俄罗斯电力装备进入淘金时代-北极星核电网

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俄罗斯决心在前苏联遗产上开启一项规模浩大的电力装备升级战略。面对加入世贸后群狼入室的窘境，俄罗斯如何确保国产份额，并实现技术提升?

8月16日，俄罗斯能源部公布了由部长诺瓦克签字批准的《2012至2018年前俄罗斯电力发展纲要》。在这份由联邦电网公司和统一电力系统运营公司(即网调公司)共同制定的文件中，规定了未来六年全国所有装机容量超过2.5万千瓦的发电机组和电压等级，达到220千伏的输电线路的新建、改造和停运计划。能源部表示，所有电力行业的投资都将在这份文件的基础上加以制定。

电力建设投资

这份文件是依据俄罗斯政府的社会经济发展纲要预测制定的，反映了俄罗斯国民经济对电力行业发展的要求。值得注意的是，同上一版《纲要》(2011至2017年度)相比，新计划在电力需求、装机容量和电力投资方面都有很大的提高。

根据文件，俄罗斯用电需求将从2011年的大约1万亿千瓦时，增长到2018年的11752亿千瓦时，增长17.5%，年均增长2.33%。从整体上看，俄罗斯全国发电总装机容量应该从2011年的2.18亿千瓦增至2018年的2.48亿千瓦，新增装机容量超过4000万千瓦，比上一版计划增加了500万千瓦。其中火电装机容量增加2290万千瓦，核电装机容量增加1230万千瓦，水电装机容量增加480万千瓦。

但是，这样大规模的电力设施建设在很大程度上属于无奈之举。俄罗斯电力行业最后一次全面建设和设备更新还要追溯到上世纪70至80年代。目前，俄罗斯电力行业存在装机容量短缺、设备损耗过高和电网发展水平落后的情况。90年代开始的经济转型使电力设施无法正常更新换代，目前服役超过10年以上的设备占到80%，20年以上的占40%。2005年莫斯科出现的大规模停电事故，就是因设备老化(变压器服役期超过40年)导致的。从那之后出台的电力建设计划又因2008年的全球经济金融危机而搁置。到2010年底，冻雨导致莫斯科再次大面积停电，俄罗斯政府不得不重新面对电力行业发展的问题。

新《纲要》指出，从2012年至2018年，俄罗斯电力发展总投资将达到4.58万亿卢布(约1500亿美元)，其中发电设施投资2.85万亿卢布，220千伏及以上等级的电网建设投资1.73万亿卢布。

电力装备需求

随着电力设施建设和改造的全面铺开，俄罗斯将出现大量的设备需求，电力装备制造企业将从中获得巨额订单。去年9月5日，时任总理普京表示，俄罗斯的发电公司和电网公司未来三年将耗资1.3万亿卢布(约400亿美元)采购设备。根据去年4月8日普京给出的数字，加上石油和天然气行业的电力装备需求，未来三年的总采购额可能高达3.1万亿卢布(约1000亿美元)。

面对如此巨大的电力装备采购计划，曾经创造过辉煌的俄罗斯本国电力设备制造商却显得有些力不从心。2010年俄罗斯高等经济大学专家撰写的《电力装备制造市场研究》称，苏联(俄罗斯)电力装备制造业从上世纪70年代起一直在扩大生产能力，还逐步占领了部分国外市场，到90年代初，俄罗斯在全球电力装备制造市场上的份额曾达到13%。

但苏联解体和俄罗斯经济转型中断了这一趋势。随着投资被大幅削减甚至取消，俄罗斯电力装备制造企业出现了损耗率高(平均超过60%)、能耗高和生产效率低的问题。同时，目前使用的技术几乎都是苏联时期遗留下来的，研发、推广新技术的能力落后，缺乏刺激研发活动的机制，也都阻碍了电力装备制造企业的发展潜力。目前，俄罗斯企业只占有全球电力装备市场2%的份额。只有核电装备制造还能保持较好的地位，约占全球市场的20%。

