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雨季的来临使得西南各流域来水情况大为改观,湘财证券分析师发表研究报告,维持今年丰水期来水情况将出现较大改观的判断,雨季水电机组利用小时将在3季度实现同比正增长,故水电企业下半年将有表现机会。
进入6月以来,西南地区东北部、江汉、江淮西部、江南中部和西部、华南大部先后出现大到暴雨、局地大暴雨天气过程,受强降水影响,广东、广西、四川、重庆、贵州、安徽、湖南、湖北、江西等省市出现不同程度洪涝灾害。其中,西南、华南等主要水力资源省市由年初的抗旱变为抗涝。
分析师认为,再次发生去年夏季丰水期大旱的概率较小,且2008-2009年已经连续两年来水情况同比降低。从分析师监测的全国422座大型水库的来水情况看,虽然一季度旱情依然延续,但来水情况已经有所改善。2010年1-5月422座大型水库的蓄水量无论环比、同比较去年均已出现触底回升的态势;尤其是进入二季度后的两个月,蓄水量均已超过去年同期水平。
而随着以上地区主要河流来水情况的变化,水电机组出力不足的情况得到了彻底改观。从5月份的数据来看,水电机组利用小时下滑的态势得到了遏制,虽然同比仍减少27小时,但环比大幅增加68小时,下滑趋势明显收窄。
不过,从电力行业的层面来分析,分析师认为,目前电力行业仍不具备行业性的投资机会,仍维持电力行业“中性”的投资评级。但考虑到电力板块过去一年跑输大盘,具有较明显的估值优势;同时,在大盘经历了一轮大幅调整以后,电力板块估值已经处于历史较低位置,从这个角度而言,三季度受益来水好转的水电板块或将有机会表现。据此,分析师首推水电企业,如水电龙头长江电力、自有电网的明星电力等。
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