发货，等不及车间生产再装车。因为只要晚几个小时，电池生产线就可能面临停产。”上述人士说。

    海外看好中国内需市场

    需求市场旺盛，让各家光伏企业无论规模大小，纷纷加码投资，但这显然不是出于事先的共同预谋，更像是一场集体冲动，唯恐扩容落在人后，而德国削减补贴无疑是这场激情的催化剂。

    “德国削减补贴应该是个好事情，很多人把它想偏了。”中国可再生能源学会副理事长、光伏专业委员会主任赵玉文在接受采访表示，德国推行上网电价政策的目的是为了尽快实现光伏平价上网。随着光伏成本的下降，对上网电价做出符合实际的调整是合理的。

    赵玉文表示，最近两年世界光伏成本的下降非常快，上网电价应该下调，因为只有如此才能让系统集成商的利润率保持在合理的水平，否则也不利于光伏产业的健康发展。而德国这次调整上网电价表明全球能更快进入光伏平价上网，对中国光伏企业不是冲击，恰恰是机遇。“众所周知，中国光伏企业的成本比欧美企业更低。如果电价调整后，欧美企业能承受，则中国企业就更具竞争力。所以说这是件好事情。”赵玉文说。

    而除了这层因素外，中、美以及捷克等更多新兴市场纷纷打开光伏补贴大门则给了光伏企业持续扩大投资的信心。这其中，中国市场已然成为一个举足轻重的考量因素。

    欧洲光伏工业协会(EPIA)在一份报告中称，凭借其12吉瓦的超大输电线路工程，中国具备快速成长为亚洲乃至世界主要市场的实力。

    根据EPIA的预测，如果2010年政府出台相关鼓励政策，则中国光伏市场规模可突破600MW。到2014年中国光伏发电新增装机容量在600MW和2.5GW之间。

    在近期举行的“2010年两岸可再生能源产业合作及交流会”上，国家能源局副局长刘琦也表示，受政府推出的“金太阳工程”和建筑屋顶光伏项目推动，国内光伏内需市场开始启动，市场总规模达到了一年50万千瓦(500MW)左右。但这与目前我国1760万千瓦风电装机容量相比还很小。

    “今年，中央对发展光伏产业定的调子包含三句话：科学规划、适度发展、启动国内市场。”可再生能源学会副理事长孟宪淦表示。

    过剩阴霾明年再临

    尽管当前火暴的市场没有一丝要“退烧”的征兆，但业内也担心，一旦明年需求萎缩，全球光伏产业会否面临新一轮“寒冬”？

    相关数据显示，全球十大太阳能电池生产商中，有9家计划提高产能，年底前这9家厂商的总产能可望达到9.5GW。

    “明年供给过剩的情况将非常严重，很多供应商的利润将面临价格下行的压力。”海外机构RBCCapitalMarkets分析师斯图亚特·布什(StuartBush)说。

    对此，孟宪淦也认为过剩是难免的。“只要国内光伏产业仍然严重依赖于国际市场，则过剩的风险就不可避免。需求的变化必然会影响到国内制造业。”

    记者了解到，目前不少光伏系统厂商正密切注意新市场的成长状况，如法国、美国、中国及印度。根据EPIA的预测，理论上，这四国明年可能在全球光伏市场占据近30%的比重，远高于今年的17%。但让业界感到困惑的是，这能否抵消德国市场明年的大幅下滑？EPIA指出，德国光伏市场明年衰退幅度可能高达57%，相当于由2010年估计的7GW下降至3GW。

    EmergingEnergyResearch欧洲太阳能分析师卡西迪·德利内(CassidyDeLine)则认为，德国需求下滑情况或许没有想象中严重，其他欧洲国家的安装成长幅度有可能弥补德国的减少部分。这个乐观看法获得全球最大太阳能电池厂商FirstSolar及德国营收最高的光伏企业SolarWorld的支持。这两家公司仍对2011年需求情况持正面看法。

    但斯图亚特·布什对新兴市场填补需求缺口的能力不报太高期望。“我们认为新兴市场不会填补需求的缺口。”他说。另一位分析师迈克尔·麦克纳马拉(MichaelMcNamara)则假设说，供应过剩将带来温和的价格压力，电池组件价格将较当前水平下降25%。

    据悉，当下欧洲生产的光伏电池组件均价为1.92欧元，较去年已下跌27%。