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今年会比去年好,维持行业“推荐”评级
2011 年度,电气设备与新能源行业下跌43%,大幅跑输沪深300 指数,超越08 年成为历史上跌幅最大的一年,行业表现如此之差的原因有以下几点:1、传统电力设备如发电、输变电一次大景气周期已过,未来的机会将是结构性的,这导致了估值体系的下移;2、行业中的新兴产业部分如新能源、输变电二次和电力电子等公司在2010 年下半年大幅透支了未来的增长预期,2011 年其低于预期的业绩增长和过高的估值导致了股价的大幅下跌;3、宏观经济的超预期下跌。
整体看宏观经济走势和政策导向,坚持防御性的同时,建议关注中小盘超跌个股
2012 年的整体形势较为复杂,对于电力设备与新能源行业而言,我们却认为不必过分悲观。首先,以中国经济当前的情况来看,政府依然会采取投资拉动经济增长;电力作为先导产业,是国家节能减排重点领域,投资确定性较高。其次,经过一年的调整,虽然多数公司的业绩具有下调风险,短期内也难以再给高估值预期,但是股价在一定程度上反映了对未来的悲观预期,一旦市场回暖或是出现阶段性行情,电力设备作为早周期行业,主题和题材较多,弹性将较好,仍需重点关注。
2012 年第一期组合中,我们推荐偏稳健型组合:
核电\气电\火电设备龙头企业,电网二次设备的龙头企业国电南瑞,电力电子行业龙头汇川技术,继续建议关注有可能发生业绩拐点象征事件的中科电气。
子行业中看好核电、天然气发电和配网板块,短期内重点推荐核电
由于2012 年核电业绩进入爆发期,且核电重启确定性增强,所以板块业绩与估值将得到双重提升。2009 年是项目审批高峰期,一年之内审批项目高达11 个,设备订单同期达到高峰。从核电项目进程及设备生产能力建设速度来推算,2012 年将是核电设备业绩的爆发期;核电从日本核事故后,行业发展的不确定性导致板块估值大幅下挫,从10 月份后,行业政策暖风不断吹来,核电安全性、经济性及清洁性得以综合考量,行业确定性逐渐增强,预期到2012 年3 月核安全规划出台,之后核电新项目审批重启可能提前,板块估值将得以修复。
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北极星储能网获悉,6月19日,赞皇县龙门岗45MW分散式风力发电项目(6.75MW/13.5MWh)磷酸铁锂电池储能系统设备采购项目中标候选人公示。第一中标候选人为思源清能电气电子有限公司;第二中标候选人为杭州禾迈电力电子股份有限公司第三中标候选人为晶科能源股份有限公司。项目招标人为北京京仪绿能电力
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