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亨通光电21日公布2011年一季报,公司2011年一季度归属于上市公司股东净利润3810万,同比减少25.22%。每股收益0.184元。
一季度业绩下降源于去年光纤集采价格下降:
公司一季度执行的均是去年的光纤集采价,由于2010年光纤市场供过于求,光纤价格从2009的85元左右下探到65元-70元左右,跌幅近24%。
今年光纤价格略高于去年,联通2011年G652集采价为71元/芯公里:
之前长城证券提过由于受到日本地震影响,日本光棒供应厂家信越化学、住友电工、滕仓、古河均暂时停产,而由于我国每年近50%光棒从日本进口,约1000吨。日本光棒的短缺将确定影响我国光纤生产,目前由于国内各光纤厂家均备有2月左右的光棒库存,所以进口光棒价格暂时仍维持在 165-170美元/公斤,而即便日本光棒厂家最快于5月初复产(在东电制订的“时间表”中,需要3至6个月的时间让核反应堆达到“低温停止状态”),全年也会有近20%的减产,光棒价格上涨是确定性的事件,而这将直接导致国内光纤价格的上涨,联通11年给出的价格天花板为71元/芯公里,而最后确定的集采价也是71元/芯公里,说明了联通及各光纤厂家对光棒涨价导致的光纤价格上升均认同。所以预计伴随日本地震影响的逐渐显现,光棒价格将上升,而电信与移动的光纤计财价格也将高于去年,所以预计今年光纤平均价格将高于去年,公司三季报将有体现。
仍然看好公司的光棒生产能力及后续扩产:
公司具有自主年产200吨光棒的能力(目前年产可达240吨),虽说只占公司年光棒需求量的1/3,但这在光棒紧缺的情形下占据了主动,另外国内自主生产光棒的价格为120-140美元/公斤,相比进口国外光棒成本减少27%左右(主要节省在人力成本,6%关税及运费),如果光棒价格今年上涨,则公司相比其他光纤企业将更具成本优势。另外公司产能300吨的二期光棒项目也已动工,如果进展顺利,2011-2014年公司自主光棒年产量为 240吨,375吨,495吨,540吨。到2014年,公司将满足年产2000万公里光纤规划的85%光棒供应。
公司是缆线综合厂家,不只有光缆:公司资产注入后已成为线缆全产品厂商,公司的新募投项目也揽括了光缆的全产业链以及几乎所有线缆品种,其中不乏高毛利的光电复合海缆等项目,公司业绩并不局限于某单一线缆产品,而且正在向高毛利的线缆产品市场拓展。预计通信电缆,电力电缆增厚公司11年业绩 0.45元,海缆项目增厚0.1元。
市场盈利预期及估值:
长城证券预计公司今年管理费用有略微上升,小幅下调公司今年业绩预测,综合预测公司11年-13年每股收益为1.46元,1.75元及 2.27元,对应目前股价市盈率分别为21倍,18倍及14倍,近期公司股价有下探可能,但电信,移动招标价格确定后公司股价可能出现反弹,长期来看给予 “推荐”评级。
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