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2011年初的日本福岛核电站事故后行业进入谷底。我们预计,核电审批的大闸将会在年内开启。开闸后,核电装机规划有望超市场预期,乐观估计2020年的核电总装机容量有望超过1亿千瓦。未来核电将确定性的成为中国能源的主要支撑。
十二五装机已无悬念
开闸后核电发展空间广阔
从现有的规划看来,我们按照乐观情况预计,到2020年中国的核电装机容量将有望达到1.1亿KW,到2030年和2040年这个数据有望分别达到2.2亿和3.3亿KW。
规划的所有项目中,中核、中广核和中电投的项目总计占比接近85%,由于这三大集团均拥有核电运营牌照,其规划中的项目建设的确定性较高。剩余15%左右的其他投资运营主体的项目,在日本核事故发生后,整体不确定性增加。但是,不排除改由前述三大核电集团控股建设运营的可能。
对于核电机组的累计装机容量,由于日本福岛核电站事故发生后的项目审批暂停不影响现有在建和已批准核电站的进度,所以,2011年前的在建及已批准机组建设进程不会因此显著放缓,到2015年核电总装机容量超过4000万KW将是个大概率事件。
随着日本福岛核电站事故的影响逐渐消除,年内核电开闸的确定性逐步增大。我们认为,核电开闸后,核电审批工作将有序进行。据媒体报道,2012年2月9日,美国重启核电审批,批准了南方电力公司Vogtle 3#和4#两台AP1000机组,这一事件也将进一步加强核电市场开放的信心。乐观估计在2015年到2020年之间将有21%左右的年复合增长率,继续维持较高的增长水平。我们预计,由于核电机组的装机基数的显著增大,在2020年以后的很长一段时间内,核电装机增速将在个位数水平徘徊。
从结构上看,由于受到日本核电站事故的影响,2011年全年中国基本没有新建核电站开工,由于现在核电站的建设周期大多在4-5年,这将使得2016年的新增装机受到严重影响。
今年年内核电审批大闸开启将是大概率事件,我们以为由于日本福岛核电站事故暂停的核电工程项目将于今明两年大面积开工。我们认为2017年-2018年将是中国新增核电装机的又一个高峰时期。
随着2代半核电技术的成熟,2代半核电技术的建设周期将在未来3-5年内由现在标准的60个月逐步缩减到48个月左右,这使得整体设备采购订单将于电站运营前3年左右逐步交予供应商,而部分设备招标将逐渐与土建工作重合进行在交货前4年完成。3代技术的建设周期不确定性较大,但整体设备招标和生产进度与2代半技术基本吻合。基于这样的判断,我们认为,在核电装机高峰将在2017-2018年出现的情况下,核电的订单高峰将在2013-2014年悄然到来。未来5年国产设备招标总额将有望达到4500亿元。2013-2014年将达到最大量,预计分别有1160亿和1320亿元的市场空间。
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