京能热电获93.46亿元煤电资产注入-北极星火力发电网

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京能热电5月10日晚间发布公告，拟向大股东京能国际非公开发行股份购买其持有的煤电业务经营性资产，预估值93.46亿元。按照7.92元/股发行价计算，发行数量约11.8亿股。

净利或暴增347%

公告显示，本次重组的标的资产具体包括京能国际所持岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权、长治欣隆65%的股权、大同发电40%的股权、华能北京热电34%的股权、三河发电30%的股权、托克托发电25%的股权、托克托第二发电25%的股权等9家燃煤发电公司股权。

同时，京能热电拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过25亿元。

此外，京能国际通过委托贷款方式形成的本金金额29亿元的债权、京能国际持有的金额为12858.46万元其他非流动资产，以及京能国际承担的本金金额为41.5亿元的对外债务。

本次交易完成后，京能国际将实现了装机规模的大幅增长。目前，公司已投产的控制装机容量2410兆瓦，本次新增的已投产控制装机容量3720兆瓦，新增在建控制装机容量600兆瓦。本次重组完成后，本公司已投产的控制装机容量将达6130兆瓦，较重组前增长154%，公司装机规模将实现大幅增长。同时，公司和标的公司2011年财务数据计算，本次交易完成后，公司的营业收入及归属于母公司所有者净利润较2011年将分别增长约276%和347%。

公司控股股东京能国际将成为持股型公司，无实质经营性资产。而京能热电作为京能集团旗下煤电资产上市平台的优势也将进一步显现。

成集团煤电发展平台

资料显示，京能集团业务涵盖电力能源、供热、房地产、金融等方面，其中供热业务子公司为热力集团，而电力业务则包括多家公司。2011年，集团营业收入同比增长36%，利润总额同比增长19%。2011年末，京能集团总资产已经达到1024亿元，净资产320亿元;集团电力装机控制容量1234万千瓦;全资及控股企业完成发电量556亿千瓦时，完成供热量2137万吉焦。

京能热电3月15日发布了重大资产重组停牌公告，由于实际控制人北京能源投资(集团)有限公司正在筹划重大资产重组事项，后因无法披露重大资产重组预案于4月16日复牌。当时公司曾透露本次重组注入资产主要为煤电资产，而上市公司考虑承接部分负债。

事实上，此次注入煤电资产已在市场预期之内。根据2010年9月30日京能热电披露的京能集团所做的承诺，京能集团当时表示，继续以京能热电作为煤电业务投融资平台，支持上市公司做大、做强，逐步消除双方存在的同业竞争。同时，集团承诺力争用3年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。在上述注入过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电。而在今年3月召开的2012年的集团工作会议上，集团党委书记、董事长陆海军指出，要做好资产整合工作，夯实资产质量;同时提高集团资产证券化水平。

招商证券认为，公司作为大股东煤电发展平台的定位已非常明确，此次注入的资产也将增厚公司的盈利能力。按照京能集团的相关承诺，上市公司应在2013年10月前完成重组，按照公司目前的进度，基本上没有问题。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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