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1.事件:
2012年4月10日,龙净环保(24.96,-0.04,-0.16%)公布2011年报:公司去年实现营业收入35.15亿元,同比增长5.10%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长12.10%;基本每股收益1.19元,同比增长10.19%;公司将向全体股东每10股派发现金红利5元。
2.我们的分析与判断:
(一)综合毛利率提升。
公司2011年综合毛利率为24.16%,比上年提升了3.34%。其中除尘器及配套设备收入增长2.73%,该业务毛利率23.59%,提升了2.72%;脱硫、脱硝工程项目收入增长15.87%,该业务毛利率25.24%,提升了7.68%;新疆BOT项目收入增长32.7%,该业务毛利率49.99%,提升了6.81%。我们预计公司综合毛利率将保持较高水平,主要原因是随着公司东、西、南、北、中布局的生产基地陆续建成投产,公司制造体系将转变为“以自制为主”的模式,不断探索新形势下的龙净生产组织模式、物资采购模式、成本控制模式,培养形成龙净有别于其他企业的生产管理体系与方法,打造公司低成本生产体系和高精产品制造能力。另外,公司原材料钢材价格有望下降。
(二)脱硫脱硝高增长。
国家颁布的火电厂污染物新的排放标准从2012年1月开始执行,国家新的空气质量标准明确提出PM2.5的发布与控制要求,这些都将从根本上提高大气污染物的排放要求,从而推动除尘、脱硫、脱硝、脱汞等技术和市场的发展,为公司的相关产业带来商机。
我们预计公司脱硫脱硝业务收入未来3年增长率将达到30%,主要原因是“十二五”期间,所有30万KW以上机组都要安装脱硝装置,沿海发达地区的水泥厂2000吨/日产以上的干法窑也将全部进行脱硝治理。目前已安装脱硝装置的火电机组约占全部火电装机10%左右,预计"十二五"期间脱硝市场潜力较大。
3.投资建议:
我们预测公司2012-2014年的营业收入分别为40.6亿、47.1亿、53.4亿元,EPS分别为1.53元、1.80元、2.00元,对应当前动态PE分别为17X、14X、13X。我们认为公司未来2年脱硫脱硝业务将进入高增长发展期,综合毛利率也将保持较好水平,盈利能力将会逐渐提升。我们看好公司未来发展前景,海外市场拓展有望带来超预期的业绩增长,公司目前估值相对较低,因此维持“推荐”投资评级。
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6月6日,舞钢新希望炼铁有限责任公司180㎡烧结机脱硫脱硝设备绿色化更新改造工程EPC总承包中标候选人公示。中标候选人第1名:山东国舜建设集团有限公司,投标报价:5067万元;中标候选人第2名:北京佰能蓝天科技股份有限公司,投标报价:5498万元。
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5月29日,邯宝炼铁厂1#360m2烧结机烟气治理升级改造项目中标候选人公示。第一中标候选人:北京慧宇伟业国际环境工程有限公司、天津渤化环境修复股份有限公司,投标价格:26.81元/吨矿;第二中标候选人:中冶京诚工程技术有限公司、河北蓝海智投环保科技有限公司,投标价格:27.89元/吨矿。邯钢集团邯宝
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5月16日,巴州钢铁烧结脱硫脱硝改造主体项目开工。该项目总投资2.26亿元。项目采用两级活性炭烟气净化工艺,该工艺能同时脱除SO2、NO2、重金属粉尘等多种污染物,且能回收硫资源制取硫酸,实现脱硫和除尘的协同治理。北极星注意到,2025年3月,湖南中冶长天节能环保技术有限公司中标巴州钢铁烧结脱硫脱
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5月12日,舞钢新希望炼铁有限责任公司180㎡烧结机脱硫脱硝设备绿色化更新改造工程EPC总承包公开招标公告发布。项目总投资约6000万。业绩要求:近3年(2022年1月1日至今,以合同签订日期为准)具有至少2套及以上180m2烧结机或同等规模及以上烟气循环流化床+中温SCR脱硝的EPC总承包工程,并实现成功稳定运
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对于王志轩先生对我发表于1月16日文章的回应,有必要再澄清几点。首先还是把国际上的事情理清。王志轩先生说德国采用欧盟标准后,对烟气温度没有具体要求,日本对烟气温度要求也没有写进指南,这只说了一半。根据德国能源署中德可再生能源合作中心执行主任陶光远先生介绍,德国加入欧盟后,由于湿法脱
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石泉池河火电厂的运营,将对汉阴环境有多大的影响,汉阴今后是否还有蓝天?众所周知火电厂对环境污染是相当大的,为什么一个一向以宜居陕南的小县城要修建一座火电厂?一般来说火电厂对环境污染较大,火电厂的废气中有大量的灰尘(PM,包括飘尘与降尘),以及排放SO2、NO和CO引起大气污染。因而一般来说
伴着夏日难得的凉爽微风,本支队开启了探秘第二家火电厂的行程。蓝天白云中的外三上午的活动主要在外三的会议室进行。我们首先观看了一个简短的宣传视频。接着,我们与钱主任以及外三环保工程师钱工交流了许多公司环保建设以及其他各方面的问题。交流中我们得到了很多有用的信息:外三火电厂是全世界发
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日前,首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目(一期)脱硫脱硝工程中标候选人公示。中标候选人第1名:北京北科环境工程有限公司,运营服务费含税单价报价:31.99元/吨焦,中标候选人第2名:北京予知环境工程有限公司,运营服务费含税单价报价:27.72元/吨焦,中标候选人第3名:山东东尊华泰环保科技有限
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为深入推进减污降碳协同增效,河北省生态环境厅组织征集了一批减污降碳协同增效典型案例,旨在展示减污降碳协同创新实践和取得的成效,提供可借鉴的经验做法。这些案例做法仅供参考借鉴,不作为相关企业开展其他生产经营活动的依据。今天,一起来看河北省减污降碳协同创新典型案例⑤——煤化工行业典型
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北极星大气网获悉,泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程烟气环保岛(含脱硫、电除尘)EPC总承包招标,本项目新建完整的脱硫及电除尘系统,通过本项目炉后烟气脱硫及电除尘系统的建设(SCR脱硝工程另行招标),使新建2x660MW超超临界热电联产锅炉烟气二氧化硫与粉尘的排放,符合国家GB13223-2011
1月14日,安徽华塑股份有限公司水泥超低排放改造项目(SCR脱硝工程)(二次)中标候选人公示。第一中标候选人:安徽紫朔环境工程技术有限公司;第二中标候选人:同兴环保科技股份有限公司。安徽华塑股份有限公司水泥分公司拥有1条4.3*64m熟料干法生产线,熟料设计产能80万吨,配套一台4.2m*13m水泥磨,
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