全球光伏产业价值链在政策和市场下奔跑-北极星电力新闻网

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（1）政府主导下的采购商驱动

光伏发电应用和推广的障碍是太阳能电池组件的成本和发电价格。太阳能发电在诸多新能源中成本最高。市场上商用太阳能电池片的转换效率只有16.5%-17.4%。这使得安装太阳能电池组需要较大的占地面积。在拥挤的城市利用屋顶安装太阳能，或者将太阳能光伏产品集成到建筑上（BIPV）是降低土地成本的最佳选择。高昂的成本使得采购商在产业发展初期必须依赖政府优惠政策才能发展壮大。

德国是全球发电成本最高的国家之一，并且德国的石油严重依赖进口。德国政府在2000年实施《上网电价法》，并在2004年进行修订。规定光伏发电必须上网，电力部门必须收购，上网电价每年下降5%（2009年改为每年下降9%），《上网电价法》实施超过20年。此法案的成功之处在于以下几点：解决了电力的销售和输送问题；刺激了个人和企业投资光伏装机积极性和装机容量的爆发式增长；促使光伏企业积极开展技术创新，使光伏发电成本逐渐向化石能源发电靠拢。自2004年起，德国超过日本成为世界最大的光伏市场。德国企业发展和积累了先进的技术，培植了完整的光伏产业链。光伏发电成本也快速下降，从2004到2008年共降低了32%。

《上网电价法》凭借其巨大成功得到其他国家的借鉴和推广。2000年以来，世界并网光伏发电飞速发展，年增长率达到了40%。2010年全球太阳能光伏累计装机容量接近40GW。2010年全球太阳能光伏行业前5大市场分别为德国、意大利、捷克、日本和美国，大约占据了全球80%的需求，光伏市场仍然以发达国家为主。从产业的未来全球规划来看，世界主要发达国家都制定了本国2020年的光伏发展路线。世界光伏产业仍将保持较高的增速，产业发展前景乐观。另外，韩国、印度、巴西等众多新兴国家的加入扩大了市场的覆盖广度和市场规模，使得光伏产业逐渐摆脱对少数发达国家市场的过度依赖。市场规模的扩大又吸引了新企业的加入，充分的竞争降低了产业链各环节的价格。光伏产业正朝着完全市场化方向稳步迈进，抵御风险的能力越来越强。

（2）市场驱动。光伏产业的另一驱动来自掌握核心技术的生产商

以产业资本为原动力的全球价值链强调技术的研究与创新，生产工艺的不断改进，产品的不断更新，通过产业的垂直一体化达到规模经济效应。在产业价值链中，各个环节对资金、技术、规模的要求不同，因而存在着组织形态与赢利水平的差异。

多晶硅行业在太阳能光伏市场发展初期主导了整个产业链。多晶硅是典型的技术密集、资本密集行业。2008年全球多晶硅供应依然被七大传统厂商所垄断，其占据全球总产能的78%和产量的90%左右。光伏产业市场规模以超过年均40%的速度迅速增长，促使各大厂商不断扩大产能占据更大的市场份额，产能的扩充降低了生产成本提高了利润，同时也提高了新进入者的壁垒。

硅片行业的生产技术相对成熟，吸引了众多企业的加入，降低了该行业的集中度。硅片全球前八位企业2009年合计占有率仅为33.3%。该行业对上游多晶硅的严重依赖，把多晶硅的价格不断推向新高。多晶硅的价格从2000年起一路攀升，在2008年最高达500美元/公斤。这些多晶硅垄断厂商的毛利率最高时达70%。硅片行业的毛利率只有20%-40%。

光伏电池行业为了降低成本采取了多种应对措施。一方面与多晶硅厂商签订长期供货合同，结成合作伙伴关系。中国的太阳能巨头无锡尚德与LDK签约10年硅片供货协议。2007年头三季，尚德有50%的硅材料是靠长期合约所供应。另一方面，单纯经营太阳能光伏电池片业务，利润率较低，企业的抗风险能力弱，主营业务为晶硅电池片的企业都在向产业链上下游扩张，进行垂直一体化整合，增强企业的综合竞争力。中国英利公司整合了从硅料到光伏系统应用的完整产业链，在同等售价下获得了最高的毛利率33.5%。光伏电池的高昂价格也刺激了替代技术——薄膜电池的长足发展。产业链的终端环节，即太阳能光伏发电系统的建立，对各种技术的综合运用能力要求较高。企业为占据更大的市场份额纷纷控制销售渠道同时提供一体化解决方案。

光伏产业在技术进步和成本降低的推动下，产业链一直处于持续的整合中。韩国、日本和中国的众多新兴厂商，打破了世界多晶硅行业七大巨头的技术垄断。多晶硅供应呈现供过于求的局面，价格从高峰回归至100美元/千克以下的理性价格水平。光伏发电的成本也随着太阳能电池技术进步、硅原料和组件供需形势逐步缓解而快速下降。在政府削减补贴后，国外的一些太阳能光伏制造商难以承受高成本，导致出现产能“挤出效应”。2010年欧洲电池片企业大都关门转移到东南亚，目前德国、西班牙、美国均已在中国设立制造基地或研发中心。预计光伏制造业将在中国进一步聚集，由目前占全球产能的1/2向更高比例迈进。

随着多晶硅产能释放和全球装机需求扩张，各环节的价值增值差距正在缩小，产业链逐步趋向利润均匀分布。技术进步和降低成本是推动整个行业向前发展的核心驱动力。随着行业走向成熟，只有成本较低的公司能够生存。业内将出现更多的整合，预计未来将只剩下少数同时拥有技术和资金优势的超大型制造商。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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