任树田：中国能源战略对煤炭需求将持续

2011年7月13日-16日，由大连市人民政府，中国煤炭运销协会和东北亚煤炭交易中心联合主办的“2011·东北亚煤炭交易会”在大连举行。

东北亚煤炭交易中心副总裁任树田：女士们、先生们，上午好;欢迎大家来到大连参加交易会，东北亚煤炭交易会每年举办一次，我们的交易会今年的成功召开有赖于大家的有力支持。大家知道东北亚煤炭交易中心在大连有一个52层的大楼，我们的会员聚集在大楼的时候，这个交易会可以每天都召开，今天我向大家汇报的题目是煤炭市场的发展与中国市场的关系，这是我的一点理解，在座的各位都是专家了，有更深的见解，我们在下面可以共同探讨。

首先，我从几个方面来介绍一下中国煤炭的现状和发展趋势。刚才胡总把中国的煤炭上半年的形势和下半年的预测都做了分析，非常的好。我只是从趋势上做一些介绍。

中国作为世界上的第三大进口国，曾经是一个很大的出口国，我们出口日本、韩国的时候，当时所占的市场 份额非常大。现在中国从出口国转变为净进口国之后，趋势也一个变化。中国将成为世界上最大的煤炭进口国，将超过日本。

从这个图上大家可以看到，中国从进口、出口的转变的趋势非常的快。从世界的角度来看，从生产商、贸易商的分析里看，他们对中国的预期是非常大的，中国的进口量很小，因为只占到产销量的5%左右 ，从长远看，进口量会放大。 国内每年向南方运煤4.5亿吨左右，四、到五年内应该达到5亿吨的数量。主要的消费区是在南方，广东、福建、浙江，包括山东也有一些，广西也是一个进口的地区。除了印尼的煤炭之外也进口越南的无烟煤。

中国的煤炭消费持续的增长，我们每年的电力需求的增长是338亿万吨，增长率是16%，如果按照这个增长速度来看，我们的煤炭的燃烧效率按36%来计算，这是中国目前的平均数。每年增加的在1.5亿吨左右。大家可以看到这个蓝色的是电煤，从2000年到2015年的预期，是一个增长。胡总讲了中国今年的水电可能是造成淡季的原因之一，因为我们出现了一个旱季。去年澳大利亚的洪灾推进了国内的消费者的价格迅速地上涨，电煤也跟着上涨。包括国际油价的上涨也是一个影响因素。电煤的上涨影响了中国今年的进口，从1-3月份进口量很小。中国和世界是联动的，所以国际煤炭涨到一定的时候，中国的电煤的价格的总体也要上涨。我们中国进口的电煤是一个调节和补充，但是我认为它不是一个简单的调节和补充了，他们有相互依存的关系，国际市场的价格变动对中国的影响是非常大的。

中国的产煤区都是在北方，在东北，包括最近在新近也发现了可露天开采的大煤田。中国的产煤受一些因素的制约，包括成本、人力。现在我们露天开采的比例很小，深井开采的成本要高。同时我们的铁路运输能力也受到了限制，因为我们中国的产煤区在北部和西部，我们的消费区在东部和南部一些沿海地区，所以不只是价格的问题，而是没有那么多铁路运输这些煤炭。新疆发现了可露天开采的大煤田，但是也存在铁路运输的问题。现在从新近有三条铁路线在修建，只有一条是现成的，是走甘肃的。我们知道山西、陕西的煤，包括大秦线运输的煤到秦皇岛，现在已经受到了铁路停运的限制，如果是露天开采的煤，就是把铁路修到了甘肃，那么再往东走的话，这个投资成本很大。

下面我们会介绍中国的西部开发的政策，2000年开始我们已经投入了4万亿人民币来开发大西北，新疆是一个重点，但是新疆也需要动力，它需要火电，需要发电。因为他们是露天开采，他们的焦煤可能要从蒙古其他的地区进口。所以新疆在现在不能完全解决中国煤电缺乏的一个局面。

下面我们看一下中国的能源战略对煤炭的需求是持续的。从这个图上看，中国的煤炭占能源的70%，美国的煤电只占2-3%。你看美国的天然气发电占27%。中国是一个天然气缺乏的国家，我们还在进口，而且运行成本非常高。大家知道南山电厂是一个上市公司，他们不能进口，只能是买。包括世界各国都在研究怎么样发展替代能源来代替煤炭，大家希望有更加环保的资源，包括太阳能、核能，大家知道今年3月份在日本发生地震，对整个世界的核能的发展受到很大的打击。现在中国对核电站的审查更加的严格。德国有18家核电站，现在已经关了9家。他们说是检修，之后从来没有开过。他们现在只能从法国买电网。包括日本，我们知道日本的电是互通的，日本出现了事故以后也在重视煤电，所以其他的可替代的能源不是那么有效的。日本的煤电当时关闭了八家，关闭的八家的火电厂。

