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核电维修及备件市场空间广阔
除了新设备市场,未来备品备件市场规模也很大。到2014、2015年左右,届时首批国内设备商制造的设备投入运营。蒸发器和稳压器备件需每年更换,且单价高于成台设备,一重测算其市场规模为每年100亿,广核测算年需求160亿。如果公司加强与下游公司的合作将获得较大份额。
公司“十二五”规划雄心勃勃
公司规划2012年产值接近200亿,2013年产值必须超过200亿,2015年力争达到500亿。其增量来自于核电系统总承(NSSS)及出口、海洋平台总承、海水淡化总承、海上风电。
2009‐2012年基本是公司的转型期,在竞争格局不发生变化的情况下,公司收入和利润将稳定增长,收入复合增速25%‐30%,利润复合增速30%‐40%。如果行业竞争格局发生有利变化则公司业绩爆发增长期将提前到来。
公司在核电产业链中的地位不断提升
全国来看,目前核电锻件产能供求基本平衡,中国一重市场占有率高。核岛成台主设备产能已经出现过剩,一重的思路是与下游公司加强合作,公司在这一领域的竞争前景值得期待。如我们此前观点,公司在国内独一无二的核电锻件制造地位是公司在核电产业链上的核心竞争力,公司正在产业链竞争中发挥其话语权。
盈利预测及评级
维持公司今明两年收入和盈利预测至0.17和0.32元/股。鉴于核电设备行业的良好前景、公司卓越的技术水平和领先的行业地位,仍给予公司“买入”评级,维持2011年目标价9.4元。
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12月17日,中国华能集团有限公司董事长、党组书记温枢刚在集团公司总部会见中国一重党委书记、董事长徐鹏一行,双方就深化沟通交流、拓展合作空间交换了意见。集团公司副总经理、党组成员李向良,中国一重党委常委、副总经理陆文俊参加会见。温枢刚对徐鹏一行的到来表示欢迎,对中国一重长期以来给予中
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7月9日,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家发展改革委主任郑栅洁介绍,“十四五”时期,能源综合生产能力进展超过预期。“十四五”规划把创新提到前所未有的重要位置,加上大型LNG运输船全球领先;全球第一座第四代核电站石岛湾基地投入商业运行。“用能”更
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