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报告摘要:
2011年业绩稳定增长,符合预期。公司2011年实现营业收入4.49亿元,同比增长33%;实现归属于上市公司股东的净利润8162万元,同比增长31%;实现每股收益0.43元,业绩符合预期。其中贡献最大的业务还是核电风机产品,去年同比收入增长近80%。
核电风机产品受今年日本核泄露的影响明显,但去年四季度开始逐步好转。受此行业性负面因素影响,下游核电站的建设和审批均有所放缓,这使得公司产品的交货也相应延迟、新的核电风机招标也暂缓。但去年四季度开始好转,当季度毛利率达41%,我们判断当季该产品的收入就达1.2亿元左右。今年上半年预计核电风机新订单将重新开始,下半年新的核电站审批很可能也将重上日程,公司作为龙头企业必将受益。也就是说,公司今年订单、交货将恢复到正常的水平,全年该业务的收入增长仍将在30%以上。
公司重型金属构件电熔精密成型制造新技术进展顺利,但今年业绩贡献有限,明年初可能有所突破。公司去年增资子公司南方风机研究所,主要用于研究和开发重型金属构件电熔精密成型制造新技术和产品,以满足核电、火电、化工、船舶等重大工业装备制造业的发展需求。目前,该项目在工艺、装备等核心关键技术方面已取得了阶段性成果。我们预计其对公司今年的业绩贡献有限,明年初可能会有所突破。并且由于此新产品的技术含量较高,研发具有一定的技术风险。
短期估值偏高,但维持增持-A的投资评级。今年公司短期来看估值偏高,但我们预计但今年核电产品将逐步进入正常轨道,明年开始新产品将扩大公司的市场空间,因此仍然维持增持-A的投资评级以及30元的合理股价。预计未来三年的每股收益分别为0.60元、0.89元和1.14元,净利润的复合增长率将接近40%。
风险提示:新技术与产品的进展存在较大不确定性;核电建设的恢复进程存在一定不确定性。
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在国内风机行业占尽上风、地处上虞区上浦镇的浙江上风实业股份有限公司(下简称上风高科)近日发布公告,拟出资1个亿,受让深圳市飞马投资有限公司及深圳前海赤马环保投资有限公司合计持有深圳市绿色东方环保有限公司(下简称绿色东方环保)51%股权,上风高科将对绿色东方环保增资2000万元,最终持有绿色东
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近期,受行业三大热门事件影响,核电产业发展呈现利好态势。其一,国家能源局核电司表示,内陆核电调研报告已经完成,将呈报中央等待最后决定,我国内陆核电建设有望开启;其次,中英首个核电项目、世界单体容量最大的英国欣克利角C核电站将在数周内签约,中国成功与英国签约,有助于核电装备海外出口其
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2月9日盾安环境在深交所上市公司投资者关系互动平台上表示,公司内蒙古光伏项目进展顺利,预计可在今年三季度投产。如果多晶硅市场价格可以维持当前水平,今年争取可以达到盈亏平衡。 2010年盾安环境先后投资了煤矿、多晶硅、污水源热泵、冷链等业务,开拓新业务费用支出较大,导致公司净利润增速慢于收入增速。短期虽然对公司业绩有一定影响,但有利于长期发展。 从1月27公司发布的2010年业绩快报来看,2010年营业收入37.01亿元,同比增长62.21%,归属于母公司的净利润2.18亿元,同比增长36.14%。 自1月26日公司触
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