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2012年,公司实现归属净利润同比增长15%,2013年一季度归属净利润同比增长4%,略低于业绩快报发布后的市场预期。2013~2015年,大气治理仍需重拳推进,行业龙头增速有望提升,仍维持对龙净环保的“强烈推荐-A”评级。
公司实现归属净利润2012年同比增长15%,2013年一季度同比增长4%,略低于目前市场预期。2012年,公司实现营业收入42亿元,同比增长 21%;营业成本33亿元,同比增长23%;归属净利润3亿元,同比增长15%,折合每股收益1.36元。2013年一季度,公司实现营业收入7.4亿元,同比增长11%;营业成本5.4亿元,同比增长9%;归属净利润0.4亿元,同比增长4%,折合每股收益0.18元。公司业绩略低于业绩快报发布后的市场预期。
海外总包市场打开,脱硫脱硝提升收入,2012年新签订单总额增长20%。
2012年,公司在海外市场获得突破,印度比莱钢厂及加里曼丹电厂总包项目顺利推进,实现了1.2亿收入。此外,公司2012年脱硫脱硝项目收入同比大幅增长,促进了公司收入的提升。 2012年,公司新签除尘、脱硫脱硝、工程总包等合同总量同比增长了20%,新签项目将在2013-2014年为公司贡献收入,为公司后续业绩提升增加动力。
2012年毛利率略有下降,但2013年一季度有所提升,盈利能力基本稳定。
2012年,公司综合毛利率为23%, 较2011年降低了1个百分点。但2013年一季度,公司综合毛利率同比提升了1个百分点至26%,总体盈利能力基本稳定。此外,公司管理费用率、销售费用率也基本稳定,但由于2012年公司发行中期票据,财务费用率相比去年有所提升。
大气治理仍需重拳推进,行业龙头增速有望提升,维持 “强烈推荐-A”。2012年底至2013年的持续雾霾天气引起各方面高度关注。后续政府有望再出台相关具体行动计划对大气治理工作全面部署,加快除尘改造、脱硫脱硝工作推进,并将重点行业从火电向其他领域拓展,大气治理行业龙头增速还有望提升。我们预计公司2013~2015年每股收益为1.62元、 1.90元、1.99元,按2013年25倍PE计算,目标价40.5元,维持“强烈推荐-A”评级。
风险提示:市场竞争导致毛利率持续下滑;海外业务进展缓慢。
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安天智采网站发布梁平海螺窑尾烟气脱硫设备供货及安装工程总承包项目中标候选人公示,西安龙净环保科技有限公司位列第一中标候选人。招标文件显示该项目拟对6500t/d熟料生产线进行脱硫烟气工程改造,并达标排放,拟采用湿法脱硫工艺。梁平海螺窑尾烟气脱硫设备供货及安装工程总承包项目(项目编号:24A
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龙净环保12月19日在互动平台表示,公司上杭县5GWh储能电芯项目生产线目前已进入调试阶段,近期将进入生产,公司储能电芯产品目标市场包括但不限于国内模组及PACK系统集成厂商。
北极星储能网获悉,11月21日,在位于福建上杭县新材料科创谷的福建龙净环保磷酸铁锂储能电芯项目(一期)施工现场看到,主厂房主体结构已封顶,工人们正紧锣密鼓地进行室内装修及设备安装等工作。据介绍,项目目前正进行净化车间的装修以及二次机电的安装,计划12月底进行试生产,明年1月20日实现正式
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