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金马集团今日公布2012年中报,实现营业收入23.79亿元,同比降低11.47%,归属净利润4.25亿元,同比增长2.68%,扣非后归属母公司净利润1.8亿元,上年同期亏损1.89亿元。上半年综合毛利率为30%,同比上升6个百分点,每股收益0.84元。分红预案为10股派10元(含税),转增10股。
此前,公司于2012年7月14日发布中期业绩快报,预计实现归属净利润4.3~4.4亿元。中报情况与之符合。
总体评价:
从分业务收入来看,上半年火电收入增长13%,总发电量与上年持平,主要是2011年2次上网电价上调所致;煤炭业务收入增长15%,高于自有电厂火电发电量增速,显示电煤价格上调。分季度来看,公司2季度单季收入环比下降7.9%,考虑到电价并未调整,可能受山西当地经济增速放缓,火电机组利用小时数下滑影响。
上半年公司综合毛利率为30%,同比上升6个百分点。2季度综合毛利率环比上升11个百分点,主要可能是盈利较好的河曲发电替代了一部分王曲发电的电量,导致其火电业务毛利率结构性提升。
2012年上半年公司因王曲电厂取得的与日元掉期相关的收益为4.12亿元,而1季报中相关的收益为5.74亿元,2季度人民币贬值对公司的掉期合同价值影响波动巨大。王曲发电扣非后净利润应为-0.08亿元,电厂仍处于亏损状态,但受益于电价上调,其亏损已经有所好转(2011年亏损0.91亿元)。
总体来看,公司经营较为稳定。维持此前的盈利预测,不考虑汇兑等因素,公司2012年EPS预计在1.1元左右。维持买入评级,12年目标动态PE25倍,目标价27.5元。
后续对公司成长不确定的主要是来自于国网能源后续资产的权属问题,如果缺乏后续资产注入的可能,则公司当前相较于其他火电公司的估值溢价较难维持,可密切跟踪国网能源划转到神华集团的进展情况。
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连续变更大股东的金马集团最终走上了私有化退市的道路,而如果本次要约收购成功生效的话,金马集团将成为A股7年来首家被私有化的上市公司,不过就目前来看,这次的要约收购仍存在很大的不确定性,并且对于神华集团入主金马集团的质疑也不绝于耳。A股7年首家尝试私有化金马集团于前晚发布了提示性公告,截至7月2日下午15时,公司预受要约股份数量合计达到746.24万股。而在7月18日之前,如果这一数字达到1.11亿股,则金马集团将立刻申请退市。据了解,金马集团上市于1996年,去年5月公司大股东由鲁能集团变更为国家电网旗下的国网能源。然而才过了不到一年时间,国网能源就在
截至1月10日,上证指数上涨6.05%,而金马集团停牌已经11个交易日。昨日,金马集团发布公告称,由于本公司控股股东神华国能集团有限公司谋划重大事项,股票将继续停牌。这不禁让很多金马集团的投资者更加着急。有知情人士透露,“重大事项”源自金马集团易主神华集团后,神华集团旗下的上市子公司中国神华与金马集团存在同业竞争问题,现神华集团拟对金马集团实施要约收购的私有化计划。而金马集团三季报显示,前十大流通股东累计持有7907.77万股,累计占流通股比为37.84%,较上期上升了3549.66万股。其中除了2家新进流通股东外,其余8位股东
自电力体制改革实施以来,国家电网公司已先后剥离出电力传输、配电和多项电网业务。这次转让国网能源,被看作是主辅分离的进一步实施。金马集团与中国神华两家上市公司分别于6月9日和12日发布公告,神华集团拟受让国家电网所持国网能源100%股权,涉及金额约550亿元人民币。此举可能会形成神华、国网、国网能源三方共赢,而刚刚被并入国网能源的金马则可能成为唯一的输家。国网能源开发公司成立于2008年4月,是国家电网公司的全资子公司,主营业务包括发电、煤炭以及煤炭销售运输,旗下拥有多家从事火力发电业务的分子公司,以及新疆及山西、内蒙古、黑龙江等多个大型煤矿项目,是国家
6月9日和6月13日两天,金马集团和中国神华两家上市公司相继发出公告,均证实神华集团与国家电网就受让后者全资子公司国网能源开发有限公司(下称国网能源)已达成初步意向。今年4月,金马集团曾公告,原控股股东鲁能集团与国网能源签署的股权划转协议已获批准,前者将其持有的金马集团78.97%股权无偿划转给国网能源。而若本次国网能源股权转让成功,金马集团的实际控制人也将由国家电网变为神华集团。对已停牌46天的金马集团而言,这份“未来”喜忧参半。喜的是,此前国家电网曾书面承诺,将把金马集团作为电网煤电整合平台,所有电网火电资产将在5年内全部打
控股股东变更过户刚刚完成不久,金马集团便被广东证监局下发整改要求。5月28日,公司发布整改报告,整改意见多达10项以上。对多项财务错误的原因,公司归结为财务部门人员工作不认真所致。公司内幕信息管理制度也被相应整改,而公司此前曾进行多次重大资产重组事宜,内幕信息管理可谓至关重要,出现这样的纰漏令人费解。在整改意见中,除了多项公司运作不规范问题外,公司内幕信息管理方面也被证监局提出整改要求。证监局《告知书》指出,公司《内幕知情人登记报备管理制度》第4条规定了公司内幕知情人范围,但未根据《证券法》第74条规定明确“持股5%以上股东及其董监高为内幕
2月16日收盘价27.88元,合理估值区间25-30元。 金马集团(26.96,-0.92,-3.30%)今日公布2010年年报,2010年公司实现营业收入15.97亿元,利润总额-0.76亿元,分别同比增长233%、和亏损扩大130%,实现每股收益-0.18元,不分红不转增。 总体评价:通过资产重组之后,金马集团将正式转型为煤电联营企业,符合火电未来的发展趋势。而作为本次重组承诺,金马集团作为鲁能集团的煤电资产整合平台,鲁能集团旗下众多位于特高压接入点附近的优质煤电资产将为公司持续发展提供巨大的空间。 2010年12月30日金马集团的重组获得证监会有
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