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国内外管理软件厂商发展历程各有不同,国外管理软件发展是基于企业业务管理需求推动,SAP起初的发展重心在于产品而非渠道。国内管理软件起源于财务核算的信息化,起初的发展重点在于渠道而非产品。但经历十几年的发展后,国内管理软件厂商的产品和服务能力逐步提升。
管理软件行业需求趋势性向好
这一结论提出的背景是,中国处于工业化中后期,信息技术产业将获得快速发展。
(1)宏观经济恢复性增长和企业外部竞争压力加剧提高企业信息化增速;
(2)样本调研和主要厂商经营数据都显示市场需求进一步上升。其一,根据IT168网站2010年进行的企业信息化建设ERP专项调查,样本企业中87%的企业拥有ERP系统,而这一数据在 09年是50%,调查样本企业ERP化率大大提高。其二,2010年,SAP在亚太除日本地区的增速达到34%,高于公司整体17%的增速。金蝶2010 年收入增速达到44%,用友2010年收入同比增速也达到27%。;
(3)未来需求主要来自信息化应用扩大和深化,以及服务需求的增加。
中国本土管理软件厂商具有相对优势
供给方面,国际厂商中,SAP在离散和流程等复杂制造领域具有相对优势,且以大型制造为主。Oracle则优于金融电信等行业。而2009年以来,伴随中国企业的发展壮大,中国企业本土的业务和管理模式受到越来越多肯定,进而强化了管理软件的本土化优势。
企业信息化需求长期、持续性向好
我们认为,在中国步入工业化中后期阶段,单纯依赖市场规模扩张的盈利模式已经无以为继(这一点,对于管理软件厂商和其客户同样适用)。在市场化经济高度渗透、竞争环境加剧,以及人口红利逐渐减少的背景下,企业不得不通过改进业务流程、提高管理水平来提升企业的有效性及企业效率,从而对ERP等管理软件提出长期化、持续化需求。近年来主流管理软件厂商所察觉到的需求向好,也许只掀开了企业信息化需求的冰山一角。
重点公司推荐:用友软件(600588)、汉得信息(300170)、航天信息(600271)、远光软件(002063)
基于ERP行业需求向好的趋势性变化,以及本土管理软件厂商的竞争优势,我们推荐:用友软件、航天信息、汉得信息、远光软件
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