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市场需求具有防御性
一次设备市场需求来源包括电网建设、电源建设、市政工程、工业企业等,其中以电网、电网建设为主。基于我国能源类别与布局、经济发展、单位GDP能耗、电耗的科学预测,政府相关决策部门对我国“十二五”期间的电力工业投资有了一个初步的规划。“十二五”期间的电力工业投资还将保持年复合超过10%的增速,整个“十二五”期间的投资较“十一五”有70%左右的增长。总体而言,“十二五”期间,一次设备的主要市场电源电网建设有保障,需求具有防御性。在宏观环境处在困境中时,其防御性更加凸显。
成本回归促盈利增长
近期原材料价格出现了一些正面的信号,特别是变压器的取向硅钢片、铜线。随着CPI的见顶回落,企业的其他成本也处在缓解之中。总体而言,在原材料成本回归的环境下,一次设备行业的盈利会出现增长。
投资建议
我们判断,一次设备行业的需求具有防御性,原材料等成本回归相结合,板块业绩后续会出现防御性增长。配置上建议考虑特变电工、中国西电、平高电气。
特变电工:市场兼顾国内外,海外业务比例最高;成本方面缓解最明显。2011、2012年EPS预测分别为0.62元和0.80元,建议买入。
中国西电:综合实力最强,2012年业绩弹性可以非常大。2011、2012年EPS预测分别为0.05元和0.15元,建议增持。
平高电气:特高压交流项目对其业绩拉动弹性最大,建议增持。
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