中国从煤炭出口国变成了净进口国之后，中国在世界的市场的地位发生了变化。原来的散货是往外走的，比如到欧洲、日本一些国家。现在中国成了净进口国，大家看到这个航运的路线已经改变了，从北美洲东部的港口到，包括美国的一些港口，他们也都是在往亚洲走煤，亚洲是他们的新兴市场，日本和韩国是相对比较稳定的市场，日本是2亿吨的消费量，基本会保持一个稳定性。中国是一个新兴市场，从2009年进口到现在。今年受到了一定的影响，如果明年国际的煤价走到一个合理的价位区间，我们的进口肯定会增加。从长远来看，2015年我们的煤炭进口量会达到4亿吨左右。到2035年，中国的产量可能会达到60-70亿吨。中国为了少进口煤或者少消耗能源应该有一个新能源来代替，但是这还是一个课题。

下面我介绍一下蒙古的情况，蒙古将成为中国的一个新的能源供应方，蒙古的人口很少，270万，但是土地的面积很大，而且离中国最近。他们的煤炭到中国是50公里到270公里的距离。蒙古的土地是160万平方公里，夹在中国和俄罗斯之间，70%出口到中国，剩下的30%一半是出口到俄罗斯，一半是其他的国家。进口30%来自中国，30%来自俄罗斯。对蒙古这个国家来说，它的出口的增长是以创业为主。这个浅色的是矿产的出口，从2005-2010年的增长的速度，它的国家为了保持国际地位和外汇的储备能力，一定要大量的出口。

世界煤炭储量来看，蒙古会是中国的一个很大的煤炭供应国，因为他们有270万人口，平均每个人怎么消费?他们消费不了多少煤炭，储量在排在第一位，中国是排在第三位。

2005年从澳大利亚进口的焦煤3500万吨，2010年变成了1700万吨。2010年蒙古新中国出口焦煤已经达到了2000万吨。大家看从2008-2010年出口的速度是在不断增长的，它的产量是2700万吨，向中国出口了1800万吨。

大家看这个图，蒙古的煤炭产量增长很快，但是消费不会增长很快，它的增长速度在10%左右，去年蒙古的国民生产总额是60亿美元，它的煤炭的产量在迅速提高，我们上周中国神华(30.63,0.35,1.16%)，包括俄罗斯的一个公司，他们是16亿吨的储量主要是以焦煤为主的一个煤矿，他们离蒙古也是很近的。

我们看西部的几个产区，包括中部和南部的一些地区，西部是靠着我们中国的新疆，它的焦煤出口可能会对新疆的发展有利，因为新疆需要大量的钢铁的生产，需要焦炭，需要焦煤。现在有两个公司在蒙古的西部进行开采，他们主要针对我们甘肃、新疆的市场。山西也有人在开采，但是量不大，主要是开采电煤，是在蒙古北部，靠着俄罗斯，一年产量大约200万吨。它的南部靠近中国，包括刚才我提到的一些公司在这里的开发量非常大。东部靠着我们中国的蒙东地区，他们基本上是露天开采。 大家看一下中部地区是占16%，山区占4.7%，西部是16%，东部靠内蒙古东部占了31.5%。

蒙古也不希望完全依赖中国，他们也想出口到日、韩，但是蒙古现在被中国和俄罗斯包围着，因为它是一个内陆国，他们现在在探讨中国的锦州，还有在交界地区做一个铁路，他们也在探讨。去年他们走了一列火车到俄罗斯远东，上次我跟蒙古国的能源部长探讨，我说向俄罗斯出口不现实，你的市场就在中国。因为俄罗斯本身的铁路有限制，他们的铁路都是为俄罗斯的煤矿在运煤，不可能为了蒙古把他们自己的煤炭停下来。几个主要的港口，能装5万吨的船，基本上被俄罗斯的几家煤矿占有了，他们不可能帮助其他人来运煤。

现在的蒙古国的铁路情况，大家看到从莫斯科到北京，这一条通过二连浩特，他们短期开发了一些铁路，大家看到从西向东一直到桥布山，现在满洲里到桥不山的铁路已经开通了。蒙古国的铁路和中国铁路的连接点，大家可以看到，蒙古现在在建更多的铁路运煤，神华也在那边建铁路，完成了6000万吨。中国和蒙古的距离实际是很近的，我们在陆路大部分是跟着卡车走，现在希望通过铁路这种高效的方式来运。

