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黔源电力今日发布业绩快报,实现营业收入17.7亿元,同比增长81%,归属母公司股东净利润1.37亿元,同比增长262%,基本每股收益0.67元。
此前,公司于2012年3季报中预测,全年实现归属净利润1.3~1.35亿元,本次业绩快报内容略高于此预测区间上限。但与我们前次报告的业绩预测、及市场一致预测相比,本次快报数据均低于预期。
点评:
2012年,公司实现发电收入17.45元,同比增长82%,发电量66亿度,同比增长71%。来水好转、发电量大增是营收增长的主要原因。从4季度单季来看,来水回复到枯水期水平,略好于1季度。2012年公司发电量大幅增长,但发电业务毛利率增幅不大,仅为4个百分点,主要原因是折旧政策改为工作量法后、折旧随发电量大幅增加所致。虽然受2011年利息上调、公司财务费用为6.44亿元,同比增长13.84%。但是管理费用和财务费用的总体增长幅度都远小于其收入增长幅度,期间费用率下降使得公司综合净利润率从上年同期的-12%上升至15%。而对比4季度与1季度的归属净利润及收入变化,在收入增加1.4亿元的情况下,归属净利润仅减少亏损0.1亿元,估计与其4季度计提费用增加有关(如工资奖金等)。
根据公司网站披露,2013年1月,公司下属电厂发电量合计5.17亿度。其中,普定、引子渡电厂发电量为0.22亿度、0.51亿度,同比增长107%、142%。显示,由于前期来水相对充沛、蓄水增加,预计公司13年1季度枯水期盈利仍将同比明显改善。
考虑到公司2012年盈利的大幅改善、预计将归还部分负债,以减轻财务费用负担。在类似12年我们所做的来水情景分析下,预计中性情况下,假设黔源电力节余的现金流全部用于归还负债金额高的话,最乐观0.7元)。考虑到目前同行水电公司的PE估值在15-20倍,如果没有来水没有明显超预期,则公司合理价格在10-14元,当前股价处于上限,维持增持评级。
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北极星电力网获悉,3月12日,黔源电力公告称,公司于2024年10月25日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对贵州北源电力股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案》,同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司对公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司(以下简称北源公司)同比例增资合计8
北极星电力网获悉,12月4日,华电集团旗下上市公司“黔源电力”公告称,董事会于近日收到彭松涛先生的书面辞职报告。彭松涛先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。辞职后,彭松涛先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
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北极星电力网获悉,12月7日,黔源电力发布关于公司董事、总经理辞职的公告。贵州黔源电力股份有限公司董事会于近日收到吴元东先生的书面辞职报告。吴元东先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。辞职后,吴元东先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
北极星电力网获悉,黔源电力发布公告称,黔源电力于2023年8月2日召开了第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资开展贵州省光马混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的议案》。贵州省光马混合式抽水蓄能电站是国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》“十四五”重点实施项目。电
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3月18日,辽宁电力交易中心发布关于征求辽宁省内光伏电站可发电时段意见的通知,辽宁电力交易中心从辽宁气象部门获得了全省各月份最早日出时间和最晚日落时间,并以此为依据制定了省内光伏电站不同月份的可发电时间段,现征求各光伏发电企业意见,截止时间3月23日17时。详情如下:关于征求辽宁省内光伏
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德国联邦统计局12日发布的最新数据显示,2024年德国可再生能源发电量同比增长2.3%,占总发电量的59.4%,达到历史新高,这一占比明显高于欧盟47.4%的整体水平。数据显示,风能依然是德国最主要的能源来源,占总发电量的31.5%;光伏发电同比大幅增长10.4%,达到595亿千瓦时,占总发电量的13.8%;水力发电
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北极星电力网获悉,3月18日,湖南双牌天子山抽水蓄能电站项目开工大会举行,标志着工程正式进入全面施工阶段。湖南双牌天子山抽水蓄能电站位于双牌县麻江镇境内,为国家中长期规划“十四五”重点实施项目,属于一等大(1)型工程,电站总装机容量140万千瓦,安装4台35万千瓦可逆式水轮发电机组,可连续满
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