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我们认为2012年核电建设有望重启,公司业绩是弹性最大的标的之一
我们认为核电仍是中国清洁能源主力装机,核电建设大趋势未变,只是景气后移。我们认为2012年已获批项目建设有望恢复,法规体制配套健全后核电建设将全面重启。公司是核电蝶阀/球阀垄断供应商,我们测算目前核电在手订单超过4亿元,2012年核电业务有望增长100%,目前订单能维持到2013年中期。我们认为公司将是建设重启后业绩弹性最大的标的之一。
核电新产品新增公司60%市场容量,将成新利润增长点
公司积极发展核电配套新产品,我们估算其市场容量约为目前核电蝶阀/球阀的60%。地坑过滤器、可视流动指示器均填补了国内空白,我们认为未来进口替代空间广阔。我们认为在客户 资源优势 下,2011年新产品收入就将超过1500万元。
开拓冶金/火电/煤化工/石化市场,一定程度弥补核电建设暂缓影响
冶金阀门定位于政策支持的节能减排领域,公司也加大了销售力度,我们预计其有望维持增长态势。同时公司积极开辟新市场,我们看好煤化工投资启动和火电/石化高端阀门进口替代,预计2011年火电和煤化工合同就在2500万元以上。我们认为核电外阀门市场的开拓将一定程度上平抑公司订单波动。
估值:首次覆盖给予“买入”评级,目标价27元
在2012年核电已获批项目建设重启的假设下,我们预测2011-2013年EPS为0.49、0.72、1.04元,3年复合增速达35%,2012年净利润同比增速达47%。我们基于瑞银VCAM模型,假定WACC为8.4%,得出27元的目标价。
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浦东新区碳达峰碳中和工作领导小组办公室印发《浦东新区2024年碳达峰碳中和及节能重点工作安排》,安排推动新区碳达峰政策体系文件落实落细等34项重点工作,深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,详情如下:浦东新区2024年碳达峰碳中和及节能重点工作安排2024年是实施“十四五”规划的关键一年,为贯彻
为协同推进降碳、减污、扩绿、增长,深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,上海市应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室印发《上海市2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》,其中包含推进碳达峰碳中和综合管理等16项重点工作。详情如下:上海市2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排2024
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近日,宝武特冶举办全球首台商业化高温气冷堆用镍基焊材首发仪式,这是我国在核电领域核岛主设备用镍基合金焊材的首批国产化产品,标志着我国在核电镍基合金焊材领域实现重大突破。上海市核电办、中核能源、哈电重装等单位领导、专家参加仪式。首台商业化60万千瓦高温气冷堆机组的建造,标志着我国核电
北极星电力网获悉,4月25日,中核科技披露2024年一季报,第一季度公司实现营业总收入1.55亿元,同比下降36.74%;归母净利润亏损153.43万元,上年同期亏损846.70万元,同比增长81.88%;报告期内,中核科技基本每股收益为-0.004元,加权平均净资产收益率为-0.08%。
北极星电力网获悉,中核科技发布2023年年度报告,报告期内公司实现营业收入18.1亿元,同比增长20.65%;实现归母净利润2.22亿元,同比增长29.11%。
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开栏语能源产业是国家基础性、战略性、全局性产业,为社会经济发展提供不竭动力。习近平总书记始终高度重视能源领域高质量发展与高水平安全,作出要积极稳妥推进碳达峰碳中和、深入推进能源革命、加快规划建设新型能源体系、确保能源安全、积极参与应对气候变化全球治理等一系列重要部署,为新时代中国
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