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根据我国“新兴能源产业发展规划”,从2011年到2020年,累计在新能源领域的直接投资,将达到5万亿元。而列入规划的,不仅包含核电、风能、太阳能和生物质能等领域的开发利用,还包括洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等对传统能源升级。具体的目标,即到2020年完成非化石能源消费占比15%的目标,核电规模至少达到8000万千瓦以上,水电装机规模至少达到3亿千瓦以上,其他生物质能的利用规模应该达到2.4亿吨标准煤以上。
相比风电势头稍减,核电更为切实可行,而在最新的“十二五”规划中,核电的比例和装机容量,也得到大幅度提升。根据规划,到2015年,核电装机规模将达到3900万千瓦;到2020年的核电装机规划将提高到8600万千瓦,占届时总装机的5%左右,在建规模在4000万千瓦。而设备制造商,正是可以在其中分享到最大的蛋糕。
根据专业机构的测算,按照核电单位投资为13000元/千瓦计算,2011-2015年间核电投资预计将达到5000亿元,2011-2020年间核电投资有望达到1.2万亿元。“从核电投资的构成上看,设备投资占总投资的55%。”
“我认为投资核电的逻辑是,要规避掉技术路线之争。目前的核电技术路线,包括2代、2代半,3代,那你投资的时候,就去找哪一代都要用的东西,像阀门、泵、管等。”上述人士告诉记者。在其看来,上述产品,在核电站的投资中占比不高,“而且做起来相当繁琐”,“一方面不会和垄断企业争利,另一方面因为在总成本中低占比,在周期性波动的时候,议价能力很强,运营商会盯着占他们成本50%的东西。
目前一些更加专注的配套设备厂商更受关注,主营核电站阀门的中核科技和江苏神通;主营通风与空气处理的南风股份以及参股公司主营核电用锆管的嘉宝集团,均具有细分行业龙头的潜质。
10月12日,中核科技定向增发方案为证监会获批,这一增发方案计划募集资金3.432亿元,主要投向核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目以及高端核级阀门锻件生产基地建设项目。
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