早在2006年，一份名为《俄罗斯电力装备制造市场：现状、趋势和发展前景》的研究报告就指出，俄罗斯电力装备制造行业的主要问题是无法通过自身力量满足国内电力设备的需要。在电力设施建设中，俄罗斯生产商不仅需要同西方公司竞争，还需要同产品质量不低于西方的印度、韩国和中国企业竞争。而且，亚洲公司对客户的要求反应非常灵活。比如，韩国制造商非常重视俄罗斯市场，能够在设备调试、供货期限和付款条件等方面为俄罗斯客户做出一定让步。

这样，外国企业已经逐步打入俄罗斯市场。2008年，国外设备在俄罗斯发电站设备中的比例为2.3%。但有预测称，到2020年，这一比例将提高到24%至27%。而从近几年新建的电力设施中，进口设备的比例甚至高达60%。俄罗斯技术国家集团总经理切梅佐夫承认，俄罗斯企业在同外国公司的竞争中失败，“我们不仅输在质量上，也输在价格上。”

从技术独立和能源安全的角度看，电力设施进口设备的比例应该低于20%。因此，进口设备的快速增长已经引起了俄罗斯政府的警惕。俄罗斯工业与贸易部去年制定了《2030年前俄罗斯电力装备制造业发展战略》。根据文件，到2015年，进口设备在新项目中的比例要降低到40%，到2025年降低到10%。为此，俄罗斯政府准备实行包括国内市场的措施，比如提高进口设备的关税甚至对部分低价产品进行反倾销调查。

新合作思路

在加入世界贸易组织的情况下，俄罗斯承诺降低制造业产品的进口关税。而且，提高关税无法实质性提高本国企业的竞争力，反而会给行业发展造成负面影响。因此，俄罗斯政府计划通过鼓励引进“设计-生产-建设-安装-运行”的整套环节，通过国际合作，不仅满足国内产品需求，也能够加强本国企业的竞争能力。

在全球化时代，商品市场应该对所有参与者开放，相互竞争的公司开始将自己的科研潜力同生产能力相结合，以制造出具有竞争力的产品。而对科技水平有很高要求的电力装备制造行业也存在这样的趋势。目前，包括通用电气、西门子、ABB在内的世界电力巨头都积极在俄罗斯建立合资企业，生产和组装设备。法国阿尔斯通公司同俄罗斯水电公司在乌法成立了生产水轮机的联合企业。项目投资大约10亿欧元，俄方不需要出资，但要保证设备的采购合同。

除了利用俄方的市场营销优势，外国公司还在利用俄方的设计经验。这是由于俄罗斯电力装备有其特殊的技术要求。普京就曾经强调，俄罗斯电网改造所使用的设备和材料，必须符合俄罗斯的气候条件，比如冻雨、冰雪、极寒和强风等。

至于中国产品，目前在俄罗斯市场上的比例并不大。联邦电网公司发言人格雷祖诺夫表示：“我们的外国设备大约为70%，但这不是中国的，而是韩国、日本和欧洲的。”他说，公司正积极同外国公司合作，并帮助他们实现本地化，比如同韩国现代公司在远东的联合项目。

中国公司已经在俄罗斯市场上有了进展。去年，特变电工(600089,股吧)同俄罗斯核电机械制造公司商定了成立合资企业，利用中方技术在俄罗斯生产电力变压器的项目，俄方将帮助中方公司在俄罗斯市场推广产品。不过，对于庞大的俄罗斯电力装备市场，中俄在这方面的合作还应该更多一些。今年6月，在胡锦涛主席和普京总统的见证下，国家电网公司同俄罗斯统一电力系统国际公司签署的《关于扩大电力合作的谅解备忘录》表明，两国高层已经对这方面的合作给予了肯定。

(作者单位：北京交通大学中国产业安全研究中心)

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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