蒙古离中国是最近的，从它的出口增长速度来看，从2009-2010年增长速度是278，澳大利亚降了23%。大家知道蒙古的地理情况是草原，基础设计很差， 现在蒙古开采煤矿都用柴油发电机，今年5月份出现了一次柴油慌，造成很多煤电企业停产。它的人口是270万，乌兰巴托占了170万，占了一半还多。它的省会城市只有2-3万人口，他们的省会乔巴山人口很少。他们的很多房子是没有上下水的，但是乌兰巴托还有这种状况。它是现代和落后并存的。包括也有人使用移动电话，大家也都开车，可是它的基础设施不完善，包括水源也是有问题的，所以造成它的投资成本很高。而且缺乏专业人员，人力不足。因为它是内陆国家，这也是一个影响因素。他们现在怕完全依赖中国，只能卖给中国，他们现在也在想办法，从俄罗斯远东也可以出口。

下面我介绍一下印尼的情况，印尼产量年增长14.8%左右，预计2010年会达到3.5亿吨左右。2009年出口的2.3亿吨，2010年出口了2.65亿吨。 年内消费增长12.3%左右。他们的GDP增长也在10%左右。2009年消费了5300亿吨，2010年消费了6000吨，预计2011年消费6900万吨。它的主要的出口国包括中国、印度、台湾。印尼希望出口到中国，印尼政府要求产能的24%要留在国内不能出口，这是一个挑战。日韩市场需要高热能，所以它的离岸价可以卖到120-130多，到中国的市场的离岸价没有这么高。因为中国是现货市场，它的进口受价格变动的影响非常大，价格敏感性很高，价格是一季度一谈，不像日韩敲定了一年的价格。印尼是5000以下的低卡煤，印尼的煤炭生产和出口是以自然煤的增加为基础的，自然煤的产量增大了出口也增大了。自然煤有5100-3800的发热量。在印尼除了五大生产商之外，还有很多小的生产商在逐年增长，他们的增长的速度快于创作的生产商。大家可以看到印尼的煤炭在苏门答腊岛是50%的储量。印尼的挑战其中之一就是它的气侯，他们不是四季分明的季候，他们只有旱季和雨季，旱季来临的时候会有大量的生产会运输，雨季来临的时候都是水，他们运输的基础设施很差，有很多煤炭出不来，是用车运出来的，他们是用汽车，而不是火车。拉出来的煤的水分很大，需要控水。它的运煤的路颠簸的很厉害，特别是雨天的时候，是非常的泥泞的。目前在印尼的港口有泊位的比较少，也是五大生产商的。在印尼的东家开发一个港口，在三年的时候要达到6000万吨，要把东家的生产商到港口修建一条铁路，明年这个港口预期可以运营。总之，印尼的不确定因素很大，比如国内的销量的按是24%的限制，它的税收的多变性 ，它的税收经常的调整。大家和印尼做交易的时候，会遇到很多的挑战。

下面我介绍一下北美洲，包括加拿大和美国。加拿大的产煤区主要在西部，他们有两个码头，一个码头是被泰克所拥有，哥伦比亚地区有一个省，它的东部地区的无烟煤以进口为主。加拿大的水电发电占全国供电的比例很大。还有它的天然气，天然气环保，而且效益高。加拿大的几大公司现在做的就是TECK。

下面我介绍一下美国的情况，美国的产量是最大的，达到了2630亿吨。年产量10亿吨，排第二，中国排第一，30亿吨。它的煤炭分布主要是三个地方，包括南部的的德克萨斯州主要生产褐煤。美国的运输主要靠铁路，包括内河运输。内河以密西西比河为主，包括西部还有一条河。它的铁路运力占40%，其他的由于地区分布不同而不同。它与印尼不同，它是30条、20条驳船一起开。

美国面临的一个很大的挑战是港口，他们的产量没有减少，焦煤传统消费市场在欧洲，向中国出口的比例也很大。但是电煤遇到了一个挑战，因为在东岸无法出港，由于到亚洲的运距太长，运费太高，所以电煤没法运。所以现在他们只能从西部走，西部的环保政策很严，有两个港口正在探讨，有一个港口的运输能力达到了1500-2000万吨，由美国和澳大利亚的公司联合买断这个地区，政府已经允许运输煤炭，但是环保组织不同意。8月份他们会重新提交申请，可能需要一、二年的时间。如果这个港口开通了，他们的露天开采的煤矿向亚洲的国家运输就没有问题了。现在美国一些公司运球从加拿大的口岸出口，这几年包括联邦政府要投资上百亿美元在扩充它的基础设施，包括港口。这些公司联合起来运煤成本很高，因为有一个路线的交接。这个图是美国的煤炭储量图，从南到北，东面以焦煤为主，包括少部分的电煤，也煤矿达到了60%的含硫量，这个对钢铁生产有很大的挑战。其他的国家，我不说了，包括俄罗斯，包括南非，还有赞比亚、还有莫桑比克。未来他们可能会形成一种对中国供应的力量。

谢谢大家!如果有什么问题大家一起探讨。