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黔源电力今日发布业绩快报,实现营业收入17.7亿元,同比增长81%,归属母公司股东净利润1.37亿元,同比增长262%,基本每股收益0.67元。
此前,公司于2012年3季报中预测,全年实现归属净利润1.3~1.35亿元,本次业绩快报内容略高于此预测区间上限。但与我们前次报告的业绩预测、及市场一致预测相比,本次快报数据均低于预期。
点评:
2012年,公司实现发电收入17.45元,同比增长82%,发电量66亿度,同比增长71%。来水好转、发电量大增是营收增长的主要原因。从4季度单季来看,来水回复到枯水期水平,略好于1季度。2012年公司发电量大幅增长,但发电业务毛利率增幅不大,仅为4个百分点,主要原因是折旧政策改为工作量法后、折旧随发电量大幅增加所致。虽然受2011年利息上调、公司财务费用为6.44亿元,同比增长13.84%。但是管理费用和财务费用的总体增长幅度都远小于其收入增长幅度,期间费用率下降使得公司综合净利润率从上年同期的-12%上升至15%。而对比4季度与1季度的归属净利润及收入变化,在收入增加1.4亿元的情况下,归属净利润仅减少亏损0.1亿元,估计与其4季度计提费用增加有关(如工资奖金等)。
根据公司网站披露,2013年1月,公司下属电厂发电量合计5.17亿度。其中,普定、引子渡电厂发电量为0.22亿度、0.51亿度,同比增长107%、142%。显示,由于前期来水相对充沛、蓄水增加,预计公司13年1季度枯水期盈利仍将同比明显改善。
考虑到公司2012年盈利的大幅改善、预计将归还部分负债,以减轻财务费用负担。在类似12年我们所做的来水情景分析下,预计中性情况下,假设黔源电力节余的现金流全部用于归还负债金额高的话,最乐观0.7元)。考虑到目前同行水电公司的PE估值在15-20倍,如果没有来水没有明显超预期,则公司合理价格在10-14元,当前股价处于上限,维持增持评级。
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北极星电力网获悉,黔源电力发布公告称,黔源电力于2023年8月2日召开了第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资开展贵州省光马混合式抽水蓄能电站可行性研究工作的议案》。贵州省光马混合式抽水蓄能电站是国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》“十四五”重点实施项目。电
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