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市场需求具有防御性
一次设备市场需求来源包括电网建设、电源建设、市政工程、工业企业等,其中以电网、电网建设为主。基于我国能源类别与布局、经济发展、单位GDP能耗、电耗的科学预测,政府相关决策部门对我国“十二五”期间的电力工业投资有了一个初步的规划。“十二五”期间的电力工业投资还将保持年复合超过10%的增速,整个“十二五”期间的投资较“十一五”有70%左右的增长。总体而言,“十二五”期间,一次设备的主要市场电源电网建设有保障,需求具有防御性。在宏观环境处在困境中时,其防御性更加凸显。
成本回归促盈利增长
近期原材料价格出现了一些正面的信号,特别是变压器的取向硅钢片、铜线。随着CPI的见顶回落,企业的其他成本也处在缓解之中。总体而言,在原材料成本回归的环境下,一次设备行业的盈利会出现增长。
投资建议
我们判断,一次设备行业的需求具有防御性,原材料等成本回归相结合,板块业绩后续会出现防御性增长。配置上建议考虑特变电工、中国西电、平高电气。
特变电工:市场兼顾国内外,海外业务比例最高;成本方面缓解最明显。2011、2012年EPS预测分别为0.62元和0.80元,建议买入。
中国西电:综合实力最强,2012年业绩弹性可以非常大。2011、2012年EPS预测分别为0.05元和0.15元,建议增持。
平高电气:特高压交流项目对其业绩拉动弹性最大,建议增持。
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2月7日,上海市经济信息化委发布征集用能设备更新供应链平台的通知(沪经信绿〔2025〕58号)。其中提到,上海市经济信息化委征集一批用能设备更新的专用工业品供应链平台,参与“上海市工业通信业用能设备更新专项扶持”工作。在上海市工业通信业用能设备更新专项扶持工作适用设备报备表中提到,本次补
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我国数字经济正处于高速发展时期,近年来,国家主管部门先后出台《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》等一系列政策,基本形成了支持算力与电力协同发展,创新算力电力协同机制